Paris (France), le 09 novembre 2021, Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires du groupe Immo City dans le cadre […]

Paris (France), le 09 novembre 2021,

Financière de Courcelles a conseillé les actionnaires du groupe Immo City dans le cadre d’une augmentation de capital comprise entre 10 et 20 M€ auprès du fonds d’investissement smid-cap Andera Partners, qui devient actionnaire minoritaire du Groupe via son véhicule Andera Expansion 3.

Créé en 1999 autour de l’agence historique basée boulevard Voltaire dans le 11ème arrondissement de Paris, Immo City est aujourd’hui un groupe d’administration de biens composé de 8 cabinets (et 9 agences) implantés à Paris et en proche banlieue. En 22 ans, le Groupe a constitué un portefeuille solide de copropriétés et de biens en gestion locative, lui permettant de se positionner comme un leader du secteur en Ile-de-France. Fort de ses 110 collaborateurs, Immo City revendique aujourd’hui un chiffre d’affaires compris entre 10 et 15 M€, un parc de 24 000 lots de copropriétés sous gestion et près de 800 ventes et locations chaque année.

A l’issue d’un processus de levée de fonds mené par FDC, les dirigeants et actionnaires du groupe ont choisi comme partenaire financier Andera Partners, qui avait déjà signé cet été une entrée au capital du conseil en gestion de patrimoine Patrimmofi et avait réalisé en 2020 une prise de participation au capital du Groupe Panhard,  promoteur spécialisé dans l’immobilier logistique. L’entrée de ce nouveau partenaire au capital d’Immo City vise à poursuivre la stratégie de croissance externe initiée par le Groupe sur un marché encore très atomisé.

Cette transaction s’inscrit dans la nouvelle dynamique d’accompagnement par Financière de Courcelles des sociétés de croissance auprès des fonds d’investissement.

 

Liste des intervenants :

Côté Cédants :

  • Société : Immo City (David Giuly, Robin Soulier, Patrick Frigaux)
  • Avocat : Jeausserand Audouard (David Lambert, Jean-Baptiste Afchain)
  • M&A : Financière de Courcelles (Matthieu de Baynast, Audrey Gennequin, Florian Jover, Yanis Alaoui)

Coté Acquéreurs :

  • Société : Andera Partners (David Robin, Léopold Brichard, Victor Cabaud)
  • Avocat : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux , Antoine Ricol , Tess Souquet-Basiege , Côme de Saint-Vincent)
  • Due Diligence sociale : Fidal (Lorraine Raimbert-Nusse)
  • Due Diligence financière : Oderis (Julien Passerat, Paul Locatelli)
  • Due Diligence stratégique : CMI Stratégies (Nicolas Kandel, Simon Colboc, Nicola Virgata)
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Banque d’affaires spécialiste des PME et des ETI depuis 1928, la Financière de Courcelles conseille les sociétés et leurs actionnaires dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de solutions de financement.

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