Financière de Courcelles et Exco Finance & Transactions ont conseillé les actionnaires de Microrectif-Micromec dans le cadre de leur cession à Tikehau Capital
Paris (France), le 17 novembre 2023,
Microrectif-Micromec est un leader français de l'usinage et de la rectification de très haute précision, spécialisé dans le travail unitaire et les petites séries de pièces critiques et complexes, intervenant pour des grands donneurs d’ordres de 1er plan. Le Groupe est présent sur l’ensemble du processus industriel : usinage, rectification, métrologie.
Suite à l’acquisition de Visco en juillet 2022 - un acteur reconnu de l’usinage mécanique de haute précision de métaux durs ou exotiques destinés aux industries de pointe -, cette nouvelle acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie du gestionnaire d’actifs alternatifs Tikehau Capital de soutenir et de renforcer sa position de partenaire clé des grandes filières industrielles françaises.
Avec l’appui de Microrectif-Micromec, le nouvel ensemble Visco-Microrectif-Micromec sera en mesure de proposer des prestations complètes de l’usinage à la rectification dans des délais courts et maîtrisés. L’expertise en fabrication de sous-ensembles complexes en petites et moyennes séries associée à des capacités uniques notamment en matière de métrologie (via la machine tridimensionnelle Zeiss Xenos, l’une des plus précises au monde), permettra de répondre aux exigences des industries stratégiques, notamment la défense, l’aéronautique, le spatial, l’énergie et la santé.
L’équipe de Financière de Courcelles / Exco Finance & Transactions est ravie d’avoir accompagné Microrectif-Micromec dans cette cession et confirme ainsi sa forte dynamique dans les secteurs de l’industrie et de l’aéronautique.
A PROPOS DE FINANCIERE DE COURCELLES (FDC)
Créée en 1928, la Financière de Courcelles est un acteur historique et indépendant du conseil en fusions et acquisitions. Forte d’une équipe de 30 professionnels, FDC conseille les dirigeants et les actionnaires de PME et ETI dans le cadre de leurs opérations (cession, acquisition, levée de fonds et conseil en financement) en France et à l’international. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement de ses clients à l’international. Acteur global du M&A avec une approche sectorielle forte, FDC est particulièrement reconnue pour son ancrage historique en régions renforcé par de nouveaux partenariats conclus en 2021.
A PROPOS DU RESEAU EXCO & EXCO FINANCE ET TRANSACTIONS
Avec 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et une présence sur l’ensemble du territoire français et à l’international, le Réseau Exco est dans le top 10 des réseaux pluridisciplinaires en France. Créé en 2002 et présidé par Bruno Geeraert, ce réseau d’audit, d’expertise comptable et de conseil repose sur 25 structures régionales rassemblant au total, plus de 3000 collaborateurs exerçant leurs activités dans les 140 bureaux Exco, présents dans 17 pays.
Fort de ses implantations locales, Exco accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leur entreprise. Membre de Kreston International, réseau mondial présent dans 100 pays,Exco est aussi représenté directement à l’étranger à travers ses implantations en Pologne, au Portugal, au Maroc ainsi qu’en Afrique. www.exco.fr
Créé en 2021, Exco Finance et Transactions porte l’activité de cession, acquisition, financement et transmission.
Pour en savoir plus. www.exco.fr
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté vendeur :
- Société : Microrectif-Micromec (Gérald Chatain)
- Conseil M&A : Financière de Courcelles et Exco Finance & Transactions (Jacques Schwab, Philippe Dore, Julien Page, Nikita Picard)
- Conseil juridique : Ydès (Marcello Mazzilli, Valérie Ciancia, Benoit Colson)
- Conseil financier : Exco Loire (Fabrice Rabérin, Julien Mandon) et BM&A (Guilhem de Montmarin, Emilien Poquet, Adrien Pichot) ;
Côté acquéreur :
- Tikehau Capital (Marwan Lahoud, Cyril Moulin, Marie-Laurence Perrier, Jules Chevallier, Pierre de la Morinerie)
- Visco (Fabrice Doizon, Pierre-Emmanuel Gires)
- Conseil M&A : Alantra (Florian Touchard, Louise Bernard, Chloé Louis)
- Conseil Debt Advisory : Alantra (Pierre-Louis Nahon, Simon Berta)
- Conseil juridique : Franklin (Lionel Lesur, Laura-Isabelle Danet)
- Conseil financier : EY (Gratien de Pontville, François Estin)
- Conseil fiscal : EY (Lionel Benant, Benjamin Bardet, Valentin Deschamps)
- Conseil en stratégie : Alba & Co (Isabelle Carrère)
- Conseil ESG : ADIT (Amélie Steiner, Edouard Pipet, Kajsa Guyomard)
- Conseil en environnement : ERM (Maryelle Ouvrard)
Financière de Courcelles conseille Jakala lors de l’acquisition de SoyHuCe
A Paris, le 23 octobre 2023,
Jakala, un leader de la Martech soutenu par Ardian Buyout, prend une participation majoritaire au capital de SoyHuCe, un expert reconnu de l'utilisation des données grâce à des algorithmes d’IA propriétaires permettant aux CMOs et aux dirigeants de prendre des décisions éclairées, d'automatiser les tâches répétitives et de se consacrerà la réflexion créative.
Fondée en 2013, SoyHuCe est une société spécialisée dans les solutions de gestion alimentées par l’IA. Cette expertise permet aujourd’hui à la société d’accompagner un large portefeuille de clients, dans les secteurs du commerce de détail, des services publics, du secteur public, du voyage et des loisirs, et des services financiers.
