FDC conseille le Groupe Sorégies dans le cadre de sa prise de participation dans Haulogy et de la création d’une co-entreprise française
Paris (France), le 18 novembre 2021,
HAULOGY, éditeur de logiciels et opérateur de plateformes IT pour le monde de l’énergie basé en Belgique, et le Groupe SORÉGIES, énergéticien produisant, distribuant et commercialisant des énergies renouvelables locales au cœur des territoires, annoncent un partenariat stratégique pour créer ensemble un leader européen des solutions intelligentes, dédiées à la transformation numérique des acteurs de l’énergie et à la transition énergétique.
HAULOGY et le Groupe SORÉGIES unissent leurs expertises en proposant des plateformes métiers innovantes pour la gestion de réseaux de distribution, la production et le stockage, les services de flexibilité, la couverture des approvisionnements, la fourniture d’énergie, ainsi que pour les nouveaux modèles tels que les boucles énergétiques locales et les communautés d’énergie renouvelable et citoyennes. Ces offres, modulaires et interopérables pour s’intégrer dans l’écosystème client, facilitent l’harmonisation des standards de marché et optimisent le management des données et les coûts complets des différents opérateurs.
A la conclusion des prises de participation début 2022, HAULOGY et le Groupe SORÉGIES opéreront ensemble une co-entreprise française basée à Poitiers (France), et le Groupe SORÉGIES deviendra l’actionnaire de référence de HAULOGY. La co-entreprise française prévoit la création de plus d’une centaine d’emplois nouveaux d’ici 2025.
FDC a conseillé le Groupe SORÉGIES sur cette opération, la première pour le Groupe dans le domaine digital.
AD Education, leader européen des formations créatives, annonce l’arrivée d’une nouvelle école au sein du groupe : IMAAT, l’Institut des Médias avancés, des Arts & des Technologies
Paris (France), le 9 novembre 2021,
Financière de Courcelles a conseillé le dirigeant-fondateur d’IMAAT, l’Institut des Médias avancés, des Arts & des Technologies dans l’opération d’adossement auprès d’AD Education, leader européen des formations créatives.
AD Education ouvre un nouveau chapitre en France en diversifiant son offre de formations créatives avec l’acquisition d’IMAAT, l’Institut des Médias avancés, des Arts et des Technologies, une école dédiée aux métiers de l’audiovisuel implantée à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse.
L’IMAAT a été fondé en 2015 par des professionnels de la formation et de l’audiovisuel afin de garantir, aux étudiants désirant s’orienter vers ces métiers, un programme pédagogique en parfaite adéquation avec les évolutions et mutations de ce secteur ainsi qu’une insertion professionnelle réussie. L’établissement propose des cursus en BTS et en Bachelor en Audio Production et Film Production.
« Avec le groupe AD Education, l’IMAAT rejoint un groupe d’écoles d’excellence et se donne les moyens humains et matériels de poursuivre son développement dans l’offre de formation en France à destination des étudiants dans le secteur très dynamique de l’audiovisuel. Nous sommes très heureux de faire partie du groupe AD Education » se réjouit Matthieu Boeche, Fondateur & Directeur Général d’IMAAT.
« Nous sommes ravis d’accueillir cette nouvelle école qui vient offrir de nouveaux champs de compétences aux étudiants qui se destinent à évoluer dans le secteur dynamique et créatif qu’est l’audiovisuel. La culture de l’excellence au cœur de la pédagogie, les équipements à la pointe de la technologie et les relations très fortes avec les différents réseaux professionnels privés et institutionnels, font de l’IMAAT une référence que nous sommes très heureux de compter parmi nos établissements en France » annonce Kevin Guenegan, Président d’AD Education.
L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné IMAAT dans cette opération d’adossement industriel, qui confirme son leadership dans le secteur de l’Education.
