Grands OEM pour l’aviation civile et militaire, les moteurs et la défense au sens large ; chaîne de sous-traitance diversifiée et performante ; grands acteurs de la MRO... La France est un pays leader dans un secteur Aéronautique & Défense très international qui bénéficie d’une visibilité importante. Des caractéristiques qui structurent les opérations de fusions-acquisitions sur lesquelles travaille FDC, en contact étroit avec ses partenaires du réseau Global M&A...

Quelques transactions

  • Conseil des vendeurs

    Conseil des actionnaires dans la cession de l’usineur de haute précision Bouy Ausare au groupe We Are Aerospace

    En savoir plus
  • Conseil des vendeurs

    Conseil des actionnaires du spécialiste de l’aviation d’affaires au Bourget MASTERJET lors de sa vente à l’un des leaders européens du secteur LUXAVIATION

    En savoir plus
  • Conseil de la société

    Conseil du fabricant de machines de cartoucherie MANURHIN lors des entrées à son capital de, SOFIRED, GIAT INDUSTRIES et DELTA DEFENCE

    En savoir plus

Équipe

  • noelF

    Noël Forgeard

    Senior Partner

  • philippeD

    Philippe Doré

    Directeur Associé

  • florianJ

    Florian Jover

    Directeur

La France, producteur automobile historique, dispose de quatre grands équipementiers dont le développement se situe aujourd’hui principalement en Asie. Dans le même temps, les équipementiers de taille moyenne souffrent de la comparaison avec leurs homologues allemands, incitant FDC à se concentrer sur l’axe franco-allemand, en particulier et en priorité au service des ETI.

Quelques transactions

  • Conseil de l’acquéreur

    Conseil de MICHELIN lors de l’achat du distributeur de pneu allemand MEYER LISSENDORF

    En savoir plus
  • Conseil du vendeur

    Conseil des actionnaires du plasturgiste allemand KARL HESS dans sa cession au GROUPE PLASTIVALOIRE en partenariat avec INTERFINANZ

    En savoir plus
  • Conseil des vendeurs

    Conseil des actionnaires dans la cession du fabricant de remorques norvégien GAUPEN à TRIGANO, en partenariat avec SAGA CORPORATE FINANCE

    En savoir plus

Équipe

  • bertrandDSR

    Bertrand de Saint Remy

    Administrateur Directeur Général

  • kontsantinV

    Konstantin von Klitzing

    Associé Partenaire

Le secteur Formation/Education suscite un fort intérêt de la part des investisseurs, tant « industriels » que financiers, pour les mêmes raisons que celles qui les font investir dans la Santé : besoins fondamentaux des familles, secteur public en voie de paupérisation, existence d’un secteur privé significatif et performant… En anticipant ce besoin il y a plus de 10 ans, FDC est devenu un acteur incontournable des opérations de M&A du secteur, avec une vingtaine d’opérations réalisées à ce jour.

Quelques transactions

  • Conseil des vendeurs

    Conseil des actionnaires-fondateurs du Groupe Ipesup dans la cession à Bertrand Leonard et Bpifrance

    En savoir plus
  • Conseil de l’investisseur

    Conseil de MONTEFIORE pour son entrée au capital de l’un des leaders français de la formation DEMOS

    En savoir plus
  • Conseil de l’acquéreur

    Conseil de STUDIALIS dans l’acquisition du COURS FLORENT

    En savoir plus

Équipe

  • martineD

    Martine Depas

    Associée Partenaire

L’emballage est un secteur en consolidation rapide en Europe dans lequel FDC met son expertise au service de ses clients dans les opérations transfrontalières petites, moyennes ou plus importantes.

