Cinven va acquérir INSEEC U., un leader européen de l’Enseignement Supérieur privé

Paris (France), le 5 mars 2019,

La société de capital investissement Cinven annonce aujourd’hui qu’elle a décidé d’acquérir INSEEC U., un leader européen de l’enseignement supérieur privé.

Fondé en 1975 à Bordeaux, INSEEC U. rassemble aujourd’hui 16 écoles à travers le monde, avec des campus dans les pays suivants : France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine, Suisse et Monaco, ainsi que des programmes d’éducation en ligne. INSEEC U. forme chaque année environ 25 000 étudiants, délivrant des diplômes et des accréditations principalement dans les domaines du Management, des Sciences de l’Ingénieur, de la Communication et du Marketing et enfin des Sciences Politiques. Au cours des dernières années, INSEEC U. est devenu la première plateforme de formation pluridisciplinaire en France, combinant recherche de pointe, enseignement de haute qualité, méthodes pédagogiques innovantes et engagement dans la Responsabilité Sociale d’Entreprise, afin d'offrir à ses étudiants des perspectives d’employabilité fortes et durables.

Rory Neeson, Partner chez Cinven, a déclaré : « Notre équipe sectorielle Service s’intéresse aux opportunités d’investissement dans le domaine de l’éducation depuis longtemps compte tenu des tendances attractives que nous observons dans le secteur. INSEEC U. représente une excellente opportunité compte tenu des débouchés très favorables offerts aux étudiants, de la position de leader du Groupe sur son marché, de sa taille et de son professionnalisme. INSEEC U. se positionne en leader sur les disciplines qu’il enseigne et est reconnu tant par les étudiants que par les recruteurs pour la qualité de l’enseignement délivré et l’employabilité des étudiants diplômés. Nous sommes impatients de travailler avec la talentueuse équipe de direction afin de développer le Groupe en France et à l’international, tant par croissance organique qu’à travers des acquisitions. »

Pierre Estrade, Partner chez Cinven, a ajouté : « INSEEC U. opère sur un marché très attractif, à fort potentiel, résilient et porté par des tendances de fond qui devraient soutenir la croissance future, particulièrement en Europe. L’équipe de Cinven bénéficie d’une expertise forte dans le développement international de ses sociétés de portefeuille ainsi que dans l’exécution réussie de stratégies « buy and build » que nous sommes impatients de mettre en oeuvre avec l’équipe d’INSEEC U. »

Nicolas Paulmier, Partner chez Cinven, a poursuivi : « Dans ce monde en mutation rapide, l'éducation supérieure et la formation continue sont des facteurs indispensables pour accompagner et permettre l’évolution de nos sociétés. Par sa taille et son agilité, INSEEC U. est appelé à devenir un acteur européen majeur dans l'enseignement supérieur. »

Catherine Lespine, Directrice Générale d’INSEEC U., a commenté : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Cinven qui partage la vision stratégique de l’équipe dirigeante de notre Groupe. Ensemble, nous allons poursuivre le développement d’INSEEC U. en nous appuyant sur la présence mondiale de Cinven et son expérience dans la mise en œuvre de stratégies de croissance organique et par acquisitions. »

La banque publique d’investissement Bpifrance, qui détient une participation minoritaire dans INSEEC U. depuis 2016, continuera de soutenir le développement du Groupe ainsi que celui du secteur de l’enseignement supérieur privé dans les années à venir.

La finalisation de cette transaction est soumise aux conditions habituelles et autorisations des autorités de la concurrence.

Messier Maris & Associés et Financière de Courcelles ont accompagné Cinven tout au long de cette opération en qualité de conseil M&A. Cette opération confirme le leadership et l’expertise de Financière de Courcelles dans le secteur de l’Education.

Intervenants de l’opération

Conseils de la transaction pour Cinven :

  • Cinven : Nicolas Paulmier, Pierre Estrade, Rory Neeson, Olivier Cassat, Jason Diaz
  • Conseil M&A : Messier Maris & Associés (Jean-Marie Messier, Driss Mernissi, Laura Scolan) et Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet)
  • Juridique : Freshfields (Alan Mason)
  • Due Diligence financière : Eight Advisory (Eric Demuyt, Florent Garnier)
  • Due Diligence fiscale : Taj
  • Due diligence commerciale : The Boston Consulting Group, PMSI

Conseils de la transaction pour INSEEC U. et ses actionnaires :

