Neftys pharma accueille à son capital ui investissement accompagne de geneo capital entrepreneur et credit agricole centre france
Paris (France), le 15 juin 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Neftys Pharma dans le cadre d’une levée de fonds auprès d’un trio d’investisseurs institutionnels et complémentaires (UI Investissement, accompagné de GENEO Capital Entrepreneur et Crédit Agricole Centre France) pour accompagner le très fort développement de la société. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance du groupe en lui donnant les moyens de mener la consolidation du marché européen.
Le groupe qui prévoit de réaliser plus de 300 M€ de CA en 2022, ambitionne de renforcer sa position d’acteur incontournable du secteur en Europe en poursuivant sa stratégie de consolidation. L’augmentation de capital de 30 M€ est menée par UI Investissement – accompagné de GENEO Capital Entrepreneur et Crédit Agricole Centre France -, couplée à un financement structuré de plus de 52 M€ obtenu en avril 2022 auprès des banquiers historiques du groupe, matérialise cette ambition en permettant au groupe de saisir les opportunités de croissance externe. Neftys Pharma compte également continuer son développement sur le continent africain.
Diego Mignot, Directeur Général d’Alliando, société Présidente de Neftys Pharma : « Je suis ravi d’accueillir des nouveaux investisseurs au capital de Neftys Pharma qui vont me permettre de structurer le groupe, fidéliser et attirer de nouveaux talents et surtout saisir des opportunités d’acquisition dans un marché européen très atomisé. J’ai été séduit par l’équipe d’UI Investissement reconnue pour leur expertise dans la santé et leur bienveillance auprès des dirigeants et celle de GENEO Capital Entrepreneur spécialisée dans l’accompagnement des ETI notamment dans leur développement international et en RSE. Crédit Agricole est un partenaire historique et nous a toujours soutenu dans nos différents projets de développement. Notre projet est ambitieux car nous souhaitons doubler de taille d’ici 5 ans et devenir un acteur européen pour accompagner nos partenaires sur leurs différents marchés. »
Créé en 1987 au sein du Groupe OCP, Neftys Pharma est un grossiste répartiteur spécialisé dans la distribution de produits vétérinaires auprès des professionnels de la santé et du bien-être animal. Anciennement Veto Santé, le Groupe a pris son indépendance en 1997 lors d’un MBO réalisé par Jacques Mignot et s’est très fortement développé en France (N°3 du secteur) puis à l’international sous l’impulsion de son fils Diego Mignot arrivé en 2013 pour prendre progressivement la direction.
Neftys Pharma est aujourd’hui un one-stop-shop de référence capable de gérer l’approvisionnement, le stockage et la distribution de produits vétérinaires médicaux (vaccins, médicaments) et non médicaux (nourriture, compléments alimentaires, produits d’hygiène). L’entreprise se positionne comme un intermédiaire entre les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires et fabricants de produits non-médicaux et les revendeurs (cliniques vétérinaires, éleveurs d’animaux, magasins spécialisés et pharmacies). Le groupe offre également des prestations de dépositaire, de promotion des ventes et des services aux laboratoires.
Accélérer la croissance organique et la croissance externe
Neftys Pharma évolue sur un marché européen des produits vétérinaires estimé à 24 Mds€ en 2020. Il est porté par une augmentation, par habitant, des animaux de compagnie et de rente (destinés à la consommation), ainsi qu’une hausse des dépenses par animal et le développement des mutuelles pour animaux.