Quelques transactions

  • Conseil du vendeur

    Conseil de la société SMURFIT KAPPA lors la vente de sa filiale ROL PIN au fonds d’investissement SYNTAGMA CAPITAL

    En savoir plus
  • Conseil de la société

    Conseil du Groupe Vacheron Industries dans une opération de capital développement avec BPI France et le CA des Savoie Capital

    En savoir plus
  • Conseil des vendeurs

    Conseil des actionnaires du spécialiste des boîtes montées en carton pour le secteur du luxe DUPUIS & ASSOCIES lors de sa vente au groupe TOURNEVILLE

    En savoir plus

Équipe

  • olivierLG

    Olivier Le Grelle

    Associé Partenaire

Le secteur des infrastructures et de l’énergie rencontre aujourd’hui de profonds bouleversements : dans les pays développés, essoufflement de la demande énergétique, réduction de la dépense publique, sous-investissement historique dans les infrastructures ; dans les pays en fort développement, difficultés à satisfaire la demande ; remise en cause des mécanismes d’aides aux énergies renouvelables… L’équipe apporte à ses clients une connaissance approfondie de ces secteurs et de leurs enjeux ainsi que des acteurs clés, privés ou publics. Nous intervenons tant dans des situations de croissance externe ou de désengagement que pour la structuration et la levée de financements corporate ou structurés. L’équipe a des compétences particulières dans : la production d’énergie, conventionnelle ou renouvelable, les réseaux de distribution (électricité, gaz, d’eau, réseaux de chaleur), les fournisseurs de services et d’équipement spécialisés, les infrastructures sociales (santé, éducation, pénitentiaire), l’industrie maritime (ports, services spécialisés), ainsi que les autres infrastructures de transport (routier, ferré, aéroportuaire), qu’il s’agisse de projets en phase de développement (conseil financier greenfield), ou de transactions portant sur des sociétés ou projets déjà existants (conseil M&A brownfield).

Quelques transactions

  • Conseil de l'acquéreur

    Conseil du Groupe ENDEL ENGIE dans le cadre de l’acquisition de la société CNN MCO auprès de Pragma Capital.

    En savoir plus
  • Conseil des vendeurs

    Conseil du groupe CNN dans le cadre de la cession au groupe Sogestran de l’intégralité des titres de la Compagnie Maritime Nantaise – MN et sa filiale Opaline.

    En savoir plus
  • Conseil du vendeur

    Conseil de la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION lors de la vente de sa filiale spécialisée dans le maintien en condition opérationnelle CNN MCO à PRAGMA CAPITAL

    En savoir plus

Équipe

  • emmanuelA

    Emmanuel Antmann

    Directeur Associé

  • christopheL

    Christophe Lefebvre

    Directeur

Notre équipe d’anciens banquiers est bien placée dans un secteur où l’indépendance est une vertu particulièrement reconnue. Nos références y sont donc très nombreuses, en particulier dans le courtage d’assurance et la gestion d’actifs.

Quelques transactions

  • Conseil des vendeurs

    Conseil des vendeurs dans la finalisation de l’acquisition du courtier DE CLARENS par VERLINGUE

    En savoir plus
  • Conseil des vendeurs

    Conseil des actionnaires du gestionnaire d’actifs immobiliers UFI dans sa cession à FIDUCIAL REAL ESTATE

    En savoir plus
  • Conseil du vendeur

    A conseillé AVIVA lors de la cession de 35% du capital de SOGESSUR à SOCIETE GENERALE

    En savoir plus

Équipe

  • bertrandDSR

    Bertrand de Saint Remy

    Administrateur Directeur Général

  • etienneD

    Etienne Demailly

    Directeur Associé

Print, Panels, Surveys, Events, Operational Marketing, e-Reputation, Mobile Marketing, Brand Content, Big Data, Community Management, e-mail Marketing, Data Mining… the advent of digital dramatically bolstered the tools and communication strategies for Brands and companies. Benefiting from this evolutions, the number of players in the media and communication industry has multiplied with creative, technological agencies endowed with broad, accurate and powerful analysis abilities. Deep industry expertise, thorough understanding of the challenges and permanent lookout allow FDC to anticipate market consolidation.

