Aviagroup Industries SAS, une société des fonds gérés par Quantum Capital Partners acquiert CPP France
Paris (France), le 10 juin 2021,
Aviagroup Industries SAS, une société des fonds gérés par Quantum Capital Partners, vient d’acquérir la totalité du capital de CPP France SAS auprès du groupe aéronautique Américain Consolidated Precision Products Corp. A cette occasion, CPP France reprendra son ancien nom Aerocast SAS.
Aerocast, basé à Montierchaume (Indre), est un leader dans la production pour les secteurs de l’aéronautique et de la défense de pièces de fonderie en aluminium, selon le procédé de cire perdue. Le portefeuille de pièces fabriquées par Aerocast comprend différentes pièces de structure pour l’aéronautique civile et militaire ainsi que pour les hélicoptères, et sont clé pour la chaîne de sous-traitance aéronautique. Les clients d’Aerocast sont les OEMs et les grands Tier-1 de l’Industrie.
Aviagroup est un groupe international de sociétés actives dans l’aéronautique (Secan, Aviatube, Indraero Siren, SAM), dont les usines en France et au Maroc emploient environ 1.000 personnes. Aviagroup développe une intense coopération opérationnelle, commerciale et administrative entre ses différentes entités, ce qui lui permet d’offrir à ses clients des solutions complètes dans des domaines tels que la gestion thermique, les tubes aluminium et les aérostructures. Aerocast rejoint la division Aérostructures, et complètera la gamme de produits en termes de technologies et d’applications.
Financière de Courcelles a conseillé Quantum Capital Partners / Aviagroup sur cette opération, qui sécurise la chaîne de sous-traitance aéronautique dans le domaine de la fabrication de pièces de fonderie en aluminium. Cette opération est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC du secteur Aéronautique, et de son engagement fort dans le processus en cours de consolidation de la chaîne de sous-traitance.
SAH LEDUC se rapproche du groupe ARIA FINANCE pour devenir le champion français et un leader européen des vérins hydrauliques
Paris (France), le 29 avril 2021,
Financière de Courcelles (FDC) a conseillé les actionnaires de la SAH LEDUC - la famille Leduc et BNP Paribas Développement - dans le cadre de la cession de la société au groupe Aria Finance, propriétaire entre autres de SAHGEV, autre acteur majeur du secteur des vérins hydrauliques.
Fondée en 1945, la SAH LEDUC est une entreprise industrielle familiale de premier plan implantée à Ligné en Loire-Atlantique (44). Elle emploie 300 salariés sur 2 sites industriels et produit plus de 230 000 vérins par an à destination des grands constructeurs européens auprès desquels elle intervient en qualité d’OEM.
A l’issue d’un processus de cession mené par FDC, Joël Leduc dirigeant et actionnaire majoritaire du groupe familial, a choisi le projet industriel du groupe Aria Finance, détenu et dirigé par la famille Quivogne, groupe basé dans l’Est de la France et détenant SAHGEV (70), SOGRAYDIS (70) et VRH (38) dans les secteurs des vérins et de l’usinage. Grâce à cette acquisition, le groupe Aria Finance, historiquement très présent sur le marché agricole, diversifie son offre avec des vérins de plus grandes dimensions destinés aux secteurs du BTP, de la manutention industrielle, de la construction et renforce sa position dans l’Ouest de la France. Groupes familiaux de taille intermédiaire, mêlant compétences similaires et expertises complémentaires, animés d’une même vision, ce rapprochement va permettre de constituer un champion industriel européen des vérins hydrauliques disposant d’une capacité de production de plus de 100 M€ de chiffres d’affaires.
Cette transaction s’inscrit dans la tradition de Financière de Courcelles d’accompagner les groupes familiaux dans leurs opérations de transmission et renforce l’expertise reconnue de FDC sur le segment industriel des vérins hydrauliques. Cette 10ème transaction depuis 2015 dans le Grand-Ouest, confirme également l’ancrage du dispositif régional mis en place par FDC.