FDC conseille les actionnaires de Taramm et Gamma-Tial dans le cadre de leur cession au Groupe WeAre
Paris (France), le 9 novembre 2021,
WeAre Group, acteur majeur du marché des pièces élémentaires complexes de petites et moyennes dimensions pour le secteur Aéronautique, vient d’acquérir une majorité du capital des sociétés Taramm et Gamma-Tial.
Les deux sites de production, situés en Ariège et en Indre-et-Loire qui emploient aujourd’hui 90 personnes, permettront à WeAre de compléter sa gamme de technologies et de disposer d’un savoir-faire unique sur le marché de la fonderie titane cire perdue.
Taramm et Gamma-Tial totalisent 18,500m² de production et opèrent un parc machines complet et moderne dont des fours de fusion de 18 à 40 kg. Grâce à cette acquisition, le groupe WeAre disposera également de son propre HIP (Hot Isostatic Pressing – traitement par compression isostatique à chaud), actif rare et stratégique en vue des remontées de cadences aéronautiques.
FDC a conseillé les actionnaires familiaux de Taramm et Gamma-Tial sur cette opération, qui sécurise la chaîne de sous-traitance aéronautique dans le domaine stratégique de la fabrication de pièces de fonderie en titane.
Cette opération (deuxième opération dans laquelle FDC conseille les actionnaires familiaux d’une société acquise par le Groupe WeAre après la cession de la société Bouy en 2017) est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC du secteur Aéronautique, et de son engagement fort dans le processus en cours de consolidation de la chaîne de sous-traitance.
FDC a conseillé les actionnaires du groupe Immo City dans le cadre d’une augmentation de capital auprès d’Andera Partners
Paris (France), le 09 novembre 2021,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires du groupe Immo City dans le cadre d’une augmentation de capital comprise entre 10 et 20 M€ auprès du fonds d’investissement smid-cap Andera Partners, qui devient actionnaire minoritaire du Groupe via son véhicule Andera Expansion 3.
Créé en 1999 autour de l’agence historique basée boulevard Voltaire dans le 11ème arrondissement de Paris, Immo City est aujourd’hui un groupe d’administration de biens composé de 8 cabinets (et 9 agences) implantés à Paris et en proche banlieue. En 22 ans, le Groupe a constitué un portefeuille solide de copropriétés et de biens en gestion locative, lui permettant de se positionner comme un leader du secteur en Ile-de-France. Fort de ses 110 collaborateurs, Immo City revendique aujourd’hui un chiffre d’affaires compris entre 10 et 15 M€, un parc de 24 000 lots de copropriétés sous gestion et près de 800 ventes et locations chaque année.
A l’issue d’un processus de levée de fonds mené par FDC, les dirigeants et actionnaires du groupe ont choisi comme partenaire financier Andera Partners, qui avait déjà signé cet été une entrée au capital du conseil en gestion de patrimoine Patrimmofi et avait réalisé en 2020 une prise de participation au capital du Groupe Panhard, promoteur spécialisé dans l’immobilier logistique. L’entrée de ce nouveau partenaire au capital d’Immo City vise à poursuivre la stratégie de croissance externe initiée par le Groupe sur un marché encore très atomisé.
Cette transaction s’inscrit dans la nouvelle dynamique d'accompagnement par Financière de Courcelles des sociétés de croissance auprès des fonds d'investissement.
Liste des intervenants :
Côté Cédants :
- Société : Immo City (David Giuly, Robin Soulier, Patrick Frigaux)
- Avocat : Jeausserand Audouard (David Lambert, Jean-Baptiste Afchain)
- M&A : Financière de Courcelles (Matthieu de Baynast, Audrey Gennequin, Florian Jover, Yanis Alaoui)
Coté Acquéreurs :
- Société : Andera Partners (David Robin, Léopold Brichard, Victor Cabaud)
- Avocat : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux , Antoine Ricol , Tess Souquet-Basiege , Côme de Saint-Vincent)
- Due Diligence sociale : Fidal (Lorraine Raimbert-Nusse)
- Due Diligence financière : Oderis (Julien Passerat, Paul Locatelli)
- Due Diligence stratégique : CMI Stratégies (Nicolas Kandel, Simon Colboc, Nicola Virgata)
Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert 70% du capital de Thermic Energy
Paris (France), le 25 octobre 2021,
Financière de Courcelles conseille à nouveau le Groupe Atlantic, acteur européen majeur du confort thermique, pour l’acquisition de Thermic Energy, société allemande spécialisée dans les ballons de stockage d'eau chaude sanitaire.
Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert 70% du capital de Thermic Energy
Fondée en 2005 et basée à Borna (Saxe) en Allemagne, Thermic Energy développe et fabrique des ballons de stockage primaire et des ballons d’eau chaude sanitaire, qui sont vendus principalement en Allemagne et dans toute l'Europe. En adéquation avec sa devise " innovant et renouvelable " visant à la décarbonisation du secteur du bâtiment, Thermic Energy intègre de plus en plus souvent ses solutions dans des systèmes de chauffage et eau chaude utilisant des énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique, biomasse...). Thermic Energy a connu une forte croissance depuis sa création, atteignant 25 M€ de chiffre d’affaires et plus de 150 collaborateurs en 2021 grâce à la qualité reconnue de ses produits (" Made in Germany ").
Originaire de la Roche-sur-Yon en Vendée, le Groupe Atlantic est une Grande Entreprise industrielle innovante ayant construit sa croissance sur un solide socle de valeurs familiales. Spécialiste du confort thermique (chaudières, chauffe-eau, radiateurs, pompes à chaleur etc.), le Groupe dispose d’un vaste portefeuille de marques de premier plan telles qu’Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter, etc. Avec plus de 10.300 collaborateurs et 28 sites de production dans le monde, le Groupe Atlantic a réalisé plus de 2,2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020.
Le développement international, et en particulier dans la zone DACH, est un axe prioritaire de la stratégie de Groupe Atlantic. L’acquisition de Thermic Energy permet au Groupe de renforcer ses capacités industrielles en Allemagne sur un segment en pleine croissance. Le dirigeant-fondateur de Thermic Energy reste actionnaire et directeur général de la société.
Damien Carroz, Directeur M&A du Groupe Atlantic : "Thermic Energy est un acteur clé d'un marché passionnant et en pleine croissance. Cette acquisition apporte à notre Groupe une capacité industrielle supplémentaire, dans un environnement concurrentiel en termes de coûts ; et des parts de marché significatives. Nous nous réjouissons des synergies en matière de R&D, de coûts et de chaîne d'approvisionnement avec nos activités existantes, qui ont une trajectoire de croissance similaire".
Rafael Zeller, CEO de Thermic Energy : "L'implantation commerciale du Groupe Atlantic et ses compétences industrielles vont nous permettre d'accélérer très rapidement le développement de Thermic Energy en Europe. Notre projet actuel d'extension de plusieurs millions d'euros est ainsi confirmé et même validé par notre intégration dans le Groupe Atlantic".
Il s’agit de la seconde acquisition conseillée par FDC en 2021 pour le compte de Groupe Atlantic après l’acquisition en juillet dernier d’Hautec, spécialiste des pompes à chaleur. Cette transaction illustre le savoir-faire de FDC dans l’accompagnement de grands groupes sur des opérations transfrontalières impliquant une pluralité d’acteurs de pays différents dans un contexte de réglementation spécifique à chaque pays. Avec son expertise en Augmented M&A®, FDC est une des seules banques d’affaires françaises capable de mettre en place des dispositifs sur-mesure (multi-pays et multi-expertises) pour accompagner les PME, les ETI et les Grandes Entreprises dans leur croissance notamment à l’international.