Le Groupe souhaite se donner les moyens d’une croissance organique via une diversification sur de nouveaux produits distribués à de nouveaux clients et sur de nouveaux marchés (e-commerce, GSS, etc.). Parallèlement, Neftys Pharma souhaite poursuivre sa stratégie de croissance externe avec la réalisation de 9 acquisitions au cours des 24 derniers mois et continuer à être l’une des seules plateformes de consolidation du marché européen capable de mener à bien une stratégie de buy and build.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné le groupe Neftys Pharma et ses dirigeants lors de cette opération. Au côté des dirigeants, nous avons d’abord mené une réflexion stratégique quant au financement adéquat pour le développement du groupe puis nous avons construit une opération financière qui correspond à ses objectifs et besoins pour les années à venir.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté société :
- Société : Neftys Pharma (Diego Mignot, Elisabeth Siachoua)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michaël Petit, Jacques Schwab, Nikita Picard)
- Conseil juridique : Gide (Axelle Toulemonde, Clara Abidri)
- Conseil Management Package : Mayer Brown (Laurent Borey, Paul de Préval, Pauline Barbier)
- Due Diligence financière : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Julien Szaleniec, Clément Allouard, Mohamed Benkirane)
Côté investisseur :
- Investisseurs : UI Investissement (Olivier Jarrousse, Thomas Schmidt, Louis Champion, Matthieu Le Campion) ; GENEO Capital Entrepreneur (François Picarle, Louis Charrier) ; Crédit Agricole Centre France (Xavier Deyra, Laure Julien)
- Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Magali Masson, Jeanne Rochmann et Sarah Dirani (corporate M&A) ; Priscilla Van Den Perre et Pierre-Alexandre Pujol (droit fiscal)) ; Philippe Rozec, Clodoald de Rincquesen et Perrine Piat (droit social) ; Sekri Valentin Zerrouk (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Chloé Metivier)
- Due diligence financière : PwC (Benoit Cambournac, Sophie Brunot, Medhi Chafai) ; Grant Thornton (Françoise Mechin, Alain-Régis Grail, Pierre Aubrun)
- Banquier conseil : Etxe Finance (Luc Demarre)
Dette : LCL (Sylvain Delomier, Benoît Astier, Vincent Casse, Guillaume Moreau) ; Crédit Agricole Centre France (Vincent Becquevort, Romain Filhon, Jean-Philippe Garetier)
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’Equance dans le cadre de l’ouverture du capital de la société au fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en investisseur minoritaire aux côtés des fondateurs
Paris (France), le 1er juin 2022,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires d’Equance dans le cadre de l’ouverture du capital de la société au fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en investisseur minoritaire aux côtés des fondateurs. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance du groupe, à l’international et en France.
L’arrivée de Calcium Capital au capital d’Equance illustre l’ambition de la société de renforcer ses équipes, d’accélérer le déploiement de son réseau international, de nouer des partenariats stratégiques et de saisir les opportunités de croissance externe sur le marché français.
Olivier Grenon-Andrieu, fondateur d’Equance : « Nous avons choisi un partenaire financier qui partage nos valeurs entrepreneuriales et notre ambition de développement et qui saura nous accompagner dans cette nouvelle étape de développement. Rejoindre l’aventure Equance, c’est intégrer une équipe robuste, dynamique, chaleureuse et soudée malgré l’éloignement géographique de certains consultants. Une équipe où chacun peut exprimer ses talents pour la réussite de tous. »
Depuis sa création en 2005, Equance a su développer une offre de services haut de gamme en nouant des partenariats avec des sociétés de gestion de renom et propose des placements en architecture ouverte adaptés aux besoins, à la situation et au profil de chacun de ses clients : assurance vie, non coté, immobilier financier, immobilier direct, etc… Equance propose également des solutions de crédit et de prévoyance plébiscitées par sa clientèle expatriée et française.
Depuis son siège social à Montpellier, Equance anime un réseau d’une cinquantaine de consultants basés dans les principales régions du monde (Asie, Océanie, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Afrique et Moyen-Orient) ainsi qu’à Paris et en Occitanie. Ses clients sont présents dans plus de 100 pays dans le monde.
Equance a été distinguée de plusieurs récompenses pour son expertise en gestion privée internationale et sa stratégie d’épargne innovante (précurseur dans le non coté, le capital-investissement et la pierre-papier), et parait régulièrement dans la presse spécialisée.
Cédric Duchamp, associé gérant de Calcium Capital : « Le positionnement très différenciant d’Equance sur une clientèle d’expatriés, restant en outre fidèles à la société lors de leur retour en France, a immédiatement attiré notre attention. Dans un secteur où les exigences en matière de qualité de service, d’outils digitaux et de réglementation augmentent d’année en année et encouragent les acteurs du métier à se rapprocher, la qualité des fondateurs et des équipes que nous avons rencontrés nous a convaincu de la capacité d’Equance à attirer et à fédérer toujours plus de talents. »
L’équipe FIG de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné les fondateurs d’Equance dans cette opération de LBO primaire et confirme ainsi sa très forte dynamique dans le secteur des services financiers.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté société :
- Société : Equance (Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michaël Petit, Christophe Brière, Julien Page, Hamza Lahna)
- Conseil juridique : Eleom Avocats (Didier Puech, Jean-Marie Aussedat)
- Due Diligence financière : RSM (Jean-Marc Capdevila, Grégory Azemar)
Côté investisseur :
- Investisseur : Calcium Capital (Cédric Duchamp, Antoine Gravot, Louis Michel)
- Conseil juridique : Viguier Schmidt & Associés (Fabrice Veverka, Victor Cann, Thomas Aulibe, Christel Alberti, Mélanie Teixeira, Charles Fillon)
- Due diligence financière : PwC (Céline Appel-Schneider, Arnaud Thibesart, Ludovic Boucher, Yanzhang Yuan)
- Due diligence juridique : D’Ornano & Co (Thomas Priolet, Saliha Bardasi, Adèle Daudre-Vignier, Alexia Suptil, Cécile Auvieux, François Proveau)
- Due diligence réglementaire : PwC (Daniel Berlioz, Camille Dehez-Joyeux)
Côté financement :
- Crédit Agricole Languedoc (Fanny Le Goff, Magali Champion)
- Société Générale (Peter Burghard, Anne-Maelle Brezac)
- LCL (Matthieu Minetto, David Paquin)
FDC conseille Skill & You (détenu par IK Partners) dans l’acquisition d’ICS Learn auprès de Primary Capital Partners
Paris (France), le 22 mars 2022 – Skill & You acquiert la plateforme de formation en ligne ICS Learn auprès de Primary Capital Partners.