Liste des intervenants :
Côté Cédants :
- Société : SAH Leduc (Joël Leduc), BNP Paribas Développement (Julien Maronnier)
- Avocat : cabinet Valther (Bruno Fiacre, Matthieu Labat-Labourdette)
- M&A : Financière de Courcelles (Bertrand de Saint Remy, Michael Petit, Julien Page)
Coté Acquéreur :
- Société : Aria Finance (Pierre-Antoine Quivogne)
- Avocat : cabinet BPS (Olivier Pittet, Remy Tromenschlager)
- Auditeur : cabinet Gamet (Emilie Moutaud)
Financière de Courcelles conseille TSG, leader européen des solutions et services pour les réseaux de distribution d’énergie, dans l’acquisition de SITIM en Croatie, spécialiste de la gestion et de la maintenance technique d’infrastructures
Paris (France), le 26 avril 2021,
TSG, leader européen des solutions et services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert SITIM, société basée à Zagreb en Croatie.
SITIM offre des services de gestion complète et de maintenance d’infrastructures, intégrant toutes les professions d’ingénierie pour permettre le développement et la mise en œuvre de concepts de gestion technique des installations en fonction des besoins des clients.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de TSG de devenir le fournisseur référent de services techniques aux réseaux de distribution d’énergie, en lui permettant de continuer à développer ses implantations locales tout en renforçant ses équipes avec des techniciens qualifiés.
L’équipe Financière de Courcelles est très fière d’avoir conseillé cette transaction internationale qui permet à TSG de renforcer sa présence en Europe Centrale, et d’accompagner durablement TSG dans sa croissance externe en Europe, au travers de son offre multi-buy-side.
À propos de TSG
Présent dans 30 pays, TSG est le premier fournisseur européen de services et solutions à destination des réseaux publics et privés de distribution d’énergies liées à la mobilité. Le Groupe TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros en 2020 et emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs dont les compétences techniques dans les énergies et les solutions technologiques innovantes aident ses clients à concevoir, construire, maintenir, gérer, optimiser et faire évoluer leurs réseaux de distribution d’énergie dédiés à la mobilité. Fort de son expertise reconnue dans les nouvelles énergies de mobilité (électricité, gaz naturel, hydrogène et bio-carburants), la mission de TSG est d’accompagner ses clients dans la transformation et l’entretien de leurs réseaux de distribution d’énergie et de participer activement au développement d’une mobilité verte et durable.
Financière de Courcelles conseille Sommet Education dans l’acquisition d’Invictus Education Group, leader de l’Enseignement et la Formation en Afrique du Sud
Paris (France), le 22 avril 2021,
Sommet Education, réseau mondial d’écoles supérieures prestigieuses spécialisé dans la formation aux métiers de l’hospitalité et des arts culinaires, acquiert la majorité du capital d’Invictus Education Group, groupe d’Enseignement et de Formation Sud-Africain, aux côtés de ses actionnaires historiques. La signature de cette transaction marque le début d’un plan d’expansion rapide en Afrique du Sud et plus largement en Afrique.
Avec l’acquisition d’Invictus Education Group, Sommet Education (Les Roches, Glion Institute of Higher Education, Ecole Ducasse) poursuit la consolidation de sa place de leader en tant que premier réseau d’enseignement dans l’hôtellerie, les arts culinaires et pâtissiers. Cette acquisition représente une étape importante pour Sommet Education qui double ainsi sa présence géographique portant son nombre de campus internationaux de 9 à 17 et son nombre d’étudiants de 6 000 à 9 000.
Invictus Education Group est le leader de l’Enseignement Supérieur en Afrique du Sud, avec 4 marques, spécialisées notamment dans les métiers de l’hospitalité : International Hotel School, International Hotel School Gaming, Summit, SAE Institute Africa.
L’équipe Financière de Courcelles est très fière d’avoir conseillé cette transaction internationale qui permet à Sommet Education de doubler sa présence au niveau mondial.
GEMA franchit une nouvelle étape avec Eureka Education
Paris (France), le 25 février 2021 - GEMA franchit une nouvelle étape avec Eureka Education
Eureka Education, soutenu par Naxicap Partners, prend le relai d’UI Investissement et de Quadia pour poursuivre le développement de GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) aux côtés de son fondateur David Derkx.