SoyHuCe emploie 50 experts à Paris et Caen et allie une expertise en données, en algorithmique (datascience, ML, IA) et en conception d'applications web pour fournir des solutions clés en main aux CMOs et aux dirigeants.
Guillaume Cardon, Directeur Général de Jakala France : « Nicolas Guy, fondateur et PDG de SoyHuCe, a démontré une capacité impressionnante à concevoir et à créer des solutions innovantes, en exploitant les données et des algorithmes propriétaires pour soutenir les dirigeants dans la prise de décisions stratégiques. Nicolas est aussi un leader inspirant, et nous sommes extrêmement heureux de l'accueillir, lui et son équipe, au sein du groupe JAKALA. Nous croyons que leur expertise unique permettra à nos clients de créer des avantages concurrentiels et nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer à imaginer et à mettre en œuvre de nouveaux cas d'utilisation et de libérer la puissance de l'IA pour nos partenaires »
Guillaume Piette, Managing Partner de Financière de Courcelles, conclut : « Nous sommes ravis d’accompagner, de nouveau, l’équipe de Jakala dans leur développement en France. Cette opération reflète le savoir-faire de Financière de Courcelles dans l’accompagnement de sociétés dans le cadre de leur pénétration de nouveaux marchés et de nouvelles technologies avec un positionnement émergent sur l’IA. »
Contact presse : HDemirdjian@FDC-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 450 professionnels du M&A répartis dans plus de 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
A propos de Jakala
Jakala est un écosystème intégré de talents diversifiés et de solutions commerciales innovantes qui se réunissent pour créer de la valeur pour les organisations, les individus et la société. Depuis sa création par Matteo de Brabant en 2000, l’entreprise s'est développée pour devenir une équipe internationale et hautement qualifiée aux multiples facettes. En 2021, Ardian, a acquis une participation majoritaire dans Jakala. Aujourd'hui, Jakala est la principale entreprise de Martech en Europe, avec son siège à Milan et des bureaux dans treize pays à travers le monde. Leur approche est axée sur les données, soutenue par une formule gagnante de stratégie, d'innovation, de transformation technologique, d'engagement et d'activation, est la pierre angulaire de notre travail.
Financière de Courcelles conseille les actionnaires de l’Automobile Magazine dans le cadre de sa cession au groupe Webedia
A Paris, le 5 juin 2023,
Webedia, acquiert l’Automobile Magazine, acteur de référence de la presse écrite automobile et première régie publicitaire automobile digitale française.
Fondé en 1946, L’Automobile Magazine est le magazine mensuel automobile historique et premium et la seule marque indépendante automobile française.
Repris par l’équipe de Management et un partenaire financier en 2018, la Société a initié immédiatement sa transformation digitale avec l’acquisition de NewCom, une régie publicitaire, sous l’impulsion d’un management 100% digital.
Après un retournement réussi du périmètre historique, la Société a transformé son business model notamment en fusionnant ses activités de régie NewCom et d’édition créant ainsi le Trading Desk référent sur le marché automobile à l’horizon 2023.
Webedia a pour ambition de consolider sa position de leader sur les thématiques du divertissement, avec trois axes de développement : géographie, thématique et volume. L’acquisition de l’Automobile Magazine permet à Webedia de se positionner sur la verticale de l’automobile, marché publicitaire important dans lequel de très fortes spécificités sont requises et offrant un potentiel de déploiement pour les autres produits / offres de Webedia ainsi que des perspectives de développement à l’international.
Nicolas Le Gall, Directeur Général de l’Automobile Magazine : « L’intégration de L’Automobile Magazine au Groupe Webedia est une opportunité unique pour continuer à développer notre présence digitale et de bénéficier de la plateforme adtech de Webedia. Nous allons développer nos audiences, augmenter notre reach et enrichir nos offres en nous appuyant sur l’expertise de Webedia, de ses audiences affinitaires notamment dans le social, l’influence, la vidéo et le content to commerce. L’accompagnement par l’équipe de la Financière de Courcelles nous a permis d’initier des discussions avec tous les grands acteurs des médias et de construire des alternatives stratégiques pertinentes. »
Guillaume Piette, Managing Partner de Financière de Courcelles, conclut :
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Nicolas Le Gall et son équipe lors de cette nouvelle étape de l’histoire de l’Automobile Magazine. Ce rapprochement reflète le savoir-faire de Financière de Courcelles dans les cessions à des partenaires stratégiques et la forte valeur ajoutée de notre conseil grâce à d’anciens dirigeants membres de notre Club, comme Didier Quillot dirigeant reconnu du secteur des médias. Cette nouvelle transaction illustre l’expertise de la FDC dans le secteur des Médias et du digital. »
Contact presse : HDemirdjian@FDC-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 450 professionnels du M&A répartis dans plus de 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
A propos de l’Automobile Magazine
Seule marque média automobile indépendante en France, établie depuis 1946, produisant un contenu premium avec passion et expertise et qui diffuse 600k magazines par an cumulant 10 millions de lecteurs et qui publie un site fort de +30 millions de visiteurs uniques (V.U) et générant 165 millions de pages vues par an. Une activité historique d’édition avec la marque « L’Automobile Magazine » qui a réussi son retournement digital en 18 mois pour transformer un acteur traditionnel de la presse en une marque digitale premium créant ainsi un ensemble rentable depuis 2 ans.