ICS Learn est un groupe britannique fort de plus de 130 ans d’existence proposant des formations 100% digitales à destination d’étudiants et de professionnels. Le groupe dispose d’une offre diversifiée couvrant des secteurs tels que les ressources humaines, la comptabilité, le leadership, le marketing et le management.
Les formations d’ICS Learn sont certifiées auprès d’organismes d’attribution de premier plan tels que le CIPD ou l’AAT, ainsi que les institutions académiques britanniques les plus reconnues telles que le A-Levels, GCSE et iGCSE.
Cette acquisition permet à Skill & You de consolider sa présence sur le marché européen de la formation en ligne. L’équipe de direction restera inchangée.
Eric Petco et Sonia-Levy Odier, directeurs généraux de Skill & You, indiquent : « Nous sommes très heureux d’accueillir ICS Learn au sein de l’équipe de Skill and You et nous sommes impatients de travailler ensemble. Cette acquisition est une évolution logique pour nous, car elle contribue à notre ambitieux plan de croissance et nous permet de faire notre entrée sur le marché britannique. Nous avons été très impressionnés par la croissance d’ICS Learn à ce jour et nous sommes impatients de voir ce que nous réserve l’avenir. »
L’équipe Financière de Courcelles est ravie d’avoir conseillé Skill & You dans cette nouvelle étape de développement international, cette opération permettant au groupe de conforter sa place de leader européen des formations en ligne.
Cette opération démontre l’expertise de Financière de Courcelles dans la conduite d’opérations cross-border et renforce son leadership de conseil M&A dans le segment du Digital Learning.
A propos de Skill & You
Fort de plus de 150 millions d’euros de ventes, le Groupe Skill and You est un fournisseur de formation professionnelle en ligne qui compte 150 000 apprenants et 1 000 employés et s’est imposé comme le leader européen sur le marché de la formation en ligne en France et en Espagne. Le catalogue du Groupe compte plus de 220 formations qui débouchent généralement sur des diplômes d’État et couvrent de multiples filières et domaines professionnels (santé, puériculture, santé animale, informatique et numérique, comptabilité et administration, service public et construction, entre autres).
A propos d’IK Partners
IK Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente en France, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux et au Royaume-Uni. Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont levé plus de 14 milliards d’euros et investi dans plus de 160 entreprises européennes. IK accompagne des entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance afin de créer des champions internationaux en collaboration avec les investisseurs et les équipes de management.
A propos d’ICS Learn
ICS Learn est une plateforme de premier plan dans la de formation professionnelle certifiante en ligne de premier plan qui et propose des cours flexibles, accrédités par des organismes d’attribution leaders du secteur, notamment le CIPD, la qualification de référence mondialement reconnue en matière de ressources humaines, et l’AAT, pour les professionnels de la finance. La Société forme chaque année plus de 25 000 apprenants dans plus de 100 pays. La formation est dispensée par voie numérique, sur les marchés segments B2B et B2C.
A propos de Primary Capital Partners
Primary est une société de capital-investissement indépendante qui investit dans la gestion des acquisitions et rachats investit dans des sociétés sur le marché intermédiaire de taille moyenne au Royaume-Uni. Implantée à Londres et à Manchester, Primary travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction pour soutenir le développement des entreprises en leur fournissant des ressources financières à long terme et un soutien stratégique sur des périodes de trois à sept ans.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Financière de Courcelles a conseillé des investisseurs dans le cadre de l’augmentation de capital de la société technologique dataïads.
