Compagnie Maritime Nantaise - MN
Financière de Courcelles a conseillé le groupe CNN dans le cadre de la cession au groupe Sogestran de l'intégralité des titres de la Compagnie Maritime Nantaise - MN et sa filiale Opaline.Lire la suite
Bertrand Leonard reprend le Groupe Ipesup avec l'appui de BPI France
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires-fondateurs du Groupe IPESUP (Ipesup-Prepasup-Optimal Sup-Spé) pour la cession de 100% de son capital à Monsieur Bertrand Leonard, le nouveau dirigeant, accompagné par Bpifrance en tant qu’actionnaire minoritaire.
Fondé en 1974 par Gérard Larguier et Patrick Noël, anciens élèves de l’ENS Ulm, le Groupe IPESUP est l’institut privé de référence dans le domaine de la préparation aux examens et concours de l’Enseignement Supérieur depuis plus de 40 ans. Etablissement privé d’excellence pour les classes préparatoires aux Grandes Ecoles, notamment aux Ecoles de commerce, le Groupe IPESUP a progressivement diversifié son offre de formation en dispensant des stages de préparation aux différents concours et examens sélectifs de l’Enseignement Supérieur français (Sciences Po, IEP de province, ENA, Ecoles de commerce, Ecoles d’ingénieurs, Journalisme/Celsa…). Le groupe forme dans ses locaux, situés dans le centre de Paris, près de 8 000 étudiants par an à travers un ensemble de stages et de formations annuelles.
Ancien d’HEC, co-fondateur du Groupe EXANE et depuis deux ans Président de la Fondation HEC, Bertrand Leonard souhaite mettre en place un ambitieux projet de développement de long terme, s’appuyant sur le potentiel du Groupe IPESUP et dans le respect de l’indépendance et des valeurs existantes : l’excellence et l’exigence.
Au terme d’un process concurrentiel qui a vu s’affronter de nombreux acquéreurs potentiels « industriels » et financiers, Financière de Courcelles confirme son leadership dans le secteur de l’Education ainsi que sa capacité à conseiller les vendeurs dans le cadre d’opérations de transmission.
A propos de…
Groupe IPESUP
Créé en 1974 par Gérard Larguier et Patrick Noël, le Groupe IPESUP est la référence des préparations aux examens et concours de l’enseignement supérieur depuis 40 ans.
Bertrand Leonard
Monsieur Bertrand Léonard est l’un des co-fondateurs historiques du groupe EXANE, qu’il a contribué à développer pendant 24 ans. Il est actuellement Président de la Fondation HEC. Il devient actionnaire majoritaire d’IPESUP à travers sa holding Avesnes Invest.
Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Bouy Ausare vendu à We Are Group
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de la société Bouy (Ets JC Bouy) pour la cession de 100% de son capital au groupe We Are Aerospace. Bouy Ausare, ETI familiale implantée en Vendée et au Maroc, développe l’usinage mécanique de haute précision depuis plus de 40 ans. Un savoir-faire reconnu que Bouy Ausare a confirmé en proposant des solutions complètes de production d’ensembles finis, avec une spécialisation dans l’usinage de pièces très techniques, et en accompagnant sa clientèle dans les phases d’industrialisation par notamment une ingénierie partagée.
Ce rapprochement permettra à Bouy Ausare de poursuivre l’aventure industrielle portée depuis 40 ans par la famille Bouy, dans le respect de l’exigence technique et du sens du client qui ont fait la réussite de l’entreprise.
Au sein du groupe We Are, Bouy Ausare deviendra le fer de lance des activités fraisage et apportera son excellence industrielle afin d’offrir aux clients des deux groupes des solutions d’excellence à la fois compétitives, innovantes et hautement sécurisées.
Avec sa culture ancrée dans le conseil et l’accompagnement du dirigeant-actionnaire, Financière de Courcelles a confirmé lors de cette opération son savoir-faire en négociation et en ingénierie financière ainsi que son expertise dans le secteur aéronautique.
Albatros Dalia
Albatros a co-investi avec le groupe immobilier Dalia dans un complexe immobilier de bureaux
Transdev Urbis Park
Financière de Courcelles a conseillé le groupe Transdev dans le cadre de l'acquisition d'Urbis Park Services, société d’exploitation du groupe Urbis Park (filiale de Foncière des Régions et de Crédit Agricole Assurances) avec 250 collaborateurs et 70.000 places gérées dans 40 villes, en ouvrages et sur voirie. Avec cette acquisition, Transdev/Urbis Park Services devient le troisième acteur le plus important du secteur du stationnement en France.
Le groupe Transdev, 6,6 milliards de chiffre d'affaires consolidé en 2015, est l'un des leaders mondiaux du transport de personnes et de la gestion de la mobilité urbaine et interurbaine.
Dans le même temps, le groupe Transdev a également fait l’acquisition de 10% d’UPI (Urbis Park Infrastructures), société regroupant des parcs en concession longue durée à Bordeaux, Versailles, Asnières et Marseille. Les 90% restant ont été acquis par Mirova Core Infrastructure Fund, fonds géré par Mirova, et deux Caisses d’Epargne (la Caisse d'Epargne CEPAC – Provence, Alpes, Côte d’Azur - et la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes).
Ces acquisitions permettront au groupe Transdev de renforcer sa position d’acteur de référence des mobilités et d’apporter à ses clients, publics et privés, une offre renforcée et élargie, associant transport et stationnement. Ces nouveaux développements vont également permettre au groupe Transdev d’accompagner les collectivités locales dans les évolutions de leurs politiques de mobilité et de stationnement, en particulier concernant les nouveaux enjeux majeurs liés à la décentralisation du stationnement payant en voirie et aux nouveaux services associés.