  • Conseil M&A : Rothschild & Cie (Laurent Baril, Pierre Sader, Alexandre Mathé, Pierre-Victor Saponaro)
  • Juridique et fiscalité : Linklaters (Fabrice de La Morandière, Mehdi Boumedine)
  • VDD financière : PwC (Philip Dykstra, Mike Eledjam)
  • VDD fiscale : Taj (Malik Douaoui, Florence Théodose)
  • VDD commerciale : LEK Consulting (Arnaud Sergent, Danish Faruqui)
  • Conseil Management : Fidufrance Avocats

FDC conseille Amundi Private Equity Funds dans sa prise de participation minoritaire au capital d’Eduservices

Le 21 Février 2019,

Financière de Courcelles, membre de Global M&A Partners, conseille Amundi Private Equity Funds dans le cadre de l’ouverture du capital d’Eduservices à deux nouveaux partenaires financiers – Parquest Capital et Amundi Private Equity Funds.

Leader français de l’éducation supérieure et technique privée, Eduservices se renforce et intègre deux nouveaux associés à son capital. Fort d’un projet commun, Parquest Capital - acteur reconnu du capital investissement en France - et Amundi Private Equity Funds - filiale du premier gestionnaire d’actifs européens - prennent le relais de Capzanine comme investisseurs minoritaires. Ils apportent à Eduservices des moyens significatifs lui permettant de poursuivre sa stratégie de développement ambitieuse.

Créé en 2010 sous l’impulsion de Philippe Grassaud, Eduservices a connu une forte croissance en France au cours des dernières années portée par un portefeuille important de Titres RNCP, des enseignes nationales à forte notoriété et une présence dans 25 villes. Il accueille aujourd’hui plus de 19 000 étudiants et emploie près de 2 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 115 M€.

Le groupe forme aux métiers du management et du commerce, de la communication, de l’hospitalité

(tourisme, hôtellerie, loisirs), de la beauté et du digital, à travers ses marques nationales : Ipac Bachelor Factory, ISCOM, MBway, My Digital School, Pigier Création, Pigier Performance, Ecole Internationale Tunon et Win.

Avec l’arrivée de ces deux nouveaux partenaires, Eduservices entend poursuivre son développement sur ses activités historiques, en particulier dans l’alternance, mais aussi sur de nouvelles activités en ligne avec les attentes du marché (employabilité, digitalisation etc.), par croissance organique et croissance externe.

Avec cette nouvelle opération, l’équipe Education-Formation de Financière de Courcelles confirme son leadership dans le secteur et sa capacité à accompagner des investisseurs financiers


Deveryware ouvre son capital à B&Capital

PARIS, le 21 Février 2019,

FINANCIERE DE COURCELLES, membre de Global M&A Partners, conseille Deveryware, spécialiste des solutions de géolocalisation en temps réel dédiées à la sécurité dans l’entrée de B&Capital à son tour de table.

Afin d’accompagner son développement stratégique, Deveryware ouvre son capital à B&Capital avec une prise de position minoritaire aux côtés de Jacques Salognon, Thierry Batthias co-fondateurs de l’entreprise et de cadres dont Alain Vernadat, Directeur Général.

Acteur de référence dans le domaine de la sécurité

Créée en 2003 et historiquement basée à Paris, Deveryware est devenue en près de 16 ans, un acteur incontournable de la sécurité nationale à la disposition des forces de l’ordre et des professionnels de la sûreté sur des problématiques de surveillance électronique, de prévention des menaces et de sécurisation des personnes et des biens.

Implantée à l’international, notamment en Espagne, au Sénégal et au Canada, Deveryware entend poursuivre ses efforts d’innovation et son investissement en Recherche & Développement afin de devenir une référence mondiale de la géolocalisation en temps réel. La société a affiché un taux de croissance moyen de 15% entre 2015 et 2018. Le chiffre d’affaires devrait dépasser 25 M€ en 2019.

L’équipe FDC accompagne Deveryware depuis plusieurs années et avait en particulier déjà conseillé le groupe dans la réorganisation de ses activités et dans l’acquisition en 2018 des sociétés Oakbranch et Resiliency.