A propos de Webedia
Webedia est une société media-tech et l’un des acteurs mondiaux majeurs du divertissement en ligne. S'appuyant sur 15 ans de connaissance des audiences numériques et de l'édition de médias (250 millions de visiteurs uniques par mois sur les sites AlloCiné, Xataka, Adorocinema, Sensacine, Filmstarts, GameStar, JV, MGG, Tudo Gostoso, 750g, Directo al Paladar, Minha Vida...), le groupe accueille des créateurs, producteurs, diffuseurs et marques pour développer un processus unique de production et de distribution de contenus sur toutes les plateformes. Présent dans plus de 15 pays, Webedia structure ses activités autour de divisions complémentaires : distribution de contenus, réseaux de média, gestion des créateurs et studios de production.
Financière de Courcelles conseille JAKALA dans l’acquisition de Madagence
A Paris, le 7 septembre 2023,
JAKALA, société de conseil spécialisée sur les sujets data et MarTech, soutenu par Ardian Buyout, prend une participation majoritaire au capital de Madagence, acteur en forte croissance dédié à la mise en œuvre de plateformes e-commerce et l'un des plus importants experts indépendants sur Salesforce Commerce Cloud en France.
Fondée en 2012, Madagence se définit comme « l'architecte de l'expérience e-commerce » et est spécialisée dans l’intégration de solutions Salesforce Commerce Cloud, VTEX et Open Sources.
Madagence emploie 70 consultants avec des bureaux à Paris, Lyon et Lille. Madagence a développé un modèle innovant et des méthodes de travail spécifiques pour offrir aux clients et aux collaborateurs une expérience unique à haute valeur ajoutée basée sur la collaboration, l'agilité et la transparence.
JAKALA, leader du conseil data-driven, pilote la transformation de ses clients en alliant data, technologie et compétences multidisciplinaires, et renforce par cet investissement sa présence en France et sa practice dédiée à l’e-commerce.
Guillaume Cardon, Président de JAKALA France :
« Les Partners de Madagence ont démontré leur capacité à s'imposer comme un acteur de premier plan en France sur SFCC en particulier, et ont mis en œuvre un modèle opérationnel collaboratif unique avec leurs clients. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir l'opportunité de travailler avec Mathieu, Anthony, Jérôme, Adrien et leurs équipes pour renforcer la valeur stratégique de leurs relations clients »
Guillaume Piette, Managing Partner de Financière de Courcelles, conclut :
« Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de JAKALA dans leur développement en France. Cette opération reflète le savoir-faire de Financière de Courcelles dans l’accompagnement de sociétés dans le cadre de leur pénétration de nouveaux marchés et notre expertise croissante dans le secteur du conseil en technologie et des ESN. »
A propos de JAKALA
JAKALA est un écosystème intégré de talents diversifiés et de solutions commerciales innovantes qui se réunissent pour créer de la valeur pour les organisations, les individus et les communautés. Depuis sa création par Matteo de Brabant en 2000, l’entreprise s'est développée pour devenir un acteur international et hautement qualifiée aux multiples facettes. En 2021, Ardian, a acquis une participation majoritaire dans JAKALA. Aujourd'hui, JAKALA est la principale entreprise de conseil spécialisée en data et MarTech en Europe, avec son siège à Milan et des bureaux dans treize pays à travers le monde. L’approche est axée sur les données, avec une formule gagnante combinant stratégie, innovation, transformation technologique, engagement et activation.
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 450 professionnels du M&A répartis dans plus de 35 pays), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
TGS acquiert JCM SOLAR
FDC poursuit son accompagnement de TSG – le leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable – dans son plan de développement en conseillant le groupe lors de l’acquisition de JCM SOLAR (France), un acteur spécialisé dans la conception, l'installation et la maintenance de projets de centrales photovoltaïques pour les professionnels
Paris (France), le 6 juillet 2023,
TSG, le leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable au service des infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert JCM SOLAR une société basée près d’Angers (France) et spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance de projets de centrales photovoltaïques pour les professionnels.
JCM SOLAR se démarque sur le marché européen grâce à ses solutions innovantes de panneaux solaires légers, qui offrent une grande adaptabilité permettant une intégration parfaite dans diverses applications. En complément, JCM SOLAR assure la maintenance continue de ses installations, garantissant ainsi des performances optimales à long terme pour ses clients.
JCM SOLAR s'appuie sur une équipe dotée d'une solide expertise électrique qui renforceront les effectifs de TSG France dans sa transition avancée vers la mobilité électrique.
Avec l’acquisition des sociétés JCM SOLAR (annoncée en même temps que celle de EEG, basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, et spécialisée également dans l’énergie solaire) TSG clôture sa 20ème acquisition en 2 ans et consolide sa position sur le marché de l'énergie solaire. Les équipes de TSG sont déjà engagées dans des projets photovoltaïques à l'échelle internationale, ce qui renforce davantage sa position de leader en matière de mobilité responsable en Europe et en Afrique. Le Groupe propose désormais une gamme complète de solutions intégrées, alliant l'installation de panneaux solaires sur des abris de parking ou des toits, ainsi que le déploiement de batteries stationnaires et d'infrastructures de recharge électrique.
« Ces acquisitions marquent une nouvelle étape dans l'engagement de TSG à développer des solutions techniques toujours plus complètes et économes en énergie, grâce à l'expertise de ses ingénieurs et techniciens » déclare Jean-Marc Bianchi, Chairman et CEO de TSG.
« En intégrant ces deux entreprises spécialisées, nous renforçons notre capacité à fournir les professionnels de la mobilité, qu'ils soient fournisseurs d'énergie, grands distributeurs, industriels ou opérateurs de flottes professionnelles. Nous leur apportons des solutions complètes et innovantes pour les accompagner clés en main (conception, installation et maintenance) dans leur transition énergétique vers une mobilité responsable ».
