Financière de Courcelles a conseillé Vacheron Industries dans la cession de sa filiale Reboul à l’américain AptarGroup

Deal Memo Reboul Aptargroup

Financière de Courcelles a conseillé Vacheron Industries lors de la cession de sa filiale Reboul, société spécialisée dans les solutions de packaging pour l’industrie de la cosmétique, à l’américain AptarGroup, groupe coté sur le Nyse et leader sur le marché mondial des systèmes de distribution dans le secteur du packaging.

Reboul dispose d’une solide réputation dans le secteur du packaging métal pour l’industrie cosmétique de luxe notamment pour ses mécanismes de rouge à lèvres. Depuis 1921, Reboul façonne les packagings des plus belles marques comme L’Oréal, LVMH ou Chanel. Elle est reconnue aujourd’hui pour son expertise pointue dans la transformation du métal (emboutissage jusqu’au parachèvement), la décoration des pièces, l’assemblage multi-matériaux grâce, entre autres, à un outil industriel totalement rénové sous l’ère du groupe Vacheron Industries.

Avec cette acquisition, AptarGroup complète son dispositif sur le segment Beauty+Home et élargit sa gamme de produits dans le marché très porteur de la cosmétique couleur. Quant à Reboul, elle intègre un groupe international présent dans 18 pays capable d’accélérer le développement de la société.

Cette opération valorise Reboul près de 14 M€ au closing avec un complément de prix qui peut atteindre 23 M€ de valorisation en fonction des résultats de l’entreprise tricolore en 2018.

Cette transaction illustre la capacité de Financière de Courcelles à réaliser des opérations industrielles complexes et cross border.

 

A propos de…

APTARGROUP

AptarGroup est un fournisseur mondial de premier plan dans les emballages pour les marchés de la beauté, du soin, de l’entretien domestique, de l’alimentaire ou bien encore de la pharmaceutique. AptarGroup est leader sur le marché mondial des systèmes de distribution. Sa présence dans 18 pays lui a permis de totaliser près de 2,5 Md$ de chiffre d’affaires en 2017. Le groupe est coté au Nyse.

 

REBOUL

Filiale de Vacheron Industries depuis 2013 et implantée à Chavanod en Haute Savoie, Reboul est un acteur reconnu par les grandes marques luxe pour la qualité de ses produits de packaging métal. Reboul est membre de l’Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), un label d’Etat qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

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Banque d’affaires spécialiste des PME et des ETI depuis 1928, la Financière de Courcelles conseille les sociétés et leurs actionnaires dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de solutions de financement.

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