Ecole Multimédia, une école spécialisée dans la formation aux métiers du Web et du Numérique, rejoint le groupe Galileo Global Education
Paris (France), le 21 octobre 2021,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’Ecole Multimédia, groupe pionnier dans l’éducation et la formation aux métiers du Web et du numérique, fondé en 1996 par Remy Galland, dans son rapprochement avec le groupe Galileo Global Education.
Galileo Global Education annonce renforcer et diversifier son offre de formation aux métiers du digital en intégrant L’Ecole Multimédia à son réseau. Pionnière dans l’éducation et la formation aux métiers du Web et du numérique et fondée en 1996 par Remy Galland, l’Ecole Multimédia poursuit ainsi son développement en France et en Afrique, fondé sur une expérience étudiante et une pédagogie hybrides et professionnalisantes. L’Ecole propose aujourd’hui 15 cursus différents spécialisants, en alternance ou en formation continue, tous menant à un diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Soutenue par Entrepreneur Invest au capital depuis 2015, l’Ecole Multimedia a fortement investi sur la période pour mettre en place un modèle hybride de formation, mais aussi pour proposer son offre à l’international.
« L’Ecole Multimédia est une des dernières écoles historiques indépendantes dans les métiers du web et du numérique. En rejoignant le réseau Galileo elle gardera pleinement cette indépendance au service des étudiants tout en bénéficiant du soutien de la « plateforme » Galileo. Elle a parfaitement anticipé les transitions pédagogiques en cours avec son modèle de formation hybride. Par ailleurs, la qualité de ses formations, son réseau d’entreprises partenaires de long terme et son portefeuille de titres inscrits au RNCP créerons de belles dynamiques au sein de Galileo », déclare Vanessa Diriart, Présidente de Galileo Global Education France.
Remy Galland, jusqu’à présent Président et fondateur de l’Ecole Multimédia, reste à la direction de l’école et continue à piloter les projets de croissance en France et à l’international. « Après 25 ans d’indépendance, nous sommes heureux et fiers d’aborder notre prochaine phase de croissance au sein du groupe de référence en Europe », déclare Remy Galland.
« Nous sommes ravis de l’aboutissement de cette aventure entrepreneuriale avec un rapprochement de l’Ecole Multimédia d’un des groupes d’éducation privée les plus exigeants et les plus prestigieux du monde » déclarent Bertrand Folliet et Marouane Bahri de l’équipe d’Entrepreneur Invest.
L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné les actionnaires de l’Ecole Multimédia dans cette opération d’adossement industriel.
Cédants : Remy Galland, Entrepreneur Invest (Bertrand Folliet, Marouane Bahri)
Conseils des cédants
M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet)
Juridique : Bertrand Cayol, DIKAIS
Acquéreur : Galileo Global Education
Conseils de l’acquéreur
M&A : Sabbag Advisor (Florian Sabbag)
Due-diligences : ACA Nexia
MediaSchool poursuit son développement par son rapprochement avec le Groupe IFC, un des principaux acteurs de l’Enseignement Supérieur privé dans le Sud-Est de la France
Fondé en 1990 à Avignon, Groupe IFC est un Groupe français d’Enseignement Supérieur spécialisé qui a réussi à se développer du BTS au Bac+5. En 2011, le Groupe est repris par Eric Dupressoire, accompagné à partir de 2014 par iXO Private Equity. Le Groupe IFC mène une stratégie de développement de ses filières en créant des niveaux de formation supplémentaires, accompagnant ses étudiants sur toute la durée de leurs études et en 2019 le Groupe accélère avec le lancement d’une offre de formation en apprentissage. Grâce à son savoir-faire et ses relations de près de 30 ans avec les entreprises du tissu économique local, IFC compte aujourd’hui plus de 2 500 étudiants répartis dans 8 métropoles régionales. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ à la fin de son exercice 2022.
Eric Dupressoire, le Président du Groupe, continuera, accompagné de son fils Mathieu et de ses équipes, à conduire le développement du Groupe IFC dans cette nouvelle étape et deviendra à cette occasion actionnaire du Groupe MediaSchool. iXO Private Equity, l’actionnaire majoritaire du Groupe depuis 2014, cède ses parts dans le cadre de l’opération.