Financière de Courcelles est très heureuse d’avoir conseillé cette transaction qui permet à TSG de renforcer sa présence en France et de confirmer ses ambitions fortes dans les nouvelles énergies pour la mobilité.
Financière de Courcelles accompagne depuis 3 ans maintenant TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side, et cette transaction est la 8e conseillée.
Contact presse : hdemirdjian@fdc-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans plus de 35 pays couverts), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
À propos de TSG
TSG, le leader européen des services techniques pour une mobilité responsable, est un acteur clé de la transition énergétique pour la mobilité. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et entretient tous types d'infrastructures de distribution d'énergie pour la mobilité : réseau de recharge de véhicules électriques, GPL/GNL, hydrogène et aussi stations-service de carburant / biocarburant.
TSG propose une offre clés en main de solutions innovantes (vente d'équipements, projets et services de maintenance, systèmes et paiements digitaux) pour l'énergie et le commerce. TSG sert tous types de clients, dans les secteurs public et privé, des collectivités locales et commerces aux réseaux de stations-service et aux installations de flottes d'entreprises.
TSG emploie plus de 5 500 collaborateurs et son chiffre d'affaires a atteint 940 millions € fin avril 2023. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques, avec une expertise reconnue dans toutes les solutions énergétiques utiles aux pôles de mobilité et les services techniques qui y sont associés : véhicules électriques, hydrogène, biocarburants, gaz naturel et énergie solaire, ainsi que les systèmes et services de paiement associés.
TSG est une société privée, détenue par sa direction et la société d'investissement entrepreneuriale HLD.
Cession de VMI à VOLUTION
VMI le leader français de la conception et la fabrication de Ventilation Mécanique par Insufflation (VMI ®), rejoint VOLUTION leader britannique de la ventilation.
Paris (France), le 20 avril 2023,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires de Ventilairsec, société fondée en 1986 et leader dans la conception et la fabrication de système de Ventilation Mécanique par Insufflation (VMI®) en France dans son rapprochement avec le groupe coté Volution, basé au Royaume-Uni.
Pionnière et leader de la VMI, grâce à son fort développement depuis ces dernières années, Ventilairsec apporte des performances supérieures de Qualité de l’Air Intérieur (QAI) par rapport aux systèmes classiques de ventilation par extraction. Avec un chiffre d’affaires en croissance significative de l’ordre de 10 €millions en 2022 et une belle rentabilité, Ventilairsec est une société innovante qui propose des produits offrant des fonctionnalités différenciantes de filtration des particules fines et des pollens, de connexion aux systèmes de chauffage, de contrôle de l’humidité et du CO2, et de connectivité.
Les exigences et les standards sur la QAI n’étant qu’au début de leur définition et de leur déploiement au niveau européen, Michèle Potard - l’actionnaire-dirigeante de Ventilairsec - a souhaité donner à la société les moyens de ses ambitions en privilégiant la cession à un industriel leader du secteur au Royaume Uni et en Europe.
« Ce projet donne de nouvelles perspectives à Ventilairsec sur le marché de la ventilation résidentielle et commerciale et la prépare aux défis internationaux de la qualité de l’air intérieur. Volution est un partenaire de premier plan, qui dispose des moyens industriels et commerciaux nécessaires pour la poursuite de la stratégie de Ventilairsec. Je suis confiante que l’équipe Ventilairsec continuera à développer l’entreprise avec ce nouvel actionnariat et une nouvelle direction » déclare Michèle Potard, la Présidente de Ventilairsec.
Michèle Potard a exprimé son désir d’accompagner cette transition puis de poursuivre des activités personnelles. Michèle Potard a mené avec Volution le recrutement d’un nouveau Directeur Général qualifié pour poursuivre le développement de la société.
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 300 GBP millions, Volution est leader de la ventilation en Grande-Bretagne et présent dans de nombreux pays de l’Union Européenne ainsi qu’en Australasie. Au sein de Volution Ventilairsec poursuivra le développement de produits innovants utilisant la technologie de VMI pour améliorer la qualité de l’air intérieur tout en bénéficiant de synergies industrielles et commerciales.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné les actionnaires de Ventilairsec dans cette opération cross border d’adossement industriel à un groupe coté international.
TSG poursuit son développement et acquiert Werner Stuhr, une société basée en Allemagne et spécialisée dans les installations électriques.
Financière de Courcelles, ici en association avec son partenaire IOM du réseau GMAP, poursuit son accompagnement de TSG – le leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable – dans son plan de développement en conseillant TSG lors de l’acquisition de Werner Stuhr (Allemagne), un acteur spécialisé dans les installations électriques et l’e-mobilité.
Paris (France), le 5 décembre 2022
TSG, le leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable au service des infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, acquiert Werner Stuhr, une société basée en Allemagne et spécialisée dans les installations électriques.
Werner Stuhr est spécialisé dans diverses installations électriques, de l’ingénierie aux installations électriques traditionnelles, avec une expertise forte dans la e-mobilité. Werner Stuhr est également impliqué dans le projet eHighway dans le nord de l'Allemagne.
Werner Stuhr génère 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en s'appuyant sur 130 employés dotés d'une solide expertise électrique qui renforceront les effectifs de TSG Allemagne et profiteront à ses clients.
Avec cette acquisition, TSG clôture sa 10ème acquisition dans la mobilité électrique et accélère encore son développement dans les nouvelles énergies pour la mobilité. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de TSG de permettre la transition vers une mobilité responsable et durable, en développant des réseaux d’infrastructures de qualité dédiés aux nouvelles énergies pour la mobilité, et en s’affirmant comme un guichet unique pour les solutions de distribution énergétique.