Paris (France), le 16 mars 2022,
Financière de Courcelles a conseillé des investisseurs dans le cadre de l’augmentation de capital de la société technologique dataïads. Startup et acteur SaaS à la croisée de l’Adtech et de la Martech, dataïads édite notamment une technologie de post-click expérience pour optimiser la performance du canal Google Shopping, premier levier de trafic des e-commerçants.
dataïads accompagne les entreprises vers un meilleur ROI à travers des campagnes publicitaires optimisées, grâce à une technologie propriétaire. Elle permet aux directeurs digital et marketing d’optimiser leur ROAS (Return On Ad Spend) en diminuant le taux de rebond et en augmentant les conversions ainsi que le panier moyen par achat.
dataïads a été fondée en 2021 par Raphaël Grandemange, ancien DG de Webedia (groupe Fimalac), Thibault de Broissia et Benjamin Cozon, fondateurs d’Uptilab et Reeport, rachetés par Webedia en 2017 et fusionnés avec Jellyfish en 2019, tandis qu’Emile Caron, ancien directeur du développement de Reeport, spécialisée dans les outils de datavisualisation, a rejoint l’équipe en tant que Chief Technology Officer.
A l’issue d’un processus de levée de fonds les fondateurs ont choisi de nouveaux partenaires financiers pour les accompagner dans la croissance et le développement de dataïads sur un marché très prometteur.
Cette transaction s’inscrit dans la nouvelle dynamique d’accompagnement par Financière de Courcelles des sociétés technologiques.
FDC conseille la cession du Domaine du Ferret à Didier Germain et à 123 Investment Managers. Les fonds d’123 IM font l’acquisition d’un nouvel hôtel 4 étoiles situé sur la presqu’île du Cap Ferret en partenariat avec Didier Germain, partenaire historique d’123 IM.
Paris (France), le 8 mars 2022 – les fonds d’123 IM font l’acquisition d’un nouvel hôtel 4 étoiles situé sur la presqu’île du Cap Ferret en partenariat avec Didier Germain, partenaire historique d’123 IM.
Les Fonds gérés par 123 IM et Didier Germain viennent de faire l’acquisition du fonds de commerce et d’une partie des murs du complexe hôtelier le « Domaine du Ferret », établissement 4 étoiles de 376 lits répartis dans 96 hébergements, situé sur la presqu’île du Cap-Ferret, à Claouey (Gironde – Aquitaine).
Idéalement situé à l’entrée de la presqu’île du Cap-Ferret, Le « Domaine du Ferret » jouit d’une implantation unique au sein d’un espace naturel apaisant de 1,8 hectare. L’établissement a été construit entre 2013 et 2015 dans un style « cabane de pêcheur », typique de l’architecture des villages ostréicoles du Cap-Ferret.
Avec une surface d’hébergement de 3 713m2, l’établissement dispose de la plus grande capacité hôtelière de la presqu’île. Il compte 5 catégories de chambres et propose une offre de services complète et diversifiée : un restaurant « Le Cabanon du domaine » avec vue panoramique sur la forêt de pins, une salle de fitness, une piscine extérieure et intérieure et 5 salles de séminaire. L’établissement bénéficie également d’un centre de balnéothérapie & spa d’une surface de 1 000m2, l’un des plus grands de la région.
L’opération est réalisée au côté de Didier Germain, partenaire historique d’123 IM, qui vient de céder le groupe Medeos (12ème groupe privé d’EHPAD français) qu’il avait créé en 1991. Ces dernières années, Didier Germain a diversifié ses activités en investissant dans la promotion immobilière et dans l’Hôtellerie-Restauration, secteur qu’il souhaite désormais renforcer.
La gestion quotidienne du Domaine du Ferret continuera à être assurée par les équipes actuelles et la supervision sera réalisée par la société Dimacco, holding familial de la famille Germain.
« Nous travaillons avec les équipes d’123 IM depuis de nombreuses années et cette confiance mutuelle nous a permis de réaliser cette belle opération. Cette nouvelle acquisition va nous permettre de poursuivre notre phase de développement dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration. » indique Didier Germain.
« 123 IM connaît très bien Didier Germain pour avoir accompagné le groupe Medeos dans son développement puis sa cession. Cette nouvelle opération est la marque d’une véritable relation de confiance qui s’est nouée avec un partenaire sérieux et expérimenté. Nous sommes ravis de pouvoir l’accompagner dans ses opérations hôtelières et notamment sur ce très bel établissement aux performances financières historiques robustes et résilientes. » indique Pierre Dupuy Chaignaud, Directeur Associé chez 123 IM
« Nous sommes ravis d’avoir cédé le Domaine du Ferret à Didier Germain et à 123 Investment Managers, et sommes convaincus qu’ils sauront conserver l’esprit des lieux et développer cet établissement que nous avons façonné depuis bientôt 10 ans. » commente Franck Mondon (le cédant).