Financière de Courcelles a assisté le groupe Transdev dans le cadre de la valorisation, de la négociation et de la gestion du processus d'acquisition.
Energies Vienne
Conseil d’Energies Vienne dans sa réorganisation et son augmentation de capital auprès de la CDC et Crédit Agricole
Infra Creative Workshop
Dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital les dirigeants-fondateurs d'Infra Creative Workshop ont favorisé la transmission de l'agence de communication 360° à leur équipe de dirigeants.
L'opération reçoit le soutien de BPI France Alsace qui intervient aux côtés des dirigeants sur l'ensemble des composantes du financement : contrat de transmission, fonds propres/quasi fonds propres.
Fort de ce nouvel attelage les dirigeants de la Société entendent poursuivre le développement de l'Agence fondée par les frères Vuillemin - deux photographes - en 1978.
Tout en conservant son expertise photo, l'Agence résolument "premium" a su se développer au gré de l'évolution du marché, notamment dans le domaine du web et du digital.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise sectorielle acquise par Financière de Courcelles dans le domaine du marketing et de la communication.
Veld's
La Financière Mâconnaise est un acteur bien établi sur le marché des compléments alimentaires et de la cosmétique, détenant déjà les sociétés Punch Power, Laboratoires Phytoceutic, ou encore Antica Erboristeria.
L'acquisition de cette marque de niche va ainsi permettre au Groupe d'accéder au marché du sélectif et en particulier chez Nocibé, où Veld's occupe une place de choix.
La Financière Mâconnaise souhaite poursuivre et amplifier le développement à l'international de Veld's, en s'appuyant notamment sur l'avant-gardisme reconnu de sa créatrice ainsi que de la notoriété de la marque en Asie.
Cette opération illustre la capacité de Financière de Courcelles à mener des opérations sur le secteur de la parfumerie / cosmétique.
Vacheron Industries
Financière de Courcelles conseille le Groupe Vacheron Industries dans le cadre d'une opération de capital développement avec la Banque Publique d'Investissement et le Crédit Agricole des Savoie Capital qui investissent trois millions d'euros pour accélérer le développement du groupe.
Le groupe Vacheron Industries regroupe les sociétés Catidom, Annecy technology et Reboul, maîtrisant ainsi l'ensemble des opérations d'emboutissage, d'anodisation, de finition et d'assemblage pour la conception et la fabrication de produits en métal plastique pour les industries de la cosmétique, du luxe, de l'automobile, de la mécanique et des loisirs. Fournisseur stratégique de rang 1 de grands donneurs d'ordre exigeants en qualité, le groupe connaît une très forte croissance sur ces différents marchés.
Fort de ses deux nouveaux partenaires financiers, le groupe vient renforcer sa structure financière pour financer sa très forte croissance organique (extension de sites de production, investissements et innovation) ainsi que des opérations de croissance externe à venir.
Avec sa culture ancrée dans le conseil et l'accompagnement du dirigeant-actionnaire, Financière de Courcelles a confirmé lors de cette opération son savoir-faire en négociation et en ingénierie financière ainsi que son expertise dans le secteur du packaging.
A propos de…
Frédéric Vacheron :
« L'accompagnement de BPI France et Crédit Agricole des Savoie Capital vient récompenser le formidable travail accompli depuis 3 ans par FDC et l'ensemble des collaborateurs du groupe et va nous permettre de consolider les développements engagés sur nos différents métiers pour répondre aux attentes de nos clients.
BPI
BPI accompagne la croissance des PME pour faire émerger les champions de demain en offrant des solutions de financement et d'investissement adaptée à chaque étape de la vie de l'entreprise. A fin 2014, la BPI disposait de 21,7 milliards d'euros mobilisés pour les entreprises.
Crédit Agricole des Savoie Capital
Opérateur en capital-investissement, le Crédit Agricole des Savoie capital accompagne les entreprises de sa région dans leur développement en offrant des solutions en fonds propres et quasi-fonds propres.
FAROS CICLAD ASSUR AGENCY
Dans le cadre d'une opération de réorganisation du capital les dirigeants-fondateurs d'Assuragency ont repris l'intégralité du capital de la holding Faros jusqu’alors détenue conjointement avec le fonds d'investissement Ciclad.
Entrée au capital en 2008, Ciclad a accompagné les fondateurs Marc Fugier et Stéphane Monnier dans le développement et l'évolution de la société lui permettant de devenir un acteur de référence du lead-marketing en France.
Fort de cette nouvelle opération les dirigeants d'Assuragency souhaitent poursuivre leur développement en accroissant la part des produits en dehors du secteur Assurance / Finance.
Ils entendent par ailleurs poursuivre leur développement autour de la communication digital à l'instar de l'activité de RTB (Real Time Biding) récemment développée qui permet à la société de proposer aux éditeurs de sites web un écoulement au meilleur prix des stocks de bannières publicitaires.
Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise sectorielle acquise par Financière de Courcelles dans le domaine de la communication, du marketing et du digital.
A propos de…
Assuragency
Créé en 2001, AssurAgency propose des solutions internet dédiées à l'acquisition de contacts qualifiés (« leads ») principalement dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'automobile. La société a récemment développé une plateforme programmatique à destination des éditeurs offrant des services d’échange d’espaces publicitaires en temps réel.
Ciclad
Acteur historique du capital investissement en France, Ciclad poursuit sa stratégie d’investissement définie il y a près de 30 ans : accompagner la croissance de PME en France et à l’étranger en investissant aux côtés de dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement. En près de 30 ans, Ciclad a accompagné plus de 150 PME en France et à l’étranger. L'équipe investit systématiquement aux côtés des dirigeants des sociétés et intervient dans tous les secteurs d'activité.