Un pure player de la formation aux métiers d’avenir
Fondé en 2017 par David Derkx, GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) est un Groupe
d’enseignement supérieur privé, proposant des formations allant du Bachelor au Mastère (en formation
initiale ou en alternance) et certifiées par des Titres RNCP. Spécialisé dans la formation aux métiers
d’avenir, GEMA forme des étudiants à une double compétence managériale et technique dans les
secteurs du développement durable et de l’intelligence artificielle. GEMA devrait réaliser sur l’exercice
en cours un CA de 12 M€.
En proposant des cursus dédiés aux grands enjeux de demain, GEMA se démarque et répond aux
aspirations d’une génération sensible aux problématiques environnementales et aux évolutions
technologiques. Le Groupe ambitionne de former une nouvelle génération de managers engagés et
désirant avoir un impact positif grâce à ses deux écoles :
- L’ESI Green & Social Business School (développement durable) ;
- L’IA School (intelligence artificielle).
Accélérer le développement territorial et renforcer l’offre pédagogique
GEMA a accéléré son développement et doublé le nombre d’inscrits pour l’année scolaire en cours avec
plus de 1 400 étudiants, atteignant ainsi son objectif avec 3 ans d’avance sur son plan de
développement.
Aux côtés de David Derkx, UI et Quadia ont soutenu la dynamique de croissance et le développement
régional du Groupe avec notamment l’ouverture, pour la rentrée 2021, de deux nouveaux campus :
- à Lyon (150 étudiants sont déjà inscrits pour la rentrée prochaine),
- à Bordeaux.
En complément, la crise sanitaire a accéléré la digitalisation du Groupe avec la mise à disposition
d’outils numériques permettant de garantir la continuité des enseignements à distance.
La communication autour du Groupe, son positionnement différenciant ainsi que l’ouverture
programmée du campus lyonnais ont conduit plusieurs acteurs majeurs de l'enseignement supérieur à
proposer au Groupe GEMA un rapprochement. Afin d’accélérer le développement en régions, UI et
Quadia ont soutenu la volonté du dirigeant d’intégrer GEMA dans le Groupe Eureka Education.
Avec cette acquisition, le Groupe Eureka Education, soutenu par son actionnaire majoritaire Naxicap
Partners, poursuit sa stratégie de croissance externe et de diversification et confirme ses ambitions
dans les métiers à impact et sous tension. GEMA va constituer la 4ème verticale « métier » du Groupe
Eureka aux côtés du pôle « esthétique coiffure » (au travers de ses écoles Sylvia Terrade), celui de la
vente complexe (Groupe Euridis) ainsi que celui des métiers de l’immobilier (Groupe Suptertiaire).
Avec l’acquisition de GEMA, Eureka Education forme désormais plus de 17.500 étudiants par an et est
présent en France et en Suisse à travers près d’une centaine d’implantations. Le Groupe vise un chiffre
d’affaires de plus de 100 millions d’euros sur l’année 2021 et se positionne comme un acteur majeur de
l’enseignement professionnel et supérieur privé en France.
Bernard de Sagazan, Président d’Eureka Education déclare : « Nous sommes très fiers d’accueillir dans
le groupe Eureka Education deux nouvelles spécialités : le développement durable et l’intelligence
artificielle. Ces deux spécialités sont parfaitement complémentaires avec la stratégie d’Eureka
Education, à savoir proposer des formations professionnalisantes dans des métiers en forte tension ou
en forte mutation. »
Données clés
• 2 écoles : ESI Green & Social Business School / IA School
• 3 campus : Boulogne Billancourt / Lyon / Bordeaux
• Près de 1 500 étudiants
• 90% des étudiants trouvent un emploi 6 mois avant la fin de leur cursus
Intervenants
Acquéreurs
Eureka Education (Bernard de Sagazan, Louis de Baudus)
Naxicap Partners (Eric Aveillan, Laurent Salle, Simon Ricque, Mouncef Daifallah)
Cédants
GEMA (David Derkx)
UI Investissement (Stéphanie Pépineau, Solène Olivier, Olivier Jarrousse)
Quadia (Guilhem Ricci, Josep Segarra)
Conseils Acquéreur
Financier : KPMG (Sophie Dervain)
Juridique corporate : Dune (Olivier Hugot, Farrah Ducher), EDGE (Claire Baufine Ducrocq)
Juridique dette : Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Antoine Buisson)
Conseils Cédants
Financier : KPMG (Damien Moron)
Juridique : Orsan (David Sebban)
Conseils GEMA
M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas)
Juridique : Lamy Lexel (Arnaud Lafarge, Maïté Massoma)
Financement
Barings (Alice Foucault, Benjamin Gillet, Rana Misirlizade)
Juridique : Nabarro Beraud (Jonathan Nabarro, Anthony Minziere)
A propos d’UI Investissement
Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis
plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer
des entreprises économiquement et durablement performantes.
Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Investissement a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois
plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises,
principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et des services. Suite à l’intégration
d’Invest PME, UI accompagne aujourd’hui près de 110 entreprises en s’appuyant sur une trentaine de
salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille
en complément de ses équipes basées à Paris.
Contact presse : Simon Clément – 01 42 56 77 08 - simon.clement@ui-investissement.fr
Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr
À propos d’Eureka Education
Eureka Education est aujourd’hui un acteur majeur de l’enseignement professionnel privé en France et
en Suisse, à travers un réseau de près d’une centaine d’implantations accueillant plus de 17 500 élèves
par an au sein de formations de niveau CAP à BAC+5. Le Groupe emploie plus de 1 500 collaborateurs.
Fort de cette position solide et diversifiée et du renforcement de ses capacités de financement, Eureka
Education souhaite continuer à se positionner comme une plateforme de consolidation de référence
des écoles professionnalisantes à forte employabilité en France et en Europe.
www.eureka-education.fr
À propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis
Investment Managers - dispose de 3,7 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué
et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un
partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39
professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et
Francfort.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
le Groupe Eureka Education, acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, réalise l’acquisition d’Icadémie
Paris (France), le 14 décembre 2020 - Le Groupe Eureka Education, acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, réalise l’acquisition d’Icadémie, pionnier français du e-learning diplômant.
Moins d’un mois après l’entrée au capital de Naxicap Partners, le Groupe Eureka Education, acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, réalise l’acquisition d’Icadémie, pionnier français du e-learning diplômant.
Créé en 2006, Icadémie est un groupe d’éducation spécialisé dans les formations en e-learning proposant des cursus post-Bac et des programmes continus dans de nombreux domaines : ressources humaines, marketing et communication, management, banque, finance, immobilier, informatique et web, langues étrangères, sport, santé et bien-être, la mode et design... Icadémie forme plus de 4 000 étudiants par an via une plateforme web entièrement intégrée offrant plus de 87 000 vidéos pédagogiques et les accompagne dans leurs recherches d’emplois via son propre cabinet de recrutement. Le groupe est organisé autour de ses 6 campus (Paris, Lille, Aix, Toulon, Toulouse et Angers) et réalise un chiffre d’affaires de plus de 17 millions d’euros.
Eureka Education, organisé autour de ses trois pôles de formation, Silvya Terrade (esthétique, cosmétique, parfumerie et coiffure), Euridis Business School (vente complexe et négociation commerciale BtoB) et SupTertiaire (immobilier et habitat social) poursuit ainsi sa stratégie de croissance externe et de diversification, et confirme ses ambitions dans la digitalisation des contenus et des méthodes pédagogiques. Eureka Education forme désormais plus de 16 000 étudiants par an et est présent en France et en Suisse à travers près de 70 implantations. Le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros sur l’année 2021 et se positionne comme un acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé en France.