L’équipe Financière de Courcelles est ravie d’avoir conseillé cette belle opération de cession dans le secteur hôtelier. Cette nouvelle transaction illustre notre capacité et notre volonté d’accompagnement des acteurs régionaux.
HLD et Bpifrance entrent au capital de Walter Learning, spécialiste de la formation en ligne pour les professionnels, afin d’accélérer son développement
Paris (France), le 14 février 2022 – HLD et Bpifrance entrent au capital de Walter Learning, spécialiste de la formation en ligne pour les professionnels, afin d’accélérer son développement.
Créée en 2018 par Thomas Cornet, Hippolyte Le Dem, Alphonse Doutriaux et Joseph Réquillart, Walter Learning propose des formations 100% digitales à destination des professionnels. Historiquement positionnée sur le marché des professionnels de santé (infirmiers, médecins généralistes, masseurs -kinésithérapeutes…), le Groupe diversifie progressivement son offre vers d’autres professionnels.
En 2021, le groupe a connu une croissance supérieure à 165%, qui va encore s’accélérer sur 2022 et les années à venir avec le lancement de nouvelles formations.
HLD et Bpifrance deviennent actionnaires aux côtés du management afin de l’accompagner dans la structuration du Groupe et son développement dans ce contexte de très forte croissance.
Thomas Cornet, CEO de Walter Learning déclare « Nous sommes ravis de l’entrée d’HLD et de Bpifrance au capital du groupe, qui vont nous aider à accélérer notre développement dans un marché à très fort potentiel. HLD dispose à la fois de moyens financiers importants pour financer notre développement organique et les opportunités de croissance externe, et d’une expérience reconnue dans l’accompagnement de sociétés en hypercroissance ».
Cédric Boxberger, associé chez HLD : « Nous avons été séduits par la très grande qualité de l’équipe de management de Walter Learning, qui en moins de 3 ans est devenu leader sur le marché de la formation pour les professionnels de santé. Le marché de la formation digitale est encore très fragmenté et nous avons l’ambition, avec l’équipe de management, de créer un des leaders de ce segment, à la fois par croissance organique et par croissance externe ».
L’équipe Financière de Courcelles est ravie d’avoir conseillé les actionnaires-dirigeants de Walter Learning dans cette étape clé pour la croissance de leur société. Une nouvelle opération dans le secteur en forte croissance de l’EdTech, très prisée par les fonds d’investissement.
A propos de Walter Learning
Walter Learning conçoit, produit et distribue des formations en ligne pour les professionnels. Initialement positionné sur le marché des professionnels de santé, Walter Learning propose aujourd’hui plus de 40 formations à destination des professionnels à travers les marques Walter Santé et Walter Learning. La société a décidé de se différencier par la qualité de son service et la technologie.
A propos du Groupe HLD
Fondé en 2010 par un groupe d’entrepreneurs, HLD est un fonds d’investissement européen à capitaux permanents. HLD a vocation à accompagner des équipes de management pour construire des sociétés leaders dans leur domaine. À ce titre, HLD investit dans des entreprises à fort potentiel et leur donne les moyens humains et financiers de croitre sur le long terme. HLD soutient, avec 2 milliards de capitaux, 18 entreprises qui emploient 24 000 salariés et connaissent une croissance annuelle moyenne supérieure à 10 %.
A propos de Bpifrance
Bpifrance est une banque publique d’investissement, un organisme français de financement et de développement des entreprises. Elle est en particulier chargée de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes en appui des politiques publiques de l’État et des régions afin de faire émerger les champions de demain.
A l’issue d’un processus de cession conseillé exclusivement par Financière de Courcelles, le Groupe Adeo (maison-mère de l’enseigne Leroy Merlin) cède sa filiale LightOnline au Groupe Keria
Paris (France), le 8 février 2022,
A l’issue d’un processus de cession conseillé exclusivement par Financière de Courcelles, le Groupe Adeo (maison-mère de l’enseigne Leroy Merlin) cède sa filiale LightOnline au Groupe Keria.
Le Groupe Adeo et Leroy Merlin poursuivent ainsi leur recentrage sur la croissance de la plateforme habitat France et la réalisation d’un modèle omnicommerce leader sur son marché.
Fondée en 2009, LightOnline, start-up parisienne et pure player du design, a su se hisser parmi les meilleurs sites e-commerce et s’est imposé comme LA référence du luminaire premium en France. LightOnline a réussi le pari de mettre le digital au service de la lumière à travers notamment une expérience client différenciante et novatrice qui font de LightOnline bien plus qu’une plateforme de vente.