L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Groupe IFC dans cette opération d’adossement industriel, qui confirme son leadership dans le secteur de l’Education.
Liste des intervenants :
Cédants
- Conseil M&A :Financière de Courcelles
- Conseils juridiques :BBLM Avocats, Sextant Avocats
- Due Diligence financière :Mortier & Associés
Acquéreur
- Conseil juridique :De Pardieu Brocas Maffei
- Due Diligence financière :D’Ornano + Co.
- Due Diligence juridique, fiscale, sociale :D’Ornano + Co.
- Conseil Financement :Volt Associés
Financement : CIC Private Debt & Eurazeo Private Debt
- Conseil juridique :Nabarro Béraud Avocats
WebForce3, un acteur incontournable de la formation aux métiers du digital, ouvre son capital à Weinberg Impact Dev
Fondé en 2014 par Alain Assouline, WebForce3 apporte des réponses aux enjeux liés à la transformation digitale des entreprises à travers un réseau de plus de 50 écoles en France et de 750 formateurs professionnels.
WebForce3 propose des formations aux métiers du numérique en s’appuyant sur des pédagogies innovantes en présentiel ou télé-présentiel. Le groupe dispense en effet des formations intensives, courtes, diplômantes et orientées vers l’emploi à destination de tous les publics sans distinction de parcours, d’âge, de diplôme et notamment des publics dits « fragiles », ou des salariés en poste ayant besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour accéder, se maintenir ou changer d’emploi. Historiquement basé sur un modèle 100% bootcamp (formations accélérées), le groupe propose depuis fin 2020 des formations en alternance, avec l’ambition de tendre rapidement vers 50% d’apprenants en apprentissage.
L’activité répond à des enjeux sociétaux majeurs, au cœur des priorités actuelles des politiques publiques en termes d’insertion et de maintien de l’emploi.
Alain Assouline, Président de WebForce3 déclare : « 85% des emplois de 2030 n’existent pas encore et près de 80 000 emplois dans les métiers du numérique sont non pourvus aujourd’hui en France faute de profils adaptés. L’objectif de WF3 est de mettre l’humain au cœur de ces enjeux. Nos formations sont destinées à tous. Le numérique est un véritable levier d’inclusion, d’insertion et d’emploi ».
L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné WebForce3 dans cette opération de capital-développement, renforçant ainsi son expertise générale dans l’Education et plus spécifiquement dans le domaine des bootcamps.
Liste des intervenants :
Côté Cédants :
- Société : Alain Assouline, Nicolas Chagny, Sylviane Peretz
- Cédants : Impact Partners (Thomas Delalande, Juliette Both), Odyssée Venture (Matthieu Boillet, Pierre Vandame)
- M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet, Antoine Mainini)
- Avocats : Cygler & Avocats (Steve Cygler, Olivier Coste, Vincent Houang), Backbone Avocats (Sébastien Burget, Olivier Betin)
- VDD Finance : Exelmans (Eric Guedj, Benjamin Le Gal)
Coté Acquéreur :
- Fonds : Weinberg Capital Partners (Fonds WCP IMPACT DEV) - Sacha Talmon, Aude Wathier, Thomas Hélias
- Avocats : MBA Avocats (Igor Doumenc, Dorothée Traverse, Julien Brouwer, Alexandre Malek)
- DD :
- PWC TS (Philippe Serzec, Guillaume de Rancourt)
- PWC Avocats (Nicolas Arfel, Eric Hickel, Aurélie Cluzel d’Andlau, Michael Chan, Fanny Marchiset, Sarah Dezes, Claire Pascal-Oury, Emily Davis de Courcy, Marie Diderotto, Léa Rudloff, Joanna Wereda)
- PMSI (Rémi de Guilhermier, Aline Maresquier)
- Digital4Better (Frédérick Marchand)
- Tenzing (François André, Nicolas Vauclin, Sophie Boullais)
CITY-DROP, LA STARTUP FRANÇAISE DE LOCATION EN ALLER SIMPLE D’UTILITAIRES CONNECTÉS, RÉALISE UNE LEVÉE DE FONDS DE 3 MILLIONS D’EUROS AUPRÈS D’INTER INVEST CAPITAL
Paris, le 7 octobre 2021,
« La location d’utilitaire en aller simple coûte trop cher ! C’est en partant de ce constat que l’envie de changer les choses nous est venue. Compresser les coûts en responsabilisant l’utilisateur était la solution “gagnant-gagnant” ! » Félix Nguyen, CEO et co-fondateur de City-Drop avec Christophe Gerbeaud et Frédéric Dubois.
