Paris (France), le 14 octobre 2021,
Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires du Groupe IFC – Eric Dupressoire et iXO Private Equity – dans le cadre de l’opération d’adossement d’IFC au groupe MediaSchool, un des acteurs majeurs de l’Enseignement Supérieur privé en France.

Fondé en 1990 à Avignon, Groupe IFC est un Groupe français d’Enseignement Supérieur spécialisé qui a réussi à se développer du BTS au Bac+5. En 2011, le Groupe est repris par Eric Dupressoire, accompagné à partir de 2014 par iXO Private Equity. Le Groupe IFC mène une stratégie de développement de ses filières en créant des niveaux de formation supplémentaires, accompagnant ses étudiants sur toute la durée de leurs études et en 2019 le Groupe accélère avec le lancement d’une offre de formation en apprentissage. Grâce à son savoir-faire et ses relations de près de 30 ans avec les entreprises du tissu économique local, IFC compte aujourd’hui plus de 2 500 étudiants répartis dans 8 métropoles régionales. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ à la fin de son exercice 2022.

Eric Dupressoire, le Président du Groupe, continuera, accompagné de son fils Mathieu et de ses équipes, à conduire le développement du Groupe IFC dans cette nouvelle étape et deviendra à cette occasion actionnaire du Groupe MediaSchool. iXO Private Equity, l’actionnaire majoritaire du Groupe depuis 2014, cède ses parts dans le cadre de l’opération.

L’équipe Education de Financière de Courcelles est ravie d’avoir accompagné Groupe IFC dans cette opération d’adossement industriel, qui confirme son leadership dans le secteur de l’Education.

 

Liste des intervenants :

Cédants

  • Conseil M&A :Financière de Courcelles
  • Conseils juridiques :BBLM Avocats, Sextant Avocats
  • Due Diligence financière :Mortier & Associés

Acquéreur

  • Conseil juridique :De Pardieu Brocas Maffei
  • Due Diligence financière :D’Ornano + Co.
  • Due Diligence juridique, fiscale, sociale :D’Ornano + Co.
  • Conseil Financement :Volt Associés

Financement : CIC Private Debt & Eurazeo Private Debt

  • Conseil juridique :Nabarro Béraud Avocats
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Banque d’affaires spécialiste des PME et des ETI depuis 1928, la Financière de Courcelles conseille les sociétés et leurs actionnaires dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de solutions de financement.

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