FDC conseille le Groupe Atlantic, Grande Entreprise familiale et acteur européen majeur du confort thermique pour l’acquisition d’Hautec, société allemande spécialisée dans les pompes à chaleur

Paris (France), le 12 juillet 2021,

 

Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert Hautec Wärmepumpen

Fondée il y a plus de 40 ans, Hautec est une PME allemande spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes à chaleur géothermiques pour les marchés du résidentiel (individuels et collectifs) et du tertiaire. Hautec est reconnue pour la qualité de ses produits à faible émission de gaz à effet de serre et pour son expertise industrielle. Les bureaux et l’outil de production sont situés à Bedburg-Hau (Rhénanie-du-Nord – Westphalie), à quelques kilomètres de la frontière hollandaise.

Originaire de la Roche-sur-Yon en Vendée, le Groupe Atlantic est une Grande Entreprise industrielle innovante ayant construit sa croissance sur un solide socle de valeurs familiales. Spécialiste du confort thermique (chaudières, chauffe-eau, radiateurs, pompes à chaleur etc.), le Groupe dispose d’un vaste portefeuille de marques de premier plan telles qu’Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter etc. Avec plus de 10.300 collaborateurs et 28 sites de production dans le monde, le Groupe Atlantic a réalisé plus de 2,2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020. Le développement international, et en particulier dans la zone DACH, est un axe prioritaire de la stratégie de Groupe Atlantic.

L’acquisition d’Hautec, spécialiste allemand des pompes à chaleur géothermiques, permet au Groupe de renforcer son dispositif en Allemagne sur un segment de marché en très forte croissance et plein d’avenir.

Damien Carroz, directeur M&A du Groupe Atlantic : « Les pompes à chaleur Hautec enrichissent notre gamme de solutions d’énergies renouvelables. La performance écologique du R290 (gaz propane) correspond parfaitement à notre défi de réduire l’empreinte environnementale de nos solutions ».

Karl-Heinz Wiegersma, CEO du Groupe Hautec : « L’implantation commerciale de Groupe Atlantic va nous permettre d’accélérer très rapidement le développement des ventes de pompes à chaleur Hautec en Europe ».

FDC a accompagné le Groupe Atlantic tout au long du processus d’acquisition. Cette transaction illustre le savoir-faire de FDC dans l’accompagnement de grands groupes sur des opérations transfrontalières impliquant une pluralité d’acteurs de pays différents dans un contexte de réglementation spécifique à chaque pays. Avec son expertise en Augmented M&A®, FDC est une des seules banques d’affaires françaises capable de mettre en place des dispositifs sur-mesure (multi-pays et multi-expertises) pour accompagner les PME, les ETI et les Grandes Entreprises dans leur croissance notamment à l’international.

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