LightOnline propose aujourd’hui plus de 250 marques et 12 000 références entre grands noms du design et marques dénichées : Kartell, Foscarini, Maison Sarah Lavoine, Tom Dixon, Fermob, Martinelli Luce, Flos, Fritz Hansen, Artemide, Vitra …
L’entreprise a connu une croissance annuelle moyenne de 30% depuis 4 ans, grâce à sa stratégie produits et son expertise digitale. Forte de la renommée de son site de e-commerce B2C, du partenariat avec les magasins Leroy Merlin (au travers de 60 corners) qui va se poursuivre au-delà de la cession, et du développement du segment B2B, LightOnline sera en mesure de poursuivre son fort développement dans les années à venir, renforcé par son nouvel actionnaire le Groupe Keria.
Créé en 1982, le Groupe Keria est spécialisé sur le marché des luminaires. Dans ce cadre, le Groupe a repris en octobre 2020, 100% du capital du pure player « Luminaires-online » afin d’accélérer sa présence sur ce canal de distribution spécifique. A travers l’acquisition de LightOnline, Le Groupe Keria qui exploite les marques Keria, Laurie Lumière et le site Luminaires-online, accélère sa stratégie de distribution omnicanale en renforçant aussi son positionnement sur le segment premium.
Marc Delozanne, Directeur Général délégué de Leroy Merlin France, commente :
« L’accompagnement de Financière de Courcelles fut déterminant pour définir l’actionnariat le plus pertinent pour LightOnline. Tout au long du processus, les équipes de Financière de Courcelles ont témoigné d’un engagement remarquable vis-à-vis de la transaction et des intérêts de la société ».
Claire Lestoille, Directrice Générale de LightOnline, ajoute :
« Rejoindre le Groupe Keria est pour LightOnline une nouvelle étape, qui va nous permettre ensemble de développer notre leadership sur le luminaire en France. Nous sommes ravis de ce nouveau rapprochement qui nous ouvrent de larges perspectives pour l’avenir. L’équipe de Financière de Courcelles s’est rapidement avérée être un conseil à haute valeur ajoutée et de confiance pour toutes les parties prenantes ».
Sébastien Hours, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Keria répond :
« Cette acquisition nous offre non seulement un positionnement sur une gamme plus large de luminaires premium et design, mais accélère également la croissance de notre part de marché digitale qui sera ainsi de 25% dès 2022. Cette opération répond à une stratégie clairement identifiée qui s’appuie sur deux fondamentaux : conserver l’identité, le positionnement et le savoir-faire industriel de chacune des marques et renforcer notre stratégie digitale ».
Emmanuel Ducrot & Guillaume Piette, Partner et Managing Partner chez Financière de Courcelles, concluent :
« Nous sommes ravis d’avoir conseillé les actionnaires de LightOnline lors de cette étape clé dans l’histoire de la société. Cette nouvelle transaction dans le secteur digital démontre l’expertise de Financière de Courcelles dans les mandats sell-side pour le compte de corporates ».
Liste des intervenants :
Côté Cédant :
- Groupe Adeo : Marc Delozanne, Guillaume Vanoverschelde, Alexandre Grand Dewyse, Matthieu Bernat
- Conseil juridique : Villey Girard Grolleaud (Frédéric Grillier, Alexandre Reignier)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Emmanuel Ducrot, Guillaume Piette, Antoine Mainini, Hamza Lahna, Quentin Levrey)
Côté Acquéreur :
- Groupe Keria : Sébastien Hours, Philippe Cailleux, Antoine Tassigny
- Conseil financier : Cairn Partners (Maxence Bousquet, Damien Mignot)
- Conseil juridique : Bird & Bird (Lionel Berthelet, Marine Besson)
- Conseil Digital : Orange Consulting (Marianne Bellamy, Eric Massaroni)
FDC conseille les actionnaires d'ELVIA PCB dans le cadre de la cession du groupe à Tikehau Ace Capital
Paris (France), le 6 janvier 2022,
Tikehau Ace Capital est entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition, après levée des conditions suspensives usuelles, du groupe ELVIA PCB, leader français de la fabrication de circuits imprimés (« Printed Circuit Boards », PCB) à destination des industries exigeantes et environnements contraignants, en particulier la Défense, l’Aéronautique et le Spatial. Les gammes de technologies de circuits imprimés de haute qualité développés par ELVIA incluent notamment des circuits rigides, flex-rigides, multicouches et hyperfréquences.
ELVIA PCB a réalisé un chiffre d’affaires pré-covid de 60 M€ et emploie plus de 450 collaborateurs en France, sur 5 sites de production.