Les intervenants de l’opération :
Icadémie : Jean-Luc Codaccioni
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet, Romain Maini)
- Avocat - Corporate : Cygler & Avocats (Steve Cygler)
Eureka Education : Bernard de Sagazan, Louis de Baudus
- Avocat – Corporate : Hugot Avocats (Olivier Hugot, Farrah Ducher)
- Due Diligence financière : KPMG (Damien Moron)
Naxicap Partners : Eric Aveillan, Laurent Sallé, Aurélien Dorkel, Simon Ricque, Mouncef Daifallah
- Avocat Financement : Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Julien Leris)
- Financement : Barings (Alice Foucault, Benjamin Gillet, Rana Misirlizade)
- Avocat Barings : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Anthony Minziere)
Le Groupe GEMA, groupe d’écoles spécialisées dans l’enseignement supérieur des métiers d’avenir, ouvre son capital à UI Investissement et Quadia
Paris (France), le 7 octobre 2020 – Fondé et présidé par David Derkx, le Groupe GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) enregistre l’entrée d’investisseurs financiers à son capital, avec l’arrivée d’UI Investissement et de la société d’investissement à Impact Quadia, afin d’accélérer le développement des écoles ESI Business School et IA School.
Le Groupe GEMA est un groupe d’enseignement supérieur privé proposant des formations allant du Bachelor au Mastère, en formation initiale et en alternance. Composé de deux écoles basées à Boulogne-Billancourt, l’ESI Business School et l’IA School, le Groupe forme des étudiants à une double compétence managériale et technique dans les secteurs du développement durable et de l’intelligence artificielle.
Ses programmes, dédiés aux grands enjeux de demain, permettent au Groupe de se démarquer dans un marché de l’enseignement supérieur où le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter. Ainsi, après avoir formé près de 750 étudiants sur l’année scolaire 2019-2020, le Groupe a enregistré plus de 1 000 inscrits pour la rentrée 2020-2021, et son ambition est désormais de devenir une marque de référence dans l’enseignement supérieur en France pour former les professionnels de demain aux métiers d’avenir.
Ce projet, porté par David Derkx, s’inscrit dans une stratégie RSE très ambitieuse. Il vise à développer un contenu pédagogique qui allie compétences métiers et connaissances techniques et à ouvrir plusieurs campus en région.
Financière de Courcelles est particulièrement heureuse de cette nouvelle opération conseillée dans l’Education, confirmant son expertise sectorielle, qui lui a permis d’apporter ses conseils à David Derkx, un des futurs leaders du secteur, qui a su identifier et fortement développer deux thématiques clés pour le présent et le futur.
Eureka Education, acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé, acquiert les écoles Maestris Beauté dans le Nord
Paris (France), le 31 juillet 2020 – Eureka Education annonce la réalisation de nouvelles acquisitions, permettant de renforcer la couverture territoriale du réseau d’écoles Silvya Terrade.
Filiale d’Eureka Education, le Groupe Silvya Terrade – réseau d’écoles regroupant plus de 47 établissements spécialisés dans la formation aux métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie, de la Vente Spécialisée en réseaux cosmétiques, de la Coiffure et du Spa – renforce son réseau dans la région Hauts-de-France en rachetant les écoles Maestris Beauté situées à Lille, Cambrai et Dunkerque.
La Financière de Courcelles est intervenu en qualité de conseil financier d’Eureka Education, accompagnant la rédaction et la négociation des lettres d’offre et coordonnant les travaux de due diligences.
Avec cette nouvelle opération conseillée, l’équipe Education de Financière de Courcelles confirme son leadership dans le secteur de l’Enseignement Supérieur et Professionnel.
Lincoln Group se rapproche de la holding internationale de gestion des talents « The Talent Club »
Paris (France), le 28 janvier 2020 - Créé en 1992 à Paris, Lincoln est un cabinet de conseil en Talent Management, identifié parmi les acteurs de référence du conseil en « Executive Search ».
The Talent Club of Companies a réalisé l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Lincoln Group. Matthieu Beaurain et Gwenaël Perrot gardent respectivement leurs responsabilités opérationnelles chez Lincoln et rejoignent The Talent Club comme membres du Comité de Direction afin de participer à son développement et à sa croissance internationale.
Dans un marché marqué à la fois par la pénuries de profils d’experts, par les transformations digitales et par l’internationalisation des acteurs, FDC International a conseillé Lincoln Group et ses actionnaires dans les discussions avec The Talent Club pour :
- Initier les discussions avec The Talent Club,
- Définir la structure de la transaction,
- Négocier les paramètres financiers de l’opération,
- Organiser les due diligences.