Fondé en 2015, City-Drop ambitionne de transformer la location d’utilitaires grâce à un modèle sans agence physique et totalement digitalisé supprimant les « étapes comptoir traditionnelles” comme la signature du contrat ou l’état des lieux du véhicule. Tout le parcours client se fait en totale autonomie via le site et l’application mobile de la société qui permet, notamment, de géolocaliser, ouvrir et démarrer le véhicule grâce à son smartphone. Ce modèle flexible et adapté aux trajets de moyenne et longue distance, permet à City-Drop de proposer des prix ultra compétitifs à partir de 1€ et en moyenne 30% moins cher que ses principaux concurrents, un meilleur service car il n’est plus nécessaire de ramener le véhicule à son point de départ, et donc de réduire de moitié les émissions de CO2.
City-Drop a rapidement enregistré une forte croissance de son activité et plus de 50.000 clients lui ont déjà fait confiance dans le cadre de leur transport de marchandises sur des trajets en aller simple, en France et en Europe.
Aujourd'hui présente dans plus de 50 villes, la société compte une vingtaine de collaborateurs et double son chiffre d'affaires chaque année tout en étant rentable depuis sa création.
Déjà présent en France, le service va s’exporter en Espagne dès cette fin d’année, en Allemagne et au Portugal d’ici fin 2022, pour s’étendre sur une dizaine de pays européens à l’horizon 2025. Parallèlement, City-Drop a pour ambition d’électrifier un quart de sa flotte d’ici 2024 pour atteindre 50% en 2026. Cette augmentation de capital permettra d’accélérer la croissance afin que la société s'impose sur le marché français et européen du déménagement et de la mobilité. Cet investissement doit notamment financer la flotte de véhicules connectés, les recrutements et le lancement de nouveaux services innovants.
« Les actionnaires historiques ainsi que toute l’équipe City-Drop se réjouissent qu’Inter Invest Capital nous accompagne et partage notre vision. Nous irons encore plus vite et encore plus loin tout en préservant notre ADN » se réjouit Frédéric Dubois.
« Nous avons très rapidement adhéré au projet de City-Drop. La société a développé un algorithme intelligent qui rend la solution facile, économique et éco-responsable. Nous sommes particulièrement fiers de les aider à la déployer le plus largement possible en France et en Europe » ajoute Julien Hugot, associé chez Inter Invest Capital."
Les intervenants de l’opération CITY-DROP
Capital Innovation / 1er tour
- Société cible CITY-DROP
- Acquéreur ou Investisseur INTER INVEST CAPITAL, Julien Hugot
- Acquéreur Avocat Corporate NAXOS AVOCATS, Guillaume Rémy
- Société Avocat d’Affaires Corporate YDÈS AVOCATS
- Levée de Fonds Conseil / Agent FINANCIERE DE COURCELLES, Michael Petit
Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert Hautec Wärmepumpen
Paris (France), le 12 juillet 2021,
Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert Hautec Wärmepumpen
Fondée il y a plus de 40 ans, Hautec est une PME allemande spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes à chaleur géothermiques pour les marchés du résidentiel (individuels et collectifs) et du tertiaire. Hautec est reconnue pour la qualité de ses produits à faible émission de gaz à effet de serre et pour son expertise industrielle. Les bureaux et l’outil de production sont situés à Bedburg-Hau (Rhénanie-du-Nord – Westphalie), à quelques kilomètres de la frontière hollandaise.