ELVIA PCB était détenu depuis près de 20 ans par un pool d’actionnaires mené par son PDG Bruno Cassin, qui a transformé le groupe en le positionnant sur les marchés porteurs de Défense, Aéronautique et Spatial, ainsi que sur les applications du futur pour les PCB. FDC a conseillé les actionnaires d’ELVIA PCB dans cette opération qui permet de doter le groupe d’un nouvel actionnaire puissant à l’occasion de la succession managériale du dirigeant.
Cette opération est un exemple de la connaissance fine qu’a FDC des secteurs Electronique, High Tech, Space et Défense, et de son engagement fort dans ces domaines.
Digital Value, un pure player du conseil en stratégie digitale, ouvre son capital aux fonds Ardian et Isatis Capital
Paris (France), le 2 décembre 2021,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Digital Value – Arnaud de Baynast (fondateur & Président) et son équipe de Management –, dans le cadre d’une ouverture minoritaire du capital de la société aux fonds Ardian et Isatis Capital.
Fondé en 2008 à Paris par Arnaud de Baynast, Digital Value est l‘un des leaders de la « data analytics for business », une nouvelle discipline à la croisée du conseil en stratégie, de la data et de la technologie.
Digital Value accompagne de grandes entreprises dans la digitalisation de leur core-business, la maximisation de leur efficacité opérationnelle, et le lancement de nouvelles activités digitales, grâce à un positionnement unique combinant :
• Une expertise de pointe en data analytics & science.
• Un track record solide en marketing stratégique.
• Une connaissance approfondie des écosystèmes digitaux dans toutes les régions du Monde, notamment en Asie.
• Une approche du métier fondée sur le développement de briques technologiques de collecte et de traitement de données, qui permettent de décupler l’efficacité des méthodes traditionnelles du conseil en stratégie.
La pertinence de cette approche est confirmée par les relations de confiance développées par Digital Value avec la trentaine de clients accompagnés, parmi lesquels Pernod Ricard, TotalEnergies, Engie ou Macif sur des problématiques métier complexes telles que le pricing algorithmique, le clustering client ou la digitalisation des road-to-market. Cette confiance a porté la croissance continue de la société depuis sa création. Digital Value devrait passer la barre des 10M€ de chiffre d’affaires très prochainement.
Financière de Courcelles a conseillé Digital Value dans la mise en valeur de son savoir-faire technologique et de la résilience de son modèle. Le pilotage d’un processus dual-track auprès de partenaires stratégiques et financiers a permis aux actionnaires de la société de trouver les meilleurs partenaires.
Liste des intervenants :
Côté Cédants :
• Société : Arnaud de Baynast, Alice Wu, Romain Bury, Paul-Henri Magnien, Abdellah Moutacall
• Conseil juridique : PGA (François Gine, Thibault Germain), Walter Garance (Isabelle Avril, Roxane Bouillon)
• Audit financier : Grant Thornton (Frederic Zeitoun)
• Conseil financier : Financière de Courcelles (Matthieu de Baynast, Henri Mion, Antoine Mainini)
Coté Acquéreur :
• Ardian : Geoffroy de la Grandière, Pierre Schaeffer
• Isatis Capital : François-Xavier Lehman, Thomas Lemaire
• Conseil juridique, fiscal et social : Levine Keszler (Nicolas de Courtivron), Arsene Taxand (Franck Chaminade)
• Audit financier : E&Y (Jean-Christophe Pernet, Soukaina Douazi)
Financière de Courcelles conseille le Groupe Sorégies dans le cadre de sa prise de participation dans Ze Energy
Paris (France), le 25 novembre 2021,
Le Groupe SORÉGIES renforce son partenariat stratégique avec ZE ENERGY en devenant son actionnaire industriel de référence.
Après l'inauguration de la première centrale solaire hybride photovoltaïque couplée à des batteries de stockage en octobre 2020, puis la signature d'un CPPA («Corporate Power Purchase Agreement ») de 150 GWh/an pendant 20 ans, cette nouvelle étape permettra au Groupe de positionner l'énergie solaire pilotable, sans subvention, au cœur de la transition énergétique des territoires. Equipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, les centrales solaires nouvelle génération de ZE ENERGY combinent les avantages du solaire en termes de coût de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie décarbonée. ZE ENERGY dispose aujourd’hui d’un portefeuille de projets de plus de 300 MW en solaire photovoltaïque et de plus de 120 MW de batterie. D’ici 2025, la société s’est fixée pour objectif d’atteindre, grâce à son déploiement dans cinq pays, un parc de centrales solaires de plus de 800 MW et une puissance de batteries en opération de plus de 300 MW, pour un CA estimé à 60 M€.
FDC a conseillé le Groupe SORÉGIES sur cette opération.