Cette nouvelle opération représente pour The Talent Club l’aboutissement de son troisième investissement. Après ceux réalisés dans YouFirst Sports (18,2M€de CA en 2019, 160 collaborateurs, et plus de 600 champions sportifs et athlètes représentés dans le monde) et tout récemment dans le groupe espagnol digital Between Technologies (27M€ de CA en 2019, plus de 500 collaborateurs), l’alliance avec Lincoln installe les fondations de sa présence et de sa croissance internationale future dans sa mission d’agent des Talents leaders, managers et futurs managers.
Matthieu Beaurain, Président et Fondateur de Lincoln : « Après cinq très belles années de croissance portées par une relation toujours plus forte et personnalisée avec nos Talents, nous avons décidé d’associer notre projet au Talent Club. Nous allons ainsi accélérer notre développement à l’international, participer à la création d’un leader européen de l’accompagnement des Talents avec des associés partageant notre vision de l’Agent de Talents partenaire de long terme des leaders et managers ».
Jérôme Caille, Administrateur Délégué du Talent Club : « Nous accueillons chaleureusement Lincoln comme nouveau membre du Talent Club. Sa compétence éprouvée ainsi que sa vision en matière d’accompagnement des Talents renforcent notre association et fournissent à tous ses membres une plateforme de croissance à forte valeur ajoutée. Avec Lincoln, nous étendons notre présence à 18 pays tout en élargissant notre gamme de services et conseils, de façon à offrir la meilleure expérience aux Talents tout au long de leurs cycles de mobilité professionnelle. »
À propos de Lincoln :
Lincoln, cabinet de conseil en Talent Management fondé en 1992, rassemble les activités de conseil en Executive Search, en Management de Transition, Leadership Advisory et d’Outplacement au sein de practices sectorielles spécialisées. Présent en Europe et en Asie, Lincoln accompagne les leaders ou les managers tout au long de leurs cycles de vie professionnelle.
À propos de The Talent Club of Companies :
The Talent Club est une fédération internationale d'entreprises spécialisées dans la gestion et représentation du talent dans quatre marchés à forte demande tels que les athlètes/sportifs, les ingénieurs et professionnels du digital, les managers et les artistes. Créé en juin 2019, The Talent Club se constitue comme une société holding financée par du capital privé, et qui acquiert des participations majoritaires au sein d’acteurs du Talent Management, leaders sur leurs marchés et inspirés par leur mission d’agents de talents.
Le Cabinet Jalouneix s’associe à Diot
Paris, le 24 octobre 2019,
Diot renforce sa présence sur la région Centre-Val de Loire en faisant l’acquisition du Cabinet
Jalouneix, courtier généraliste leader sur la région orléanaise et courtier historique des
Laboratoires Servier.
Fondé en 1959 par Christian Jalouneix à Orléans, le Cabinet Jalouneix est aujourd’hui le premier
courtier spécialiste des risques d’entreprises de la région Centre-Val de Loire et le 30ème courtier
généraliste au niveau national(1). Repris en 1991 par Marie-Christine Caradet-Jalouneix et son mari
Guillaume Caradet, le Cabinet Jalouneix s’est rapidement développé auprès d’une clientèle de PME et
ETI locales tout en nouant une relation de confiance et de très longue date avec des grands comptes,
dont Les Laboratoires Servier, apportant expertises notamment en RC et services sur-mesure.
A l’issue d’un processus de cession mené par FDC auprès d’un nombre restreint d’acteurs stratégiques
qualifiés, Diot réalise cette acquisition lui permettant de renforcer son positionnement régional tout en
assurant la continuité de la qualité de services et conseils apportés aux grands comptes historiques du
Cabinet Jalouneix.