Axes de développements majeurs

Forte de l’arrivée de B & Capital, Deveryware souhaite asseoir sa position de leader dans le secteur de la sécurité en articulant sa stratégie de croissance autour de trois axes majeurs :

  1. le renforcement de son offre de géolocalisation en temps réel pour les Etats et les professionnels de la sécurité à l’international,
  2. l’amélioration de ses solutions centrées utilisateurs, à travers le développement de fonctionnalités additionnelles,
  3. l’élargissement de son portefeuille de compétences sur ses marchés en France et à l’étranger par la conduite d’opérations de croissance externe.

Des perspectives de croissance avérées

« Compte tenu de notre volonté de consolider le marché en France comme à l’international, nous recherchions avant tout un partenaire financier capable de nous aider à structurer cette approche. En effet, fort de son partenariat avec Roland Berger, B & Capital nous a convaincus par sa proposition de valeur différenciante de celles de ses concurrents, tant dans l’identification et la réalisation d’opérations de croissance externe que dans l’accompagnement stratégique de Deveryware » déclarent Jacques Salognon, co-fondateur de Deveryware et Alain Vernadat, actuel Directeur Général.


Eureka Education, acteur majeur de l’Enseignement Professionnel et Supérieur privé au travers de sa filiale Groupe Silvya Terrade, se diversifie avec l’acquisition d’Euridis Business School

Paris (France), le 12 février 2019,

Dirigé par Grégory Declercq et accompagné par son actionnaire Abénex, Eureka Education annonce l’acquisition d’Euridis Business School (« Euridis »).

Créée en 1992, Euridis est la première école de commerce spécialisée dans la formation des étudiants à la vente complexe et à la négociation commerciale BtoB, notamment pour le secteur des Hautes Technologies. Basée à Paris, Lyon et Toulouse et disposant de deux titres RNCP, Euridis offre une gamme de formation complète et variée, depuis la formation initiale, l’apprentissage jusqu’à la formation continue. Grâce à son savoir-faire et à la qualité de ses formations, Euridis a développé un réseau solide de plus de 500 sociétés partenaires lui permettant d’offrir à ses étudiants une employabilité de premier rang.

Au terme d’un processus compétitif de recherche d’adossement industriel organisé par l’équipe Education de la banque d’affaires Financière de Courcelles, les actionnaires et dirigeants d’Euridis ont décidé de se rapprocher d’Eureka Education.

Eureka Education, au travers de sa filiale Groupe Silvya Terrade, est aujourd’hui le premier groupe d’enseignement privé en esthétique, cosmétique, parfumerie et coiffure en France et en Europe. L’acquisition d’Euridis permet au groupe Eureka de diversifier son offre de cursus dans les métiers de la vente complexe et du numérique tout en conservant son ADN centré sur la professionnalisation de ses étudiants.

L’organisation et la couverture géographique dont dispose à ce jour Eureka Education (grâce à ses 48 implantations sous la marque Silvya Terrade en France, en Suisse et en Angleterre) permettront à la Directrice Générale d’Euridis, Perrine Puberl, et ses équipes de poursuivre la trajectoire de croissance remarquable réalisée ces dernières années.

Perrine Puberl, Directrice Générale d’Euridis a déclaré : « Depuis maintenant plusieurs années, Euridis a su mettre en avant sa vision et son projet, accompagné par une équipe et des formateurs compétents et impliqués. Le partenariat avec Eureka Education nous permettra d’accompagner notre croissance en régions et le lancement de notre offre en formation initiale ».

Grégory Declercq, dirigeant d’Eureka Education a ajouté : « Euridis est une marque extrêmement forte et identifiante sur son segment, et nous sommes totalement conquis par la démarche de ses dirigeants qui ont une approche intransigeante quant à la qualité pédagogique. Eureka a vocation à se diversifier via des acquisitions structurantes sur plusieurs verticales de l’enseignement privé, avec pour fil conducteur la professionnalisation et l’emploi ; Euridis est un excellent exemple de ce que nous souhaitons continuer à accomplir ».

Martine Depas, Partenaire de Financière de Courcelles a complété : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les actionnaires et dirigeants d’Euridis dans cette opération, qui permet à Eureka Education de diversifier son offre de cursus et d’affirmer sa vocation d’acteur majeur du secteur de l’éducation ».


FDC Infrastructure intervient sur la plus importante opération dans l’hydroélectricité en France depuis 2005

Le 28/01/2019,

FDC Infrastructure conseille Hydrocop et la Banque des Territoires dans l’acquisition du Groupe Nouvelles Energies Hydrauliques - Compagnie des Hautes Chutes de Roques (NEH-CHCR), le premier producteur hydroélectrique indépendant de France.

Clôturée le 19 décembre 2018, cette transaction est la plus importante dans le secteur de l’hydroélectricité en France depuis 2005, le groupe NEH-CHCR ayant développé un parc de dix-neuf centrales pour une puissance installée totale de 70 MW.

Le projet a été mené à l’initiative d’Energies Vienne, actionnaire fondateur d’Hydrocop, aux côtés de la Banque des Territoires et d’un groupe de partenaires ELD (Entreprises Locales de Distribution). Il permet ainsi à des fournisseurs locaux d’électricité d’accéder à de nouveaux outils de production et de sécuriser un approvisionnement en énergies renouvelables.

D’une valeur d’entreprise de 250 millions d’euros, la transaction a été financée par une dette d’acquisition apportée par le Crédit Agricole Touraine Poitou et Natixis Energeco, une augmentation du capital d’Hydrocop de plus de 80 millions d’euros et un apport en fonds propres de 40 millions d’euros de la Banque des Territoires.

Cette transaction, la cinquième réalisée par FDC Infrastructure pour des ELD, illustre l’ancrage de l’équipe dans le secteur de l’énergie décentralisée, ainsi que sa capacité à assister ses clients sur leurs enjeux les plus stratégiques et les plus complexes.

 

A propos de Financière de Courcelles

FDC est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre fondateur du réseau Global M&A Partners (350 professionnels du M&A, plus de 50 pays couverts), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. Elle conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie.

L’équipe FDC Infrastructure est exclusivement dédiée à l’Energie et aux Infrastructures, avec une expertise particulière dans les secteurs de l'Energie (production décentralisée, distribution et commercialisation), du Transport (passagers et fret) et du Maritime (ports, transport spécialisé et services maritimes).

www.financieredecourcelles.fr

 

A propos d’Hydrocop

Hydrocop a été créée en 2011 par 7 entreprises locales de distribution (ELD) et de fourniture d’énergie ayant plus de 100 ans d’expérience, avec pour objectifs principaux de mutualiser leur savoir-faire pour développer et gérer des installations de production d’hydroélectricité, et de sécuriser ainsi un approvisionnement en électricité verte. Avant cette acquisition, le parc d’Hydrocop totalisait une puissance installée de 6,8 MW pour une production annuelle de 28 GWh.

Suite à cette opération, Hydrocop compte désormais 16 ELD actionnaires. Les actionnaires historiques, SORÉGIES, SICAP, Gaz de Barr, Ene’O, ES Lannemezan et Caléo, sont rejoints par Séolis Prod, Terralis Power, SERGIES, la SICAE Précy‐Saint‐Martin, la SICAE de l’Oise, ainsi que les régies de Saint‐Avold, d’Ambérieux‐en‐Dombes, de Martres‐Tolosane, de Cazères et de Sainte‐Marie‐aux‐Chênes.

www.hydrocop.fr

 

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers du Groupe Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une structure unique les expertises internes à destination des territoires, proposant des solutions de conseil et de financement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques.

Cette acquisition marque la volonté de la Banque des Territoires d’accompagner les ELD dans le verdissement de leur mix énergétique, et montre l’engagement du groupe dans la lutte contre le changement climatique.

www.banquedesterritoires.fr

 

A propos de Nouvelles Energies Hydrauliques - Compagnie des Hautes Chutes de Roques (NEH-CHCR)

Groupe familial créé en 2004, NEH‐CHCR détient et opère désormais 19 centrales hydroélectriques dans les Alpes et possède plusieurs projets de développement de sites neufs dont quatre à un stade avancé.

Le groupe est positionné uniquement sur les hautes chutes et a intégré l’ensemble de sa chaîne de valeur. En effet, il emploie 32 personnes assurant le développement des projets, la construction et la rénovation des sites, l’exploitation et la maintenance des centrales, et la commercialisation de l’électricité produite.

Le groupe est par ailleurs engagé depuis 2011 dans un important programme de rénovation de son parc.


Badenova entre au capital du fournisseur de gaz naturel Caléo

Paris, le 23/01/2019,

FDC Infrastructure conseille la Ville de Guebwiller dans le cadre la cession de 44,45% du capital de la société Caléo à badenova, fournisseur allemand de services énergétiques et environnementaux basé à Fribourg. En parallèle, l’équipe a assisté la société sur ses enjeux stratégiques et dans la négociation d’un accord de partenariat industriel avec badenova.

Caléo est le fournisseur historique de gaz naturel de la ville de Guebwiller (Haut-Rhin) et de dix-neuf communes environnantes. La société achemine environ 330 GWh de gaz annuellement. Elle est également distributeur d’eau potable à Guebwiller et dans neuf autres communes, pour un volume de 1,5 millions de m3 annuels.

L’objectif de cette transaction, réalisée à l’issue d’un processus concurrentiel mené par FDC, est de donner à Caléo les moyens de croître et diversifier son offre de services, particulièrement dans les domaines de l’approvisionnement en énergies et de la transition énergétique, en l’adossant à un partenaire industriel de premier rang.

Quatre actionnaires minoritaires se sont joints à la Ville pour céder leurs titres, portant la participation acquise par badenova à 44,45% du capital.

L’opération simplifie considérablement la structure actionnariale de Caléo, tout en permettant à la Ville de rester majoritaire. Par ailleurs, la société va bénéficier d’une situation unique de coopération industrielle transfrontalière au sein des ELD françaises.

Cette opération réalisée par FDC Infrastructure est la deuxième de l’année impliquant des ELDs, et la sixième au total dans ce secteur. Menée en moins de cinq mois, elle illustre la capacité de l’équipe à comprendre et répondre aux enjeux des collectivités territoriales et des sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à marier les intérêts d’acteurs publics et privés.


FDC conseille Bessé dans la cession de son activité Anima Solutions à Finaxy

Paris (France), le 11 Janvier 2019,
Financière de Courcelles accompagne Bessé un des leaders français du conseil et courtage en
assurances, lors de la cession de son activité d’assurance santé pour animaux de compagnie
regroupée sous la marque Anima Solutions au groupe Finaxy un des principaux courtiers
généralistes français et spécialiste en assurances de niche.
Lancée en 2013 Anima Solutions est la marque de Bessé dédiée à la distribution de produits
d’assurance santé pour les animaux de compagnie, principalement les chiens et les chats de race
Bessé a développé rapidement cette activité sur la base d’un modèle original de distribution exclusif
en B to B to C via un réseau qualifié d’éleveurs.
Anima Solutions a franchi une première étape de développement avec un très grand succès
commercial se traduisant par un portefeuille de plusieurs milliers de contrats, un réseau solide de
plusieurs centaines d’éleveurs offrant un large vivier d’environ 50 000 naissances annuelles de chiots
et la création d’une marque forte reconnue dans le monde des éleveurs.
A l’issue d’un processus mené par FDC auprès de quelques acteurs stratégiques bien qualifiés,
Finaxy réalise cette acquisition pour renforcer son positionnement dans cette activité de niche
Dans cette opération, FDC a accompagné Bessé dans la recherche d’un partenaire stratégique
capable d’accélérer le développement de cette activité Grâce à cette acquisition, Finaxy complète son
dispositif dans l’assurance santé chiens/ chats.
Cette transaction illustre la capacité de Financière de Courcelles à accompagner les groupes familiaux
dans leurs réflexions stratégiques et s’inscrit dans l’expertise historique de la maison dans le secteur
du courtage en assurances.


Le groupe TAT cède Sabena Technics

Paris (France), le 18 décembre 2018,

FINANCIERE DE COURCELLES, membre de Global M&A Partners, conseille le groupe TAT dans la cession de Sabena technics, leader européen indépendant de la maintenance Aéronautique

Le consortium d’investisseurs financiers constitué de Sagard, BPI et TowerBrook, entre en négociations exclusives en vue d’acquérir une large majorité du capital de Sabena technics. TAT réinvestit en minoritaire, ainsi que le management. Cette transaction est l’une des principales opérations du secteur Aéronautique en Europe cette année.

Sabena technics réalise un chiffre d’affaires consolidé d’environ 450 M€, équilibré entre civil et militaire et compte plus de 2.500 salariés répartis sur quatorze sites dont la moitié est située hors de l’Hexagone. Le groupe a la capacité de traiter plus de 25 types d’avions et hélicoptères différents et est spécialiste des gros-porteurs. Sabena technics réalise un nombre important de modifications sur aéronefs civils et militaires grâce à l’expérience rare d’un bureau d’études produisant 200.000 heures de prestations intellectuelles chaque année. Sur des marchés porteurs, Sabena technics vise une croissance importante, tant civile que militaire.

L’équipe FDC accompagne Sabena technics / TAT depuis 2013. Elle avait déjà conseillé le groupe dans la cession de Barfield (USA) à Air France Industries et de Hydrep au groupe Safran. Dans le cadre de la préparation d’une évolution successorale, le groupe TAT, dirigé par Rodolphe Marchais, a confié à FDC l’organisation d’un processus de cession compétitif tenant compte des équilibres historiques d’un groupe familial créé il y a 50 ans et respectueux des grandes clientèles civiles et militaires de Sabena technics.

Le processus mené et géré en totalité par FDC a permis d’approcher un nombre significatif de candidats acquéreurs, industriels et financiers. A l’issue de cette opération, soumise aux autorisations réglementaires habituelles, Sabena technics bénéficiera d’un actionnariat professionnel et puissant qui lui offrira les moyens nécessaires à la poursuite de ses ambitions de croissance.

Cette transaction illustre la grande connaissance du secteur par FDC et sa capacité à accompagner les entreprises familiales, les entrepreneurs et les investisseurs financiers dans leurs différentes stratégies.


FDC conseille les actionnaires-fondateurs d’Akteos dans le cadre du rapprochement avec Elysées Langues

Le 10 Décembre 2018,

Financière de Courcelles, membre de Global M&A Partners, conseille les actionnaires-fondateurs d’Akteos, le n°1 français des formations au management interculturel, dans son rapprochement avec Elysées Langues, leader de la formation linguistique intensive.

Cette opération permet la création d’un nouvel ensemble, le Groupe Elysées, leader haut-de-gamme dans le top 5 de la formation linguistique et interculturelle.

Akteos propose aux entreprises plus de 400 formations spécialisées dans le management interculturel. L’entreprise fait appel à plus de 300 consultants professionnels et intervient dans une quarantaine de pays auprès de 800 clients. Akteos développe depuis trois ans des modules digitaux innovants pour accompagner les attentes de ses clients internationaux. Après cette opération, le nouvel ensemble – le Groupe Elysées – représente un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros avec des bureaux à Paris, Amsterdam et Singapour et des correspondants dans plus de 30 pays.

Au terme d’un processus compétitif qui a conduit à contacter les acteurs de la formation, les Grandes Ecoles de Management, et les cabinets de conseil, cette opération démontre la connaissance pointue qu’a FDC du secteur de la formation professionnelle et de ses différents intervenants.

Avec cette nouvelle opération, l’équipe Education-Formation de Financière de Courcelles, menée par Martine Depas, confirme son leadership dans les secteurs de l’Education et de la Formation où l’on observe de plus en plus de facteurs de convergence.


Marie Claire entre au capital de Keatis

Financière de Courcelles, membre de Global M&A Partners, conseille le groupe Marie Claire lors de son entrée au capital du groupe Keatis, spécialisé dans la formation aux métiers de l'esthétique et du bien-être.

Le groupe Marie Claire investit le domaine de l'Education grâce à une prise de participation dans le groupe Keatis. Les écoles du groupe Keatis forment et préparent les étudiants aux tendances et enjeux de la filière Beauté-Bien-être. Les formations dispensées - et sanctionnées par des diplômes ou titres reconnus par l'Etat - relèvent de la formation initiale et de la formation professionnelle continue.

Le groupe Keatis rassemble 4 écoles, reconnues en France comme à l'étranger, pour leur enseignement premium : Ecole François Morice (75), Ecole Internationale du Spa (75), Ecole de Luca (59) et Institut Supérieur de Formation en Esthétique et en Coiffure (57).

Pour le groupe Marie Claire, cette opération s'inscrit dans une dynamique de diversification centrée sur l’univers de la beauté. Dans ce domaine, le groupe bénéficie d'une expérience unanimement reconnue, qui s'appuie à la fois sur l'expertise de son réseau de journalistes et sur sa capacité à engager des audiences fortes.

En association avec les dirigeants de Keatis, le groupe Marie Claire capitalise sur l'écosystème de ses marques et sur son rayonnement à l'international pour accompagner le développement des écoles du groupe Keatis.

FDC a accompagné le groupe Marie Claire dans la réflexion concernant sa stratégie de diversification, en organisant la mise en relation avec le groupe Keatis, en l’assistant dans les travaux de valorisation ainsi que dans les négociations avec les actionnaires-dirigeants du groupe Keatis.

Cette transaction illustre la capacité de Financière de Courcelles à accompagner la stratégie de diversification par croissance externe de groupes « industriels » et confirme son leadership dans le secteur de l’Education-Formation.


Eurazéo PME acquiert le Groupe ST (Vitaprotech)

Financière de Courcelles conseille Eurazeo PME lors de son entrée au capital de ST Group renommé Vitaprotech, société spécialisée dans la sécurité électronique.

Eurazeo PME succède ainsi à UI Gestion au capital du groupe et investit 40 M€ dans Vitaprotech au côté de ses dirigeants, Eric Thord et Emmanuel Chopin et des cadres du groupe, pour détenir environ 60% du capital.

Réalisant un chiffre d'affaires consolidé de 1,1 Md€, Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable.

Figurant parmi les leaders français de la sécurité électronique, ST Group est issu du rapprochement de SORHEA, spécialiste de la détection des intrusions aux abords de sites sensibles notamment grâce à ses barrières infrarouges de haute performance, et de TIL Technologies, spécialiste du contrôle d'accès des sites critiques. Investissant environ 10% de son chiffre d'affaires en R&D, le groupe a amorcé son internationalisation à travers trois opérations de build-ups (Etats-Unis, Canada, Belgique) et réalise 22% de son activité à l'international. Il emploie aujourd'hui environ 160 personnes réparties sur cinq sites dont deux en France.

FDC a organisé la rencontre entre un champion national dans un secteur d'innovation et d'excellence technologique et un partenaire financier de premier plan pour leur permettre de construire une référence d'envergure mondiale dans le domaine de la sécurisation des sites sensibles. FDC a accompagné Eurazeo PME dans l'approche et l'analyse de cette opportunité, a coordonné l'ensemble du processus et a ainsi contribué à la réussite d'une offre préemptive réunissant les soutiens des actionnaires et du management.

Cette transaction illustre la capacité de Financière de Courcelles à accompagner le management d'entreprises performantes dans un dialogue avec des partenaires financiers pertinents pour construire des projets ambitieux dans leurs composantes stratégiques et financières.


Cession d'Euromip à Pléiade investissement et TheFrenchTech

Financière de Courcelles a conseillé les fondateurs et actionnaires de la société Euromip lors de la cession de la société à Pléiade Investissement accompagné d'un repreneur spécialiste du secteur.

Fondée en 1990, Euromip offre des solutions spécifiques et innovantes dans les domaines des composants électroniques, optoélectroniques et radiofréquences à ses clients, principalement dans les secteurs de l’aéronautique, la défense et le spatial. La Société dispose de près d’une trentaine de marques/cartes de grands fabricants internationaux qu’elle représente en France. Soucieux de la qualité de ses prestations et produits, Euromip est certifiée ISO 9001 version 2008 et EN 9120 version 2010. La force d’Euromip réside dans la parfaite analyse et maîtrise des besoins des clients et dans les relations longues développées par son équipe d'ingénieurs commerciaux. La société est référencée et accréditée chez des clients très exigeants et de grands noms comme par exemple Thales, Zodiac Aerospace, Airbus, Alstom, EADS, etc.

Après avoir développé brillamment la société jusqu’à 10M€ de chiffre d’affaires, le fondateur, en âge de faire valoir ses droits à la retraite, ainsi que tous les actionnaires historiques ont souhaité transmettre Euromip à Jean-Philippe Louis, dirigeant disposant d'une connaissance sectorielle forte, soutenu par Pléiade Investissement.

Cette opération de LMBI a également été financée en dette senior par la Banque Populaire et le CIC.

A propos de…

EUROMIP

Euromip est un distributeur à valeur ajoutée de composants et sous-ensembles électroniques. Créée en 1990, la Société propose une large gamme de produits : composants pour application spatiale, à haute tension, de protection, de puissance, de signalisation et des capteurs. La société est référencée et accréditée chez des clients très exigeants et de grands noms dans les secteurs de l'avionique, la défense, le spatial ainsi que les télécommunications, le médical, le ferroviaire et l'industrie en général.

PLEIADE INVESTISSEMENT

Pléiade Investissement investit au côté d'entrepreneurs-dirigeants qui veulent développer leur entreprise, reprendre une entreprise ou diversifier leur patrimoine. Cette holding financière d'entrepreneurs est un actionnaire financier de long terme qui cumule plus de 130 M€ d'actifs.

THE FRENCH TECH

The French Tech est la holding patrimoniale de Jean-Philippe Louis, repreneur et nouveau dirigeant de la société Euromip.