TSG acquiert Kälte Klimatechnik Manfred Wegner
Paris (France), le 9 juillet 2021,
TSG, leader européen des solutions et services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Kälte Klimatechnik Manfred Wegner, société basée à Wismar en Allemagne.
Wegner opère en Allemagne et offre une gamme complète de services, de la maintenance à l’installation, dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation. La société couvre principalement le Nord et l’Est de l’Allemagne, avec une forte présence sur le segment des chaînes de distribution alimentaire. Wegner a été identifié comme étant le partenaire idéal pour renforcer et développer l’activité HVAC de TSG en Allemagne.
En 2020, Wegner a généré 13 M€ de CA en employant 98 personnes. Avec cette acquisition, TSG poursuit sa stratégie de développement et de diversification visant à proposer une solution unique one stop shop en matière de distribution d’énergie, tout en proposant à ses clients historiques une offre élargie.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de TSG de devenir le fournisseur référent de services techniques aux réseaux de distribution d’énergie, en lui permettant de continuer à développer ses implantations locales tout en renforçant ses équipes avec des techniciens qualifiés.
Tous deux membres du réseau international Global M&A Partners (GMAP), Financière de Courcelles (France) et IOM (Allemagne) sont fiers d’avoir conseillé cette transaction internationale qui permet à TSG de renforcer sa présence en Allemagne. Financière de Courcelles accompagne TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side.
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans plus de 35 pays couverts), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
A propos d’IOM
IOM est une boutique M&A indépendante spécialisée dans les transactions Small et Mid-Cap avec une valeur d’entreprise comprise entre 10 M€ et 300 M€. La majorité de ses clients sont des entrepreneurs cherchant des conseils en matière de succession d’entreprises, des fonds de private equity ou des acquéreurs stratégiques internationaux. Les principaux secteurs couverts sont l’aérospatiale et la défense, les services aux entreprises, la chimie, la consommation et les loisirs, l’alimentation et les boissons, la santé, l’industrie et les TMT.
A propos de Global M&A Partners (GMAP)
Fondé en 1999, Global M&A Partners est un partenariat international de banquiers d’affaires de premier plan spécialisés dans les transactions Mid-Cap. GMAP offre à ses clients une expertise sectorielle pointue, une portée internationale, une connaissance approfondie des marchés locaux et des capacités d’exécution renforcée. GMAP opère au travers de bureaux locaux situés dans 4 continents et a réalisé plus de 1500 transactions au cours des 10 dernières années, allant généralement de 50 M€ à 500 M€.
A propos de TSG
Présent dans 30 pays, TSG est le premier fournisseur européen de services et solutions à destination des réseaux publics et privés de distribution d’énergies liées à la mobilité. Le Groupe TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros en 2020 et emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs dont les compétences techniques dans les énergies et les solutions technologiques innovantes aident ses clients à concevoir, construire, maintenir, gérer, optimiser et faire évoluer leurs réseaux de distribution d’énergie dédiés à la mobilité. Fort de son expertise reconnue dans les nouvelles énergies de mobilité (électricité, gaz naturel, hydrogène et bio-carburants), la mission de TSG est d’accompagner ses clients dans la transformation et l’entretien de leurs réseaux de distribution d’énergie et de participer activement au développement d’une mobilité verte et durable.
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