« TSG poursuit rapidement sa transformation stratégique où la croissance externe joue un rôle d'accélérateur. Werner Stuhr complète à la fois notre empreinte géographique et nos besoins en techniciens hautement qualifiés en Allemagne, avec l'objectif global de toujours mieux accompagner nos clients dans leur transition énergétique vers une mobilité responsable. Au nom de tout le groupe TSG, je souhaite la bienvenue à Hans-Joachim Bülk, CEO de Werner Stuhr ainsi qu’à toute son équipe » déclare Jean-Marc Bianchi, Chairman et CEO de TSG.
Tous deux membres du réseau international Global M&A Partners (GMAP), Financière de Courcelles (France) et IOM (Allemagne) sont fiers d’avoir conseillé cette transaction cross-border qui permet à TSG de renforcer sa présence en Allemagne et de confirmer ses ambitions fortes dans les nouvelles énergies pour la mobilité.
Financière de Courcelles accompagne TSG dans son plan de développement européen de croissance externe, au travers de son offre multi-buy-side.
Contact presse : hdemirdjian@fdc-International.com
A propos de Financière de Courcelles (FDC)
La Financière de Courcelles est une banque d’affaires indépendante, spécialisée dans le conseil en Fusions et Acquisitions. Membre-fondateur du réseau Global M&A Partners (plus de 400 professionnels du M&A dans plus de 35 pays couverts), FDC dispose d’une forte capacité d’accompagnement à l’international. FDC conseille les entreprises dans des opérations Mid-Cap sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie grâce à ses équipes dédiées de spécialistes.
A propos de TSG
TSG, le Leader Européen des Services Techniques pour les Solutions de Mobilité Responsable, agit pour la transition énergétique et le développement des nouvelles mobilités. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et maintient tous les types d’infrastructures de distribution d’énergies pour la mobilité : des stations de recharge de véhicules électriques et stations de gaz GPL, GNL et hydrogène aux réseaux de distribution de carburants traditionnels et de biocarburants. TSG propose une offre clefs en main à destination de tous types de clients, des réseaux publics de station-service aux flottes privées, avec des solutions innovantes pour l’énergie et le commerce. TSG a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 770 m€ avec 4 500 employés. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques et une expertise reconnue dans toutes les nouvelles énergies de mobilités (recharge pour les véhicules électriques, hydrogène, biocarburants et le gaz naturel) comme dans les systèmes et solutions de paiement en Europe et en Afrique. TSG est une entreprise privée, détenue pas son management le fonds d’investissement entrepreneurial HLD.
FDC conseille Groupe Schertz dans la cession de l’enseigne Audition Conseil et de la centrale d’achat Luz Audio au groupe de centres auditifs LMC Audio
Paris (France), le 18 octobre 2022 – Groupe Schertz est parvenu à un accord pour la cession de l’enseigne Audition Conseil et la centrale d’achats Luz Audio au groupe LMCA (LMC Audio). LMCA est le groupe d’audioprothésistes le plus important opérant sous l’enseigne Audition Conseil avec 80 centres implantés dans le Sud-Est de la France.
Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte de consolidation du marché français de l’audition, premier d’Europe avec un chiffre d’affaires global de plus de 2 milliards d’euros en 2021 (en croissance annuelle moyenne de 8 % sur 10 ans). Il vise à créer un vaste réseau d’experts indépendants de proximité et à offrir aux patients une alternative pérenne face aux grands acteurs internationaux du secteur. Cette opération doit poursuivre le renforcement du réseau Audition Conseil en permettant aux centres d’allier excellence opérationnelle, efficacité économique et autonomie décisionnelle au service de leurs patients.
Le Groupe Schertz est un groupe familial qui opère sur le marché de l’optique au travers de sa centrale d’achats et de services fédérant plus de 2 000 opticiens indépendants à l’enseigne LUZ OPTIQUE, ainsi qu’au travers ses propres magasins d’optique (37 Magasins). Avec la cession d’Audition Conseil et de Luz Audio, Groupe Schertz entend se concentrer sur le développement de ses activités dans l’optique.
« Depuis plus de 30 ans, l’enseigne Audition Conseil a su valoriser et défendre les valeurs des indépendants. Dans un marché confronté à des enjeux majeurs, j’ai toute confiance en la nouvelle présidence et en sa volonté à maintenir ce cap, avec ambition et responsabilité. », conclut Jérôme Schertz, Directeur Général du Groupe Schertz.
« A l’heure où de grands acteurs internationaux adoptent une approche intégrée et verticale du métier, cette opération permet de renforcer le positionnement des indépendants avec un puissant réseau proche de ses patients qui assure la liberté d’exercer en adéquation avec ses valeurs et avec l’ensemble des fabricants », souligne Stéphane Bardet, fondateur et président de LMCA
Financière de Courcelles est ravie d’avoir pu accompagner Groupe Schertz dans la bonne conduite et l’optimisation de cette transaction. Cette opération témoigne par ailleurs de la capacité des équipes de la Financière de Courcelles à s’inscrire dans le marché particulièrement porteur et prisé des enseignes dédiées à la Santé.