Originaire de la Roche-sur-Yon en Vendée, le Groupe Atlantic est une Grande Entreprise industrielle innovante ayant construit sa croissance sur un solide socle de valeurs familiales. Spécialiste du confort thermique (chaudières, chauffe-eau, radiateurs, pompes à chaleur etc.), le Groupe dispose d’un vaste portefeuille de marques de premier plan telles qu’Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter etc. Avec plus de 10.300 collaborateurs et 28 sites de production dans le monde, le Groupe Atlantic a réalisé plus de 2,2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020. Le développement international, et en particulier dans la zone DACH, est un axe prioritaire de la stratégie de Groupe Atlantic.
L’acquisition d’Hautec, spécialiste allemand des pompes à chaleur géothermiques, permet au Groupe de renforcer son dispositif en Allemagne sur un segment de marché en très forte croissance et plein d’avenir.
Damien Carroz, directeur M&A du Groupe Atlantic : « Les pompes à chaleur Hautec enrichissent notre gamme de solutions d’énergies renouvelables. La performance écologique du R290 (gaz propane) correspond parfaitement à notre défi de réduire l’empreinte environnementale de nos solutions ».
Karl-Heinz Wiegersma, CEO du Groupe Hautec : « L’implantation commerciale de Groupe Atlantic va nous permettre d’accélérer très rapidement le développement des ventes de pompes à chaleur Hautec en Europe ».
FDC a accompagné le Groupe Atlantic tout au long du processus d’acquisition. Cette transaction illustre le savoir-faire de FDC dans l’accompagnement de grands groupes sur des opérations transfrontalières impliquant une pluralité d’acteurs de pays différents dans un contexte de réglementation spécifique à chaque pays. Avec son expertise en Augmented M&A®, FDC est une des seules banques d’affaires françaises capable de mettre en place des dispositifs sur-mesure (multi-pays et multi-expertises) pour accompagner les PME, les ETI et les Grandes Entreprises dans leur croissance notamment à l’international.
TSG, leader européen des solutions et services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Kälte Klimatechnik Manfred Wegner, société basée à Wismar en Allemagne
Paris (France), le 9 juillet 2021,
TSG, leader européen des solutions et services aux infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Kälte Klimatechnik Manfred Wegner, société basée à Wismar en Allemagne.
Wegner opère en Allemagne et offre une gamme complète de services, de la maintenance à l’installation, dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation. La société couvre principalement le Nord et l’Est de l’Allemagne, avec une forte présence sur le segment des chaînes de distribution alimentaire. Wegner a été identifié comme étant le partenaire idéal pour renforcer et développer l’activité HVAC de TSG en Allemagne.
En 2020, Wegner a généré 13 M€ de CA en employant 98 personnes. Avec cette acquisition, TSG poursuit sa stratégie de développement et de diversification visant à proposer une solution unique one stop shop en matière de distribution d’énergie, tout en proposant à ses clients historiques une offre élargie.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de TSG de devenir le fournisseur référent de services techniques aux réseaux de distribution d’énergie, en lui permettant de continuer à développer ses implantations locales tout en renforçant ses équipes avec des techniciens qualifiés.
Tous deux membres du réseau international Global M&A Partners (GMAP), Financière de Courcelles (France) et IOM (Allemagne) sont fiers d’avoir conseillé cette transaction internationale qui permet à TSG de renforcer sa présence en Allemagne. Financière de Courcelles accompagne TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side.
