Paris (France), le 15 juin 2022, Financière de Courcelles a conseillé Neftys Pharma dans le cadre d’une levée de fonds […]

Paris (France), le 15 juin 2022,

Financière de Courcelles a conseillé Neftys Pharma dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’un trio d’investisseurs institutionnels et complémentaires (UI Investissement, accompagné de GENEO Capital Entrepreneur et Crédit Agricole Centre France) pour accompagner le très fort développement de la société. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance du groupe en lui donnant les moyens de mener la consolidation du marché européen.

Le groupe qui prévoit de réaliser plus de 300 M€ de CA en 2022, ambitionne de renforcer sa position d’acteur incontournable du secteur en Europe en poursuivant sa stratégie de consolidation. L’augmentation de capital de 30 M€ est menée par UI Investissement – accompagné de GENEO Capital Entrepreneur et Crédit Agricole Centre France -, couplée à un financement structuré de plus de 52 M€ obtenu en avril 2022 auprès des banquiers historiques du groupe, matérialise cette ambition en permettant au groupe de saisir les opportunités de croissance externe. Neftys Pharma compte également continuer son développement sur le continent africain.

Diego Mignot, Directeur Général d’Alliando, société Présidente de Neftys Pharma : « Je suis ravi d’accueillir des nouveaux investisseurs au capital de Neftys Pharma qui vont me permettre de structurer le groupe, fidéliser et attirer de nouveaux talents et surtout saisir des opportunités d’acquisition dans un marché européen très atomisé. J’ai été séduit par l’équipe d’UI Investissement reconnue pour leur expertise dans la santé et leur bienveillance auprès des dirigeants et celle de GENEO Capital Entrepreneur spécialisée dans l’accompagnement des ETI notamment dans leur développement international et en RSE. Crédit Agricole est un partenaire historique et nous a toujours soutenu dans nos différents projets de développement. Notre projet est ambitieux car nous souhaitons doubler de taille d’ici 5 ans et devenir un acteur européen pour accompagner nos partenaires sur leurs différents marchés. »

Créé en 1987 au sein du Groupe OCP, Neftys Pharma est un grossiste répartiteur spécialisé dans la distribution de produits vétérinaires auprès des professionnels de la santé et du bien-être animal. Anciennement Veto Santé, le Groupe a pris son indépendance en 1997 lors d’un MBO réalisé par Jacques Mignot et s’est très fortement développé en France (N°3 du secteur) puis à l’international sous l’impulsion de son fils Diego Mignot arrivé en 2013 pour prendre progressivement la direction.

Neftys Pharma est aujourd’hui un one-stop-shop de référence capable de gérer l’approvisionnement, le stockage et la distribution de produits vétérinaires médicaux (vaccins, médicaments) et non médicaux (nourriture, compléments alimentaires, produits d’hygiène). L’entreprise se positionne comme un intermédiaire entre les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires et fabricants de produits non-médicaux et les revendeurs (cliniques vétérinaires, éleveurs d’animaux, magasins spécialisés et pharmacies). Le groupe offre également des prestations de dépositaire, de promotion des ventes et des services aux laboratoires.

Accélérer la croissance organique et la croissance externe

 

Neftys Pharma évolue sur un marché européen des produits vétérinaires estimé à 24 Mds€ en 2020. Il est porté par une augmentation, par habitant, des animaux de compagnie et de rente (destinés à la consommation), ainsi qu’une hausse des dépenses par animal et le développement des mutuelles pour animaux.

Le Groupe souhaite se donner les moyens d’une croissance organique via une diversification sur de nouveaux produits distribués à de nouveaux clients et sur de nouveaux marchés (e-commerce, GSS, etc.). Parallèlement, Neftys Pharma souhaite poursuivre sa stratégie de croissance externe avec la réalisation de 9 acquisitions au cours des 24 derniers mois et continuer à être l’une des seules plateformes de consolidation du marché européen capable de mener à bien une stratégie de buy and build.

L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné le groupe Neftys Pharma et ses dirigeants lors de cette opération. Au côté des dirigeants, nous avons d’abord mené une réflexion stratégique quant au financement adéquat pour le développement du groupe puis nous avons construit une opération financière qui correspond à ses objectifs et besoins pour les années à venir.   

INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION

Côté société :

  • Société : Neftys Pharma (Diego Mignot, Elisabeth Siachoua)
  • Conseil financier : Financière de Courcelles (Michaël Petit, Jacques Schwab, Nikita Picard)
  • Conseil juridique : Gide (Axelle Toulemonde, Clara Abidri)
  • Conseil Management Package : Mayer Brown (Laurent Borey, Paul de Préval, Pauline Barbier)
  • Due Diligence financière : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Julien Szaleniec, Clément Allouard, Mohamed Benkirane)

Côté investisseur :

  • Investisseurs : UI Investissement (Olivier Jarrousse, Thomas Schmidt, Louis Champion, Matthieu Le Campion) ; GENEO Capital Entrepreneur (François Picarle, Louis Charrier) ; Crédit Agricole Centre France (Xavier Deyra, Laure Julien)
  • Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Magali Masson, Jeanne Rochmann et Sarah Dirani (corporate M&A) ; Priscilla Van Den Perre et Pierre-Alexandre Pujol (droit fiscal)) ; Philippe Rozec, Clodoald de Rincquesen et Perrine Piat (droit social) ; Sekri Valentin Zerrouk (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Chloé Metivier)
  • Due diligence financière : PwC (Benoit Cambournac, Sophie Brunot, Medhi Chafai) ; Grant Thornton (Françoise Mechin, Alain-Régis Grail, Pierre Aubrun)
  • Banquier conseil : Etxe Finance (Luc Demarre)

Dette : LCL (Sylvain Delomier, Benoît Astier, Vincent Casse, Guillaume Moreau) ; Crédit Agricole Centre France (Vincent Becquevort, Romain Filhon, Jean-Philippe Garetier)

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