Quelques transactions

  • Conseil de l’acquéreur

    Conseil du groupe CUSTOM SOLUTIONS lors de son entrée au capital de la société INCENTIVE OFFICE

    En savoir plus
  • Conseil du vendeur

    Conseil du Groupe 3SI lors de la vente de sa filiale CITENUMERIQUE à COMCLEVER & IMALLIANCE

    En savoir plus
  • Conseil des vendeurs

    Conseil des actionnaires de CABESTAN lors de sa vente au groupe MEDIAPOST

    En savoir plus

Équipe

Des biotechs aux big pharma en passant par les medtechs et la dépendance... Le marché mondial de la santé estimé à plus de 9 500 Mds de dollars offre un large ensemble d'activités économiques très diverses. Les acteurs de ce secteur voient l’arrivée de nouveaux entrants qui bouleversent la donne avec par exemple une nouvelle interaction soignant-patient, l’avènement de la médecine virtuelle, des options thérapeutiques plus pratiques et moins coûteuses. Innovation et numérisation sont les deux principaux moteurs de cette mutation dont nous continuerons à être les témoins dans le futur.

Quelques transactions

  • Conseil du Management

    Conseil du Management lors de la reprise du façonnier pharmaceutique SYNERLAB avec l’appui de 21 CENTRALE PARTNERS au fonds ARDIAN

    En savoir plus
  • Conseil des repreneurs

    Conseil des repreneurs dans le MBI de l’éditeur de logiciels pour l’échange d’images et de documents médicaux numérique d’ETIAM auprès de ISOURCE, XANGE SOPROMEC et NAXICAP

    En savoir plus
  • Conseil des acquéreurs

    A conseillé le Management et CHEQUERS CAPITAL dans la reprise en MBO de la filiale industrielle de ROCHE spécialisée dans le façonnage de médicaments sous formes liquides stériles

    En savoir plus

Équipe

  • OMA

    Olivier Mattéoli

    Directeur Associé

  • michaelP

    Michaël Petit

    Directeur Associé

La filière des vins et spiritueux représente le deuxième poste excédentaire de la balance commerciale française, avec une contribution positive de 10,4 Mds en 2015. Premier producteur de vin au monde, la France est particulièrement bien placée dans les catégories premium et super-premium - les plus dynamiques du marché - justifiant ainsi l’activité de FDC dans ce secteur.

Quelques transactions

  • Conseil du vendeur

    Conseil de l’actionnaire du négociant-embouteilleur TRESCH-CLERGET lors de sa vente au négociant de vins et spiritueux GRANDS CHAIS DE FRANCE

    En savoir plus
  • Conseil du vendeur

    Conseil de STEF pour la cession des cavistes héritiers du paquebot France, LES CAVES DE LA TRANSAT à 1855

    En savoir plus
  • Conseil des vendeurs

    Conseil des actionnaires de CHATEAU GREYSAC lors de sa vente aux DOMAINES ROLLAN DE BY

    En savoir plus

Équipe

  • OMA

    Olivier Mattéoli

    Directeur Associé

  • aymericDM

    Aymeric de Montault

    Associé Partenaire

Nos autres références

Industrie, Business services, Agroalimentaire, Distribution, Technologie, Immobilier/Hôtellerie : l'expertise de Financière de Courcelles balaye l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie. Découvrez 3 références récentes illustrant notre savoir-faire multisectoriel...

  • Conseil de l'acquéreur

    Conseil du GROUPE CHARGEURS pour l’acquisition de MAIN TAPE, filiale de NEKOOSA HOLDING

    En savoir plus
  • Conseil des vendeurs

    Conseil des vendeurs dans la recomposition du capital de SILFOX avec la participation d’ISATIS CAPITAL

    En savoir plus
  • Conseil des vendeurs

    Conseil de la famille Audureau, OCEAN PARTICIPATIONS et CM-CIC dans la vente du producteur de vérins hydrauliques SERTA à MAT HOLDINGS et STAGS PARTICIPATIONS

    En savoir plus
Toutes les transactions