Conseils des vendeurs :
FDC (conseil M&A) : Henri Mion, Julien Cadiou
Fidal (conseil juridique) : Manfred Blot, Christophe Oliveira
iPilote (transaction services) : Christophe Oswald
Conseils des acquéreurs :
Conseil M&A : Jean-David Sultan
McDermott Will & Emery (conseil juridique) : Herschel Guez, Elodie Pieraggi
Financement : Caisse d’Épargne (CEPAC)
Equance accélère son développement sur le marché français avec l’acquisition de Segefi
Paris (France), le 18 octobre 2022,
Après l’entrée au capital de Calcium Capital fin mai 2022, Equance réalise une première acquisition structurante sur le marché français de la gestion de patrimoine en accueillant les équipes de Segefi.
Fondée en 1997 par Yves Coudrin à Strasbourg et rejoint par Jérôme Jabaud en 2011 pour développer l’activité parisienne, Segefi est un cabinet de gestion de patrimoine comptant 7 employés et disposant d’une très forte notoriété dans le Grand Est et à Paris. Son expertise pointue notamment dans les produits structurés et de private equity et la pertinence de ses conseils lui permettent de se démarquer auprès des partenaires prescripteurs (experts comptables, avocats fiscalistes, notaires…) et d’attirer une clientèle composée principalement de familles, d’entrepreneurs ainsi que des PME ayant leur dirigeant investi à titre personnel.
Fondée en 2005, Equance est le leader du conseil en gestion de patrimoine à destination des expatriés français. La société montpelliéraine anime depuis son siège un réseau d’une cinquantaine de consultants basés dans les principales régions du monde (Asie, Océanie, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Afrique et Moyen-Orient) ainsi qu’à Paris et en Occitanie. Ses clients sont présents dans plus de 100 pays dans le monde.
Cette première acquisition concrétise l’ambition de croissance externe affichée en renforçant le maillage territorial d’Equance en France et ses expertises métiers qui bénéficieront à l’ensemble du réseau international.
Yves Coudrin, Fondateur de Segefi : « Nous avons été très sollicités par les différents acteurs du marché et nous avons choisi de rejoindre les équipes d’Equance, car nous avons été instantanément séduits par les hommes et le projet Equance. L’important dans une telle opération, ce sont les valeurs communes et le projet pour les équipes. Aussi, pour Jérôme, mes équipes et moi, le projet Equance était une évidence ! J’ai bien l’intention de continuer à m’investir fortement et à accompagner le groupe pendant plusieurs années, car notre projet commun est très excitant ».
Jérôme Jabaud, Gérant de Segefi Capital : « Notre rapprochement va nous permettre de devenir un acteur incontournable en France. Je suis très fier de participer à ce développement et je compte bien apporter toutes mes compétences à ce magnifique projet. Nous avons eu un superbe parcours avec Yves et nous sommes persuadés que le meilleur est à venir, aux côtés du Groupe Equance ».
Olivier Grenon-Andrieu, Président fondateur d’Equance : « Lorsque j’ai rencontré Yves et Jérôme pour la première fois, j’ai immédiatement eu la conviction que nous étions faits pour travailler ensemble. Nous avons en commun cet esprit entrepreneurial et des équipes professionnelles dont l’expertise est reconnue. En outre, les dirigeants de Segefi ont construit leur projet d’entreprise autour d’une valeur essentielle à mes yeux : la bienveillance. Notre projet d’entreprises est passionnant et les équipes de Segefi seront le moteur du développement en France. Nous sommes très heureux et très fiers qu’ils aient choisi le Groupe Equance ».
Didier Bujon, Directeur Général d’Equance & Président de Segefi : « La politique de développement par croissance externe du groupe Equance matérialisée par cette opération de rapprochement avec Segefi vise à respecter l’ADN de chaque société. Ainsi, l’idée de ce rapprochement est de solidifier et d’optimiser les services Supports mis à disposition des Consultants patrimoniaux (IT, Marketing Réglementaire) tout en respectant les spécificités commerciales et les vecteurs de développement propres à chaque entité. Cette acquisition nous permettra ainsi de développer une offre plus complète pour l’ensemble de nos clients. »
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Equance à l’occasion de cette première acquisition. Cette mission reflète l’approche Augmented M&A spécifique de Financière de Courcelles qui combine (i) expertise sectorielle forte et (ii) accompagnement sur le long terme des clients pour accélérer la création de valeur.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté cédants :
- Société : Segefi (Yves Coudrin, Jérôme Jabaud)
- Conseil financier : PwC Corporate Finance (Adrien d’Alincourt, Antoine Grenier, Quentin Duprez, Juliette Courret, Matteo Bruschi)
- Conseils juridiques : Avenue 52 Avocats (Julien Bresch, Éric Nonnenmacher, Mathilde Daumas) et Ixis (Xavier Sennes)
- Vendor Due Diligence : Oderis (Aurélien Vion, Eddy Chagué, Diane Siette, Manon Assen)
Côté acquéreurs :
- Société : Equance Gestion Privée Internationale (Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon)
- Fonds d’investissement : Calcium Capital (Cédric Duchamp, Antoine Gravot, Louis Michel)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michaël Petit, Christophe Brière, Julien Page)
- Conseil juridique : Eleom Avocats (Didier Puech)
- Due diligence financière : Exco VFA Audit (Jeanne Gaye, Maimouna Diallo)
- Due diligence fiscale : Exco VFA Audit (Jacques Tardy)
- Due diligence juridique : Exco VFA Audit (Catherine Durrieu, Céline Giroire)
Howden poursuit son expansion sur le marché français en faisant l’acquisition du courtier maritime Seasecure
Paris (France), le 5 octobre 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Howden dans le cadre de l’acquisition de Seasecure, le dernier grand courtier français indépendant spécialiste en assurance maritime et transport. Il s’agit de la troisième opération de Howden France après le rachat de CRF Conseils (spécialiste des risques financiers) en juillet 2022, et Théorème (courtier de référence en flottes automobiles, IARD et protection sociale) en octobre 2022.