FDC continue son accompagnement de TSG dans son plan de développement l'acquisition S2D en France
Paris (France), le 24 Novembre 2021,
S2D est une société française spécialisée dans la construction et l’installation de stations privatives, en particulier pour des applications industrielles.
S2D opère sur l’ensemble du territoire Français et est spécialisée dans la construction de stations privatives, en particulier pour les applications industrielles. Ses collaborateurs hautement qualifiés sont spécialisés dans la fourniture, l’installation et la maintenance d’équipements de distribution de fluides techniques à destination des professionnels industriels.
L’acquisition de S2D permet à TSG France de renforcer sa position sur le marché des flottes privées et de se positionner auprès de la clientèle industrielle tout en élargissant sa gamme de produits au bénéfice de ses clients existants à qui elle sera en mesure de proposer la conception, l’installation et la maintenance d’installations de distribution de lubrifiants pour leurs ateliers et leurs usines.
En rejoignant TSG, leader en France et en Europe, S2D profitera du réseau d’agences et de techniciens de TSG pour développer ses capacités.
Financière de Courcelles est très fier d’avoir conseillé TSG à la fois sur une opération cross-border et sur une opération nationale, opérations qui permettent à TSG de renforcer son empreinte à travers l’Europe. Financière de Courcelles est conseil de TSG à travers son offre de conseil multi-buy-side.
A propos de TSG
TSG, le Leader Européen des Services Techniques pour les Solutions de Mobilité Responsable, agit pour la transition énergétique et le développement des nouvelles mobilités. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et maintient tous les types d’infrastructures de distribution d’énergies pour la mobilité : des stations de recharge de véhicules électriques et stations de gaz GPL, GNL et hydrogène aux réseaux de distribution de carburants traditionnels et de biocarburants. TSG propose une offre clefs en main à destination de tous types de clients, des réseaux publics de station-service aux flottes privées, avec des solutions innovantes pour l’énergie et le commerce. En 2020 TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 700 m€ avec 4500 salariés. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques et une expertise reconnue dans toutes les nouvelles énergies de mobilités (recharge pour les véhicules électriques, hydrogène, biocarburants et le gaz naturel) comme dans les systèmes et solutions de paiement en Europe et en Afrique. TSG est une entreprise privée, détenue pas son management le fonds d’investissement entrepreneurial HLD.
FDC continue son accompagnement de TSG dans son plan de développement l'acquisition de Gasodata au Portugal
Paris (France), le 24 Novembre 2021,
Gasodata est un des leaders portugais dans les systèmes & solutions de paiement et les services pour les réseaux de distribution d'énergie, en offrant des services de distribution, d'installation et de maintenance pour les stations-service et des clients privés.
En 2020, Gasodata a généré environ 8 M€ de Chiffre d'Affaires avec 80 employés. Avec l'acquisition de Gasodata, TSG renforce sa présence au Portugal et poursuit son ambition de permettre la transition vers une mobilité durable en offrant à ses clients une empreinte géographique sans équivalent en Europe. TSG est convaincu que le marché portugais offre également de grandes opportunités de développement dans le domaine des nouvelles énergies pour la mobilité, notamment les véhicules électriques, le gaz et l'hydrogène, et souhaite participer activement à cette transition énergétique.
L'équipe de management de Gasodata, dirigée par Mario Ferreira et Carlos Hipolitto, reste en place pour conduire l'avenir prometteur de Gasodata et développer ses activités.
Financière de Courcelles est très fier d’avoir conseillé TSG à la fois sur une opération cross-border et sur une opération nationale, opérations qui permettent à TSG de renforcer son empreinte à travers l’Europe. Financière de Courcelles est conseil de TSG à travers son offre de conseil multi-buy-side.
A propos de TSG
TSG, le Leader Européen des Services Techniques pour les Solutions de Mobilité Responsable, agit pour la transition énergétique et le développement des nouvelles mobilités. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et maintient tous les types d’infrastructures de distribution d’énergies pour la mobilité : des stations de recharge de véhicules électriques et stations de gaz GPL, GNL et hydrogène aux réseaux de distribution de carburants traditionnels et de biocarburants. TSG propose une offre clefs en main à destination de tous types de clients, des réseaux publics de station-service aux flottes privées, avec des solutions innovantes pour l’énergie et le commerce. En 2020 TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 700 m€ avec 4500 salariés. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques et une expertise reconnue dans toutes les nouvelles énergies de mobilités (recharge pour les véhicules électriques, hydrogène, biocarburants et le gaz naturel) comme dans les systèmes et solutions de paiement en Europe et en Afrique. TSG est une entreprise privée, détenue pas son management le fonds d’investissement entrepreneurial HLD.