Conseil des fondateurs dans la cession de 61% de SYSTAR, éditeur de logiciels de gestion de la performance opérationnelle, à AXWAY

Les fondateurs et dirigeants de Systar, agissant de concert, cèdent leurs titres à Axway qui prend le contrôle de 61% du capital.

Cotée sur Nyse Euronext, Systar, 19 M€ de chiffre d’affaires,  est un acteur majeur de l’édition de logiciels dans la mesure de performances opérationnelles, le Business Activity Monitoring (BAM). Ses solutions innovantes sont exploitées par les banques mondiales de premier rang en Europe et en Amérique du Nord. Cette opération s’inscrit dans un contexte de transmission d’entreprise pour les actionnaires historiques et dans le cadre d’une consolidation sectorielle dans l’édition de logiciels du BAM.

Axway, spin-off du Groupe Sopra et cotée sur Nyse Euronext, est spécialisée dans la gouvernance des flux de données. Axway a généré un chiffre d’affaires de 237 M€ en 2013.

Ce projet permettra d’accélérer le développement de Systar en s’appuyant sur la montée en puissance de son nouveau produit Tornado dont les premiers succès commerciaux ont été annoncés au premier semestre 2014 tout en bénéficiant de synergies commerciales et opérationnelles avec Axway.

Financière de Courcelles a assisté les actionnaires cédants dans leurs négociations avec l’acquéreur. Cette opération illustre l’expertise de Financière de Courcelles auprès des entreprises entrepreneuriales cotées et son rôle de conseil auprès d’actionnaires fondateurs majoritaires.

 

A propos de Systar

Plus de 180 clients dans le monde, dont 10 des 15 plus grandes banques, ont fait le choix de la proactivité en pilotant la performance de leurs activités métier et de leurs infrastructures informatiques avec les solutions de Systar. Systar est considéré comme le premier fournisseur de solutions de Business Activity Monitoring (BAM) et propose des logiciels de Virtualisation Management et d’IT Gouvernance pour les infrastructures constituées de serveurs et de baies de stockage physiques et virtuels. Systar bénéficie d’une présence aux Etats-Unis et en Europe et est cotée sur Euronext Paris.

 

À propos d’Axway

Axway (NYSE Euronext), leader du marché de la gouvernance des flux de données, est un éditeur de logiciels comptant plus de 11 000 clients du secteur privé et public dans 100 pays. Axway fournit aux grandes entreprises des solutions technologiques permettant de mieux gérer les flux de données stratégiques. Les solutions proposées couvrent notamment les domaines de l’intégration B2B, de la gestion des transferts de fichiers, de la gestion des API et des identités ainsi que de la sécurisation des emails. Axway, dont le siège social est en France, compte des filiales dans 19 pays.

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Banque d’affaires spécialiste des PME et des ETI depuis 1928, la Financière de Courcelles conseille les sociétés et leurs actionnaires dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de solutions de financement.

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