Fondée en 1994, le groupe Howden, est l'un des principaux fournisseurs indépendants de courtage en (ré)assurance, de conseil en risques et de conseil en avantages sociaux, avec plus de 12 000 employés dans le monde à date. Howden a son siège social au Royaume-Uni et opère dans 90 pays, comprend plus de 45 entreprises détenues en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans le Pacifique et au Moyen-Orient et le reste via son réseau de partenaires locaux.
Howden a décidé de se lancer sur le marché français en février 2022 avec la nomination de Nicolas Aubert comme Président Directeur General de Howden France, ex-directeur général d’AIG en France et de Willis Tower Watson au Royaume Uni. Le groupe a pour objectif de devenir un des courtiers leaders en France et une alternative européenne à ses rivaux nord-américains sur l’ensemble des risques d’entreprises.
Fondée en 2008 et dirigée par Jean Brossollet, Seasecure a racheté le courtier maritime havrais Guian en 2018. Ensemble, Guian et Seasecure servent les armateurs, affréteurs et opérateurs de navires, ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique. Le savoir-faire de Guian est particulièrement reconnu dans le domaine de l’assurance des navires de commerce et de service, dans le secteur fluvial et celui de la pêche française et internationale.
Cette opération, faisant suite à l’acquisition récente de C.R.F. Conseils et Théorème et au recrutement de plusieurs talents du marché français, confirme la volonté de Howden d’accélérer son développement sur le marché français avec un positionnement de multi-spécialistes pour les entreprises.
Nicolas Aubert, Président Directeur Général de Howden France, commente : « Bénéficier de l’expérience et de l’enthousiasme de Jean pour conduire notre stratégie et notre business Maritime &Transport est une chance extraordinaire pour Howden. Cette nouvelle opération réaffirme notre ambition de construire une plateforme fondée sur une expérience et une expertise de premier plan, qui accueillera les meilleurs talents du marché français de l'assurance. »
Jean Brossollet, Directeur Général de Seasecure, dit : « Howden ambitionne de se positionner parmi les premiers courtiers français, avec une forte présence sur le territoire et une offre de services sur les « spécialités ». En joignant notre expertise et notre énergie au développement d’une alternative ambitieuse - et nécessaire - au marché français, nous nous mettons en capacité d’apporter un accompagnement complet à nos clients. Ce rapprochement ouvre de formidables perspectives pour nos clients et nos équipes ! »
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Howden lors de cette troisième acquisition en France. Cette mission reflète l’approche M&A spécifique de Financière de Courcelles qui combine (i) expertise sectorielle forte et (ii) accompagnement des grands groupes dans leur stratégie de croissance multi buy-side.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Howden :
- Société : Howden France (Nicolas Aubert, Adrien Laplane) ; Howden Group Corporate Finance and Legal (Dimitri de Lamazière, William O’Grady, Steph Ayre)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Michael Petit, Bertrand de Saint Remy, Dominique Guerit, Charles Delbarre, Hamza Lahna)
- Conseil juridique : Gide Loyrette Nouel (Hugues Scalbert, Pierre-Guillaume Sagnol)
- Due diligence financière : Mazars (Zied Loukil, Jessy Coulon, Andres Roldan Diaz)
- Due diligence fiscale : Mazars (David Chrétien, Valentin Scotti)
Côté Seasecure :
- Société : Seasecure (Jean Brossollet)
- Conseil financier : Somexo (Myriam Cheloua, Bernard Robbino)
- Conseil juridique : Jaberson Avocats (Charles Jamet, Damien Billet, Clémence Bonifacio, Astrid Samuelian, Maxime Santucci)
Compagnie Nationale de Navigation (CNN) cède Héli-Union à Sabena Technics
Paris (France), le 06 octobre 2022,
Financière de Courcelles a conseillé la Compagnie Nationale de Navigation (CNN) dans le cadre de la cession d’Héli-Union à Sabena Technics.
Fort de ses 350 salariés, Héli-Union est un leader européen du support et de la maintenance de flottes d’hélicoptères, intervenant pour des grands clients gouvernementaux ou privés. Présent dans 6 pays, Héli-Union est aussi un opérateur aérien spécialisé avec sa propre flotte d’hélicoptères.
L'acquisition d'Héli-Union s'inscrit pleinement dans la stratégie de Sabena Technics - soutenu par Sagard, Towerbrook et BPI - de renforcer sa position d’acteur clé dans le secteur de la maintenance d’hélicoptères militaires. Héli-Union représentera environ un tiers du chiffre d'affaires du Groupe.
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné CNN dans cette cession et confirme ainsi sa forte dynamique dans le secteur de la défense.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté vendeur :
- Conseil M&A : Financière de Courcelles (Emmanuel Antmann, Noël Forgeard, Marine Ravier)
- Conseil juridique : Eversheds Sutherland (Jean-Robert Bousquet, Geffroy Loncle de Forville, Victor Grillo)
Côté acquéreur :
- Conseil juridique : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive)
- Due diligence : PWC (Nicolas Veillepeau, Julien Sauvard, Arnaud Valla)
Howden accélère sur le marché français en faisant l’acquisition du courtier Théorème
Paris (France), le 28 septembre 2022,
Financière de Courcelles a conseillé Howden dans le cadre de l’acquisition de Théorème, grand cabinet de courtage indépendant français. Il s’agit de la seconde opération de Howden France après le rachat de CRF Conseils en juillet 2022.