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans plus de 35 pays couverts), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
A propos d’IOM
IOM est une boutique M&A indépendante spécialisée dans les transactions Small et Mid-Cap avec une valeur d’entreprise comprise entre 10 M€ et 300 M€. La majorité de ses clients sont des entrepreneurs cherchant des conseils en matière de succession d’entreprises, des fonds de private equity ou des acquéreurs stratégiques internationaux. Les principaux secteurs couverts sont l'aérospatiale et la défense, les services aux entreprises, la chimie, la consommation et les loisirs, l'alimentation et les boissons, la santé, l'industrie et les TMT.
A propos de Global M&A Partners (GMAP)
Fondé en 1999, Global M&A Partners est un partenariat international de banquiers d’affaires de premier plan spécialisés dans les transactions Mid-Cap. GMAP offre à ses clients une expertise sectorielle pointue, une portée internationale, une connaissance approfondie des marchés locaux et des capacités d’exécution renforcée. GMAP opère au travers de bureaux locaux situés dans 4 continents et a réalisé plus de 1500 transactions au cours des 10 dernières années, allant généralement de 50 M€ à 500 M€.
A propos de TSG
Présent dans 30 pays, TSG est le premier fournisseur européen de services et solutions à destination des réseaux publics et privés de distribution d’énergies liées à la mobilité. Le Groupe TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros en 2020 et emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs dont les compétences techniques dans les énergies et les solutions technologiques innovantes aident ses clients à concevoir, construire, maintenir, gérer, optimiser et faire évoluer leurs réseaux de distribution d’énergie dédiés à la mobilité. Fort de son expertise reconnue dans les nouvelles énergies de mobilité (électricité, gaz naturel, hydrogène et bio-carburants), la mission de TSG est d’accompagner ses clients dans la transformation et l’entretien de leurs réseaux de distribution d’énergie et de participer activement au développement d’une mobilité verte et durable.
Cession de la société DEVAN au groupe allemand PULCRA Chemicals
Paris (France), le 1er Juillet 2021,
Financière de Courcelles (FDC) a conseillé la société d’investissement belge Pentahold dans le cadre de la cession de sa participation dans le groupe Devan, spécialiste des solutions innovantes et durables pour le secteur textile, au groupe allemand Pulcra Chemicals.
Devan est notamment réputé pour ses innovations dans les solutions antimicrobiennes et antivirales sous la marque BI-OME, ainsi que pour son expertise dans les domaines de la thermorégulation, des ignifugeants ou des produits à base de probiotiques. Au cours des dernières années, Devan a par ailleurs fortement investi dans le développement de solutions durables pour le secteur textile. Depuis son siège social situé à Ronse en Belgique, Devan opère des sites au Portugal, au Royaume-Uni, aux États-Unis et une équipe à Shanghai (Chine) et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 15 M€.
A l’issue d’un processus de cession mené par FDC, Pentahold et le Management de Devan ont choisi le projet industriel du groupe allemand Pulcra Chemicals, un des leaders européens de la chimie du textile.
Le rapprochement des deux sociétés permettra à Pulcra Chemicals de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients grâce aux solutions innovantes et durables de Devan, et d’accélérer ainsi le développement de Devan sur les marchés textiles mondiaux.
Basé près de Munich (Allemagne), Pulcra Chemicals emploie environ 1 000 personnes sur 13 sites mondiaux, et sert plus de 3000 clients dans les domaines du textile, des fibres et des produits de traitement du cuir. L’opération avec Devan représente la première acquisition du groupe.
Liste des intervenants :
Côté Cédants :
• Société : Pentahold (Geert Vanderstappen, Karel Gielen), Devan Chemicals (Sven Ghyselinck, CEO ; Olivier Kiekens, CFO),
• Avocat : Argo Law (Bert Van Ingelghem, Mattias Verbeeck)
• M&A : Financière de Courcelles (Audrey Gennequin), Capstan Corporate Finance (Serge Capier)
Coté Acquéreur :
• Société : Pulcra Chemicals (Ümit Yaldiz)
• Avocat : PwC Legal (Pierre Queritet)