Paris (France), le 25 octobre 2021, Financière de Courcelles conseille à nouveau le Groupe Atlantic, acteur européen majeur du confort […]

Paris (France), le 25 octobre 2021,

Financière de Courcelles conseille à nouveau le Groupe Atlantic, acteur européen majeur du confort thermique, pour l’acquisition de Thermic Energy, société allemande spécialisée dans les ballons de stockage d’eau chaude sanitaire.

Groupe Atlantic, un des leaders européens du confort thermique acquiert 70% du capital de Thermic Energy

Fondée en 2005 et basée à Borna (Saxe) en Allemagne, Thermic Energy développe et fabrique des ballons de stockage primaire et des ballons d’eau chaude sanitaire, qui sont vendus principalement en Allemagne et dans toute l’Europe. En adéquation avec sa devise  » innovant et renouvelable  » visant à la décarbonisation du secteur du bâtiment, Thermic Energy intègre de plus en plus souvent ses solutions dans des systèmes de chauffage et eau chaude utilisant des énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique, biomasse…). Thermic Energy a connu une forte croissance depuis sa création, atteignant 25 M€ de chiffre d’affaires et plus de 150 collaborateurs en 2021 grâce à la qualité reconnue de ses produits ( » Made in Germany « ).

Originaire de la Roche-sur-Yon en Vendée, le Groupe Atlantic est une Grande Entreprise industrielle innovante ayant construit sa croissance sur un solide socle de valeurs familiales. Spécialiste du confort thermique (chaudières, chauffe-eau, radiateurs, pompes à chaleur etc.), le Groupe dispose d’un vaste portefeuille de marques de premier plan telles qu’Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter, etc. Avec plus de 10.300 collaborateurs et 28 sites de production dans le monde, le Groupe Atlantic a réalisé plus de 2,2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020.

Le développement international, et en particulier dans la zone DACH, est un axe prioritaire de la stratégie de Groupe Atlantic. L’acquisition de Thermic Energy permet au Groupe de renforcer ses capacités industrielles en Allemagne sur un segment en pleine croissance. Le dirigeant-fondateur de Thermic Energy reste actionnaire et directeur général de la société.

Damien Carroz, Directeur M&A du Groupe Atlantic : « Thermic Energy est un acteur clé d’un marché passionnant et en pleine croissance. Cette acquisition apporte à notre Groupe une capacité industrielle supplémentaire, dans un environnement concurrentiel en termes de coûts ; et des parts de marché significatives. Nous nous réjouissons des synergies en matière de R&D, de coûts et de chaîne d’approvisionnement avec nos activités existantes, qui ont une trajectoire de croissance similaire ».

Rafael Zeller, CEO de Thermic Energy : « L’implantation commerciale du Groupe Atlantic et ses compétences industrielles vont nous permettre d’accélérer très rapidement le développement de Thermic Energy en Europe. Notre projet actuel d’extension de plusieurs millions d’euros est ainsi confirmé et même validé par notre intégration dans le Groupe Atlantic ».

Il s’agit de la seconde acquisition conseillée par FDC en 2021 pour le compte de Groupe Atlantic après l’acquisition en juillet dernier d’Hautec, spécialiste des pompes à chaleur. Cette transaction illustre le savoir-faire de FDC dans l’accompagnement de grands groupes sur des opérations transfrontalières impliquant une pluralité d’acteurs de pays différents dans un contexte de réglementation spécifique à chaque pays. Avec son expertise en Augmented M&A®, FDC est une des seules banques d’affaires françaises capable de mettre en place des dispositifs sur-mesure (multi-pays et multi-expertises) pour accompagner les PME, les ETI et les Grandes Entreprises dans leur croissance notamment à l’international.

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Banque d’affaires spécialiste des PME et des ETI depuis 1928, la Financière de Courcelles conseille les sociétés et leurs actionnaires dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de solutions de financement.

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