Fondée en 1994, le groupe Howden, est l'un des principaux fournisseurs indépendants de courtage en (ré)assurance, de conseil en risques et de conseil en avantages sociaux, avec plus de 12 000 employés dans le monde aujourd’hui. Howden a son siège social au Royaume-Uni et opère dans 90 pays, comprend 45 entreprises détenues en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans le Pacifique et au Moyen-Orient et le reste via son réseau de partenaires locaux.
Howden a décidé de se lancer sur le marché français en février 2022 avec la nomination de Nicolas Aubert comme Président Directeur General de Howden France, ex-directeur général d’AIG en France et de Willis Tower Watson au Royaume Uni. Le groupe a pour objectif de devenir un des courtiers leaders en France et une alternative européenne à ses rivaux nord-américains sur l’ensemble des risques d’entreprises.
Fondé en 1991 et dirigé par Xavier de Font-Réaulx, Théorème est progressivement devenu un courtier incontournable en France, notamment à travers sa division Flotte Automobiles leader sur son marché, ainsi que son savoir-faire reconnu dans les Risques d’Entreprise (IARD) et la Protection Sociale.
Théorème maîtrise l’ensemble de sa chaîne de valeur pour accompagner ses clients sur toutes les problématiques assurantielles grâce à son approche multi-spécialiste et son expertise métier. La société s’est rapidement développée au cours des dernières années et offre ses services à plus de 1 500 clients à travers ses bureaux de Paris, Annecy et Nantes.
Cette opération, faisant suite à l’acquisition récente de C.R.F. Conseils et au recrutement de plusieurs talents du marché français, confirme la volonté de Howden d’accélérer son développement sur le marché français.
Nicolas Aubert, Président Directeur Général de Howden France, commente : “Théorème nous apporte le savoir-faire et les compétences techniques qui permettront à Howden France d’étendre et d’améliorer sa proposition commerciale en France. Le positionnement multi-spécialiste de la société est très complémentaire avec les compétences de Howden Group et l’expertise de la division Flotte Automobiles de Théorème est incontestée. S'appuyant sur notre acquisition de CRF, notre achat de Théorème réaffirme notre ambition de construire une plateforme fondée sur une expérience et une expertise de premier plan, qui accueillera les meilleurs talents du marché français de l'assurance.”
Xavier de Font-Réaulx, Président de Théorème, dit : “Nous sommes fiers de la culture entrepreneuriale et autonome que nous avons développée et nourrie chez Théorème ces 30 dernières années. Lorsqu'il s’est agi de réfléchir à l'avenir de notre entreprise familiale, après de nombreuses démarches, nous avons choisi avec enthousiasme de rejoindre Howden. Rejoindre la « famille » Howden est idéal pour nous. Nous avons en commun des principes centrés sur l'expertise, le fait de donner aux employés une culture et une vision collectives et une approche centrée sur le client.”
Etienne de Font-Réaulx, Directeur Flotte Automobiles de Théorème, ajoute : “En choisissant Howden, notre ambition est de continuer à être un leader sur le marché de l'assurance Flottes Automobiles avec de nouveaux outils numériques et une équipe dédiée et hautement spécialisée qui offrira à nos clients un service à haute valeur ajoutée au quotidien.”
Martin de Font-Réaulx, Directeur IARD de Théorème, commente : “Howden va renforcer nos spécialités existantes et nous permettre d'en ouvrir de nouvelles en apportant de nouvelles compétences techniques. C'est une excellente nouvelle pour nos clients et aussi pour les équipes qui auront des opportunités dans ce projet en pleine croissance. ”
Luigi Sturani, PDG de Howden Europe, dit : “Notre ambition de nous positionner comme l'un des principaux courtiers en Europe n'est pas un secret. Établir des partenariats avec des entreprises solides, stratégiques et culturellement alignées, attirer Xavier de Font-Réaulx de Théorème et son équipe, les meilleurs talents du secteur, et le déblocage de la croissance organique qui va permettre à Howden de se développer rapidement sur tout le continent et de s'imposer comme l'alternative européenne sur le marché du courtage. L'acquisition de Théorème nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre ambition de nous positionner parmi les principaux courtiers en France et nous nous réjouissons d'accueillir les employés et les clients de Théorème chez Howden.”
L’équipe de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Howden lors de cette deuxième acquisition en France. Ceci démontre la capacité de Financière de Courcelles d’accompagner les grands groupes dans leur stratégie de développement européenne.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Côté Howden :
- Société : Howden France (Nicolas Aubert, Adrien Laplane) ; Howden Group Corporate Finance and Legal (Dimitri de Lamazière, William O’Grady, Chris Keville)
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Bertrand de Saint Remy, Michael Petit, Charles Delbarre, Hamza Lahna)
- Conseil juridique : Gide Loyrette Nouel (Hugues Scalbert, Pierre-Guillaume Sagnol)
- Due diligence financière : PwC (Hervé Demoy, François Bourrelier)
- Due diligence fiscale : (François-Marc Venier, Lidija Volpe)
- Due diligence IT : PwC (Philippe Weber)
Côté Théorème :
- Société : Théorème (Xavier de Font-Réaulx, Etienne de Font-Réaulx, Martin de Font-Réaulx)
- Conseil financier : Cambon Partners (Guillaume Eymar, Vincent Ruffat, Thomas de Villeplée)
- Conseil juridique : VOLT Associés (Lucas d'Orgeval)
- Due diligence financière : Deloitte (Vincent Rapiau)
- Due diligence juridique et fiscale : KPMG (Franck Bernauer, Vincent Berger)