Filiale de courtage en assurances du groupe familial Burrus, Diot est le 7ème courtier généraliste
français(1) avec plus de 1,7 milliard d’euros de primes gérées. Partenaire de confiance de nombreux
grands groupes et ETI françaises (AccorHotels, Air Liquide, Europcar, Fnac Darty, Hermès
International, Imerys, Pernod Ricard, etc.), Diot dispose également d’entités régionales implantées
partout en France notamment Diot Centre Loire, créée récemment suite à l’acquisition de deux petits
cabinets orléanais (ACA Assurances et Grison et Boiry) en juillet 2019. Avec plus d’une vingtaine de
collaborateurs à Orléans, Diot assoit sa position de leader régional grâce à cette opération.
Cette acquisition s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie de développement de Diot en région et
auprès des grands comptes, où Diot est reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes RC et en
gestion des sinistres du marché. Ce rapprochement est d’autant plus prometteur en raison des
complémentarités évidentes des activités et de la culture de ces deux entreprises attachées aux
mêmes valeurs.
Cette transaction illustre la capacité de Financière de Courcelles à accompagner des
actionnaires familiaux dans le cadre d’une opération stratégique visant à assurer la pérennité et
le développement de la société. Cette nouvelle opération de cession menée par FDC s’inscrit
une fois de plus dans son expertise historique dans le secteur du courtage en assurances.
Cession de Mathym au Groupe Baikowski
30 septembre 2019 – Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Mathym pour la cession de la société au groupe français Baikowski®
Mathym est une entreprise française innovante dédiée au secteur des nanomatériaux. Elle bénéficie d’une expertise unique dans le développement, la fabrication et la commercialisation de nano-dispersions (systèmes composés de particules inorganiques dispersées dans un milieu liquide). Ses produits sont utilisés dans les secteurs biomédical (dentaire et orthopédique), de la céramique, des revêtements de surface et de l’impression 3D pour apporter ou renforcer des propriétés critiques de matériaux composites (par exemple, la radio-opacité, l’indice de réfraction ou la résistance à l’usure). Mathym dispose d’un portefeuille de plus de 10 produits, à la fois au stade commercial ou en développement. Elle opère une capacité de production située à Champagne-au-Mont-d’Or.
Complémentarité avec Baikowski®
« Première croissance externe quelques mois après notre cotation sur Euronext Growth, cette acquisition illustre notre volonté de donner à Baikowski® un nouvel essor. Cette opération nous permet d’accroitre nos savoir-faire en intégrant une équipe talentueuse et ouvre la perspective à de nouveaux marchés, de nouvelles applications de haute technologie et une plateforme de produits complémentaire à celle de Baikowski®. » Benoît Grenot, Directeur Général
A propos de Baikowski®
Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2018, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros.
FDC conseille le groupe Marie Claire dans l’acquisition de Franck Thomas Formation
Paris (France), le 10 juillet 2019,
Le groupe Marie Claire, détenteur des titres de référence en œnologie et gastronomie, La Revue du Vin de France et Cuisine et Vins de France – annonce l’acquisition de Franck Thomas Formation, leader dans la formation aux métiers de la sommellerie et de la gastronomie.
Le groupe Marie Claire poursuit son développement dans le domaine de la formation avec la reprise de Franck Thomas Formation. La société fondée et développée par Franck Thomas – Meilleur Sommelier d’Europe, Meilleur Sommelier de France et Meilleur Ouvrier de France – forme et prépare dans plusieurs villes de France les professionnels aux métiers de la sommellerie et de la gastronomie. Les formations dispensées – et sanctionnées par des diplômes ou titres reconnus par l’Etat – relèvent de la formation professionnelle.
Franck Thomas Formation, associée à la Revue du Vin de France lancera dès septembre 2019 des cycles de formation destinés à un public amateur d’œnologie, dispensés à Paris et en régions.
Pour le groupe Marie Claire, cette opération s’inscrit dans une dynamique de diversification plus globale autour de la formation initiée en juillet 2018 par l’entrée au capital du groupe Keatis – et ses écoles et centres de formation aux métiers de l’esthétique et du bien-être – qui a donné lieu à la création de la marque ombrelle.
Martine Depas et Financière de Courcelles ont accompagné le groupe Marie Claire dans la conclusion de cette nouvelle